Evaluarea clienților potențiali și a oportunităților

Valorificați puterea AI pentru a obține informații despre ofertele cel mai probabil să se încheie, astfel încât echipa dvs. de vânzări să își poată prioritiza munca în mod mai eficient.

Notă

Scorarea clienților potențiali necesită un minim de 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificați, toate acestea fiind create în ultimii doi ani. Punctajul oportunităților necesită un minim de 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute, toate acestea fiind create în ultimii doi ani.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licență	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Administrator de sistem Mai multe informații: Roluri de securitate predefinite pentru vânzări

Prezentare generală

Evaluare predictivă a clienților potențiali permite echipelor dvs. de vânzări să să prioritizeze clienții potențiali pe baza scorurilor și să obțină rate calificare client potențial mai mari.

Evaluare predictivă a oportunităților permite echipelor dvs. de vânzări să să prioritizeze oportunitățile pe baza scorurilor și să obțină rate mai mari de câștig, închidere sau conversie a oportunităților.

Opțiuni de licențiere

Când configurați scorul de clienți potențiali și oportunități cu licența Dynamics 365 Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări de punctaj pe lună. Dacă trebuie să obțineți mai mult de 1.500 de înregistrări pe lună, faceți upgrade la Dynamics 365 Sales Premium.

Configurați scorul de avans și oportunități

1. Pe pagina Setări de vânzări , selectați Public + punctaj de oportunitate>Configurare rapidă.
2. Pentru a activa Evaluare predictivă a clienților potențiali, selectați Creați și publicați în secțiunea Scoruri predictive de clienți potențiali .
3. Pentru a activa Evaluare predictivă a oportunităților, selectați Creați și publicați în secțiunea Scoruri predictive de oportunitate .

După ce modelele sunt generate, acestea sunt publicate automat. Scorul potențial și Scorul de oportunitate widgeturile sunt adăugate la forma Sales Insights forma de client potențial și, respectiv, înregistrările de oportunitate.

Notă

Pentru a explora scorul predictiv fără a utiliza datele companiei dvs., publicați Accelerator de vânzări cu date mostre.

Setări complexe

Este posibil să doriți să modificați configurațiile de punctaj pentru clienți potențiali și oportunități. De exemplu, poate doriți să vă asigurați că modelul este instruit pe domeniile care sunt cele mai relevante pentru organizația dvs. sau să adăugați un model separat pentru o altă linie de activitate.

Pentru a face acest lucru, selectați Accesați setările avansate pentru scorul potențial și Accesați setările avansate pentru scorul de oportunitate în Panoul de configurare rapidă pentru punctaj de oportunități și clienți potențiali. Pentru informații despre configurațiile avansate, accesați Configurare Evaluare predictivă a clienților potențiali and Configure Evaluare predictivă a oportunităților.

Monitorizați consumul

În calitate de administrator, puteți monitoriza numărul de înregistrări de clienți potențiali și oportunități care au fost înregistrate în ultimele șapte luni. Datele din panoul de utilizare sunt reîmprospătate la fiecare 24 de ore.

Dacă aveți o licență Sales Enterprise, obțineți 1.500 de înregistrări pe lună. Aplicația afișează un simbol de avertizare dacă utilizarea dvs. depășește limita lunară. Plasați cursorul peste simbol pentru a vedea mesajul. Trebuie să faceți upgrade la licența Sales Premium pentru a vă bucura de beneficiile complete ale punctajului predictiv fără limită lunară.

Pe pagina Începeți cu vânzările digitale , sub Scorajul potențial și oportunităților, selectați Monitorizați utilizarea.

Panoul de utilizare a punctajului predictiv afișează următoarele informații:

• Medie lunară: numărul mediu de înregistrări înregistrate în ultimele șase luni întregi

• Punctajul în această lună: numărul total de înregistrări înregistrate până acum în luna curentă. Dacă aveți o licență Sales Enterprise, un simbol de avertizare indică dacă ați depășit limita lunară.

• Utilizare în timp: utilizarea lunară a punctajului predictiv în ultimele șase luni într-un format grafic. Dacă aveți o licență Sales Enterprise, un simbol de avertizare indică dacă ați depășit limita lunară.

  Limita lunară este afișată cu o linie albastră în grafic. Când limita este depășită într-o lună, numărul de înregistrări care depășește 1.500 este afișat cu roșu.

  În mod implicit, utilizarea atât a punctajului potențial cât și a oportunităților (dacă ambele sunt activate) este afișată în grafic. Pentru a afișa utilizarea numai pentru clienți potențiali sau numai pentru oportunități, selectați Toate și apoi selectați filtrul dorit.

  

Dezactivați scorul de avantaj și de ocazie

1. În panoul Configurare rapidă a punctajului potențial și al oportunităților , selectați Accesați setările avansate ale scorului potențial sau Accesați setările avansate pentru scorul de oportunitate.

2. Pe pagina Evaluare predictivă a clienților potențiali sau pe pagina Evaluare predictivă a oportunităților , selectați Șterge modelul.

3. Când vi se cere să confirmați, selectați Șterge.

Adăugați widget-uri de punctaj potențial și oportunități într-un formular personalizat

În mod prestabilit, widget-urile de punctare a clienților potențiali și a oportunităților sunt disponibile numai în formularul Sales Insights . Dacă utilizați un formular personalizat pentru clienți potențiali și oportunități, puteți adăuga widget-uri de punctare la acesta. Pentru mai multe informații, accesați Adăugați scorul de lider widget la un formular și Adăugați scorul de oportunitate widget la un formular.

Consultați și

Accelerator de vânzări
Microsoft Teams colaborare
Microsoft Teams apeluri cu inteligență de conversație