Particularizarea formularelor

În Dynamics 365 Sales, vânzătorii folosesc formulare pentru a interacționa cu datele de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea. Este important ca formularele pe care le folosesc să fie concepute pentru a le permite să găsească sau să introducă rapid informațiile de care au nevoie. Utilizați proiectant de formulare pentru a personaliza formularele incluse în Dynamics 365 Sales pentru a satisface nevoile specifice ale organizației dvs. de vânzări.

Important

Trebuie să personalizați formularele numai în aplicația de vânzări. Nu personalizați formularele în afara aplicației.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise sau Dynamics 365 Sales Professional Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Manager de vânzări, manager profesional de vânzări sau vicepreședinte de vânzări Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Cum sunt asociate formularele cu entitățile?

Un formular este un set de câmpuri, sau coloane de tabel, care se potrivesc cu informațiile urmărite de organizația dvs. pentru o entitate. De exemplu, organizația dvs. poate avea coloane într-un tabel Comenzi care urmăresc comenzile clienților și datele solicitate de recomandă ale acestora. În acest exemplu, Comenzi este entitatea, iar OrderNumber, Quantity și ReorderDate sunt câmpuri într-un formular pe care vânzătorii îl folosesc pentru a gestiona comenzile.

Când publicați un formular personalizat, publicați o versiune actualizată a entității care este asociată cu formularul.

Ce formulare puteți personaliza?

Puteți personaliza oricare dintre următoarele formulare în Dynamics 365 Sales:

• Cont
• Contactați
• Factură
• Client potențial
• Oportunitate
• Citat

Personalizați formularele

Selectați fila corespunzătoare pentru licența dvs.:

Sales Premium și Sales Enterprise

1. Conectați-vă la Power Apps.

2. Urmați instrucțiunile din Creați și personalizați un formular de aplicație bazat pe model pentru a crea sau personaliza un formular.

Profesionist în vânzări

1. În panoul de navigare, selectați Setări de vânzări.

2. Sub Personalizare, selectați Formulare.

   Pagina afișează data la care a fost publicat formularul și dacă este activ sau nu.

3. Pentru a deschide un formular, selectați formularul din coloana Nume . Alternativ, puteți selecta un formular, apoi selectați Editați deasupra câmpului Găsire rapidă .

Pentru mai multe informații despre crearea formularelor, consultați Crearea și proiectarea formularelor de aplicație bazate pe model.

Pentru a seta un formular ca formular implicit în aplicație, consultați De ce formularul meu nu este afișat ca formular implicit în aplicație?

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Personalizați vizualizările
Personalizați fluxurile proceselor de afaceri
Securitate la nivel de coloană pentru controlul accesului