Partajați prin

Colaborare în Microsoft Teams

  • Articol

Conectați Dynamics 365 și Microsoft Teams astfel încât echipele dvs. de vânzări să poată colabora fără probleme la oferte, indiferent de unde lucrează.

Cerințe de licență și rol

Tip de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Administrator de sistem
Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Prezentare generală

Conectați Dynamics 365 și Microsoft Teams astfel încât echipele dvs. de vânzări să poată colabora fără probleme la oferte, indiferent de unde lucrează. Dynamics 365 și integrarea Microsoft Teams vă permit să accelerați fluxul de lucru, permițând oricui dintr-o organizație să vadă și să colaboreze la înregistrările Dynamics 365, din cadrul fluxului de lucru cu Teams, fără costuri suplimentare. Mai multe informații: Prezentare generală asupra Microsoft Teams integrării

Configurați colaborarea în Teams

  1. Pe pagina Setări de vânzări , sub Microsoft Teams colaborare, selectați Configurare rapidă.
  2. Activați Chat și colaborați din Dynamics 365 (versiune preliminară) pentru a activa capacitatea de chat încorporată Teams .
  3. Activați Conectați înregistrările la canale în Microsoft Teams comutați pentru a activa integrarea de bază Teams.
  4. Selectați Se aplică.

După ce setările sunt activate, vânzătorii dvs. pot folosi Teams în Dynamics 365 și pot lega chat-urile la înregistrări pentru a colabora la oferte. De asemenea, pot fixa înregistrări și vizualizări pe canalele Teams, astfel încât să poată colabora la oferte direct de la Microsoft Teams.

Setări complexe

Dacă doriți să faceți configurații avansate pentru colaborarea Teams, selectați Accesați setările avansate de colaborare Teams în partea de sus a panoului de configurare rapidă. Pentru informații despre configurațiile avansate, accesați Instalați și configurați Microsoft Teams integrarea.

Link pentru setări avansate în panoul de configurare rapidă pentru colaborarea Teams.

Dezactivați colaborarea în echipe

  1. Selectați Accesați setările avansate de colaborare Teams în partea de sus a panoului de configurare rapidă.

  2. Dezactivați Chat și colaborați din Dynamics 365 (versiune preliminară) și Conectați înregistrările la canale în comutatoarele Microsoft Teams .

  3. Selectați Se aplică.

Accelerator de vânzări
Microsoft Teams apeluri cu inteligență de conversație
Punctajul potențial și al oportunităților