Accelerator de vânzări

Ajutați-vă echipa să se concentreze pe ceea ce contează cel mai mult cu o listă prioritizată de activități și sarcini viitoare.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Prezentare generală

Accelerator de vânzări este o platformă de implicare care vă ajută să înțelegeți nevoile clienților dvs. și să răspundeți în moduri semnificative. Permite vânzătorilor tăi să interacționeze cu clienții tăi utilizând mai multe canale într-un singur spațiu de lucru. Accelerator de vânzări din Dynamics 365 oferă vânzătorilor o experiență personalizată, reducând la minimum timpul pe care îl petrec în căutarea celui mai bun client următor de contactat. Adună informații din mai multe surse și îi permite vânzătorilor să se concentreze asupra modului în care să-și abordeze cel mai bine clienții. Ajută agenții să vândă în mod inteligent, construind un canal puternic și prioritar, oferind context și expunând recomandări automatizate pe toată secvența de vânzări care ajută la accelerarea procesului de vânzare. Mai multe informații: Ce este Accelerator de vânzări?

Opțiuni de licențiere

Când configurați Accelerator de vânzări cu licența Dynamics 365 Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună. Dacă aveți nevoie de mai mult de 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună, faceți upgrade la Dynamics 365 Sales Premium.

Configurați Accelerator de vânzări

1. Pe pagina Setări de vânzări , selectați Accelerator de vânzări>Configurare rapidă.

   Este afișat panoul Accelerator de vânzări de configurare rapidă .

   

2. În secțiunea Activare pentru , alegeți una dintre următoarele opțiuni pentru a acorda permisiuni de utilizare a funcțiilor Accelerator de vânzări:

   • Toate rolurile de securitate: selectați această opțiune pentru a oferi acces pentru a vizualiza Hub de vânzări în aplicația Hub de vânzări tuturor rolurilor de securitate din organizația dvs.
   • Roluri de securitate specifice: selectați această opțiune pentru a specifica roluri de securitate pentru a oferi acces la vizualizarea Accelerator de vânzări în aplicația Hub de vânzări doar câțiva utilizatori. Utilizați caseta de căutare pentru a adăuga rolurile de securitate.

3. Pentru a adăuga date eșantion pentru a explora caracteristica, selectați Adăugați date eșantion.

   Notă

   Capacitatea de a instala date eșantion este disponibilă numai în mediile dvs. sandbox sau de probă. Când adăugați date eșantion, veți vedea, de asemenea, scorul predictiv al clienților potențiali și al oportunităților în formularul Sales Insights . Adăugarea datelor eșantion poate dura câteva minute. Dacă alegeți să ignorați instalarea eșantionului de date în acest moment, le puteți adăuga mai târziu când aveți nevoie.

4. În secțiunea Conținut și aspect , selectați tipurile de înregistrări și formularele aferente acestora care sunt necesare în organizația dvs.

   1. Pentru a adăuga mai multe tipuri de înregistrări, selectați Adăugați tip înregistrare, apoi selectați o înregistrare din lista verticală. Tip înregistrare selectat va afișa Secvența (în continuare) widget. Puteți selecta tabele disponibile, cum ar fi Conturi, Persoane de contact, Leads și Oportunities—sau tabele personalizate.

      Notă

      • Asigurați-vă că tipurile de înregistrări pe care le selectați sunt cele la care activitățile sunt de obicei conectate. Managerii de vânzări folosesc tipurile de înregistrări pentru a configura secvența care va fi atribuită înregistrărilor care vor fi afișate în aplicație.
      • Pentru a vedea tipurile de înregistrări personalizate din listă, accesați Setări>Personalizări>Personalizați sistemul>Componente>Entități. Sub Comunicare & Colaborare, activați opțiunile Activități, Conexiuni și Trimiterea e-mailului (Dacă nu există un câmp de e-mail, va fi creat unul).
      • Pentru a adăuga Următorul widget la formularul de entitate personalizat, accesați Adăugați următorul widget la un formular de entitate.

   2. Selectați un formular pentru înregistrarea selectată.

      Notă

      • Puteți elimina tipurile de înregistrări care nu mai trebuie să aibă activități automate asociate. Selectați pictograma X de lângă tip înregistrare pentru a o elimina din listă. Rețineți că dacă înregistrările din tip înregistrare șterse sunt asociate cu o secvență, aceste înregistrări vor continua să fie asociate cu secvența.
      • Pentru a afla cum sunt populate înregistrările în lista de lucru, accesați Vizualizați înregistrările mele folosind lista de lucru.

5. Pentru a publica modificările, selectați Publicați.

După ce setările sunt publicate, puteți deschide interfața vânzătorului pentru Accelerator de vânzări selectând Accesați experiența vânzătorului sub Accelerator de vânzări. Vânzătorii pot folosi imediat Accelerator de vânzări pentru activități create manual. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să vă ghidați vânzătorii prin crearea de secvențe. Pentru informații despre crearea secvențelor, accesați Gestionați secvențele.

Setări complexe

Dacă doriți să faceți configurații avansate pentru Accelerator de vânzări, selectați Accesați setările avansate Accelerator de vânzări în partea de sus a panoului de configurare rapidă. Pentru informații despre configurațiile avansate, accesați Configurați Accelerator de vânzări pentru Sales Premium.

Adăugați Accelerator de vânzări la o aplicație personalizată

Dacă ați creat o aplicație personalizată, puteți adăuga Accelerator de vânzări la aceasta din designerul de aplicații. Mai multe informații: Adăugați intrarea pe harta site-ului Accelerator de vânzări la aplicația personalizată

Monitorizați consumul

În calitate de administrator, puteți monitoriza numărul de înregistrări care au fost conectate la secvențe pe o perioadă de șapte luni.

Dacă utilizați Accelerator de vânzări cu licența dvs. Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări conectate în secvență pe lună. Un simbol de avertizare este afișat ori de câte ori utilizarea depășește limita lunară. Plasați cursorul peste simbol pentru a vedea mesajul. Într-un astfel de caz, trebuie să faceți upgrade la licența Sales Premium pentru a beneficia de beneficii complete fără limită lunară.

Important

• Datele din panoul de utilizare sunt reîmprospătate la fiecare 24 de ore.
• Valorile de utilizare sunt alimentate de fluxul Power Automate fluxul fluxul de utilizare zilnic al secvenței statisticilor vânzărilor. Fără acest flux, raportul de utilizare nu va reflecta datele corecte. Dacă Power Automate fluxul este dezactivat, trebuie să activați fluxul pentru a reactiva valorile de utilizare. Pentru informații despre activarea fluxului, accesați Activați fluxurile.

Pentru a monitoriza utilizarea Accelerator de vânzări

• Pe pagina Începeți cu vânzările digitale , sub Accelerator de vânzări, selectați Monitor utilizare.

  

  Panoul Accelerator de vânzări usage este afișat cu următoarele informații:

  • Înregistrări conectate: afișează numărul total de înregistrări conectate la secvențe până acum în luna curentă. Dacă limita lunară este depășită într-o lună (pentru utilizatorii de licență Sales Enterprise), este afișat un simbol de avertizare.

  • Medie lunară: afișează numărul mediu de înregistrări conectate la secvențe în ultimele șase luni complete de utilizare.

  • Utilizare în timp: afișează utilizarea lunară a Accelerator de vânzări în ultimele șase luni într-un format grafic. Dacă limita lunară este depășită într-o lună (pentru utilizatorii de licență Sales Enterprise), este afișat un simbol de avertizare.

    Limita lunară este afișată cu o linie albastră în grafic. Când limita este depășită într-o lună, numărul de înregistrări care depășește 1.500 este afișat cu roșu.

    

Opriți Accelerator de vânzări

Dacă doriți să dezactivați Accelerator de vânzări, o puteți face din setările avansate.

1. Selectați Accesați setările avansate Accelerator de vânzări în partea de sus a panoului de configurare rapidă.

2. Pe pagina Accelerator de vânzări setup pagina, selectați Anulați publicarea.

   

3. În caseta de dialog de confirmare, selectați Anulați publicarea.

Adăugați secvența (Următorul) widget la un formular personalizat

În mod prestabilit, Up next widget este disponibil numai în formularele de date despre vânzări, clienți potențiali și oportunități. Dacă utilizați formulare personalizate, puteți afișa Următorul widget pe formularele dvs. personalizate. Pentru informații despre adăugarea Up next widget la un formular personalizat, accesați Adăugați Up next widget la un formular personalizat Pentru informații despre utilizarea Următor widget, accesați Conectați-vă cu clienții printr-o înregistrare sau Up next widget.

Informații corelate

Microsoft Teams colaborare
Microsoft Teams apeluri cu inteligență de conversație
Punctajul potențial și al oportunităților