Configurați câmpuri pentru generarea de rezumate și modificări recente

În mod implicit, Copilot utilizează un set de câmpuri predefinite pentru a genera rezumate, o listă de modificări recente pentru conturi, clienți potențiali și oportunități și pregătește-te pentru întâlniri. Puteți adăuga alte câmpuri din tabelele de clienți potențiali, oportunități, cont și conexe, pentru a face rezumatele și lista modificărilor recente mai relevante pentru afacerea dvs.

Important

• Funcția Rezumat cont este o funcție de acces anticipat. Puteți înscrieți pentru a-l utiliza pentru testare și adoptare în mediile dvs.
• Dacă nu v-ați înscris pentru funcțiile de acces anticipat versiune preliminară, veți continua să vedeți rezumatul contului ca caracteristică în regim de previzualizare public. Cu toate acestea, funcția de rezumat al contului versiune preliminară publică trebuie să fie activată.

1. În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări aplicație.

2. Sub Setări generale, selectați Copilot.

3. Selectați Oportunități, Oportunități sau Conturi. Următoarea captură de ecran arată pagina de setări Oportunitate . Pagina de setări Lead și Cont este similară.

   

4. Pentru a alege câmpuri pentru generarea rezumatelor, selectați fila Rezumat . Pentru a alege câmpuri pentru generarea listei de modificări recente, selectați fila Modificări recente .

   Lista modificărilor recente este generată din istoricul auditului. Dacă fila Modificări recente nu este disponibilă, înseamnă că auditarea este dezactivată la nivel global sau pentru tabelul pe care l-ați selectat (clienți potențiali sau oportunități). Selectați Activați auditul în bara de notificări pentru a activa istoricul auditului pentru toate tabelele din fila Modificări recente .

   

5. Selectați Adăugați câmpuri.

6. Selectați cel puțin patru câmpuri, până la maximum 10.

   Butonul Salvare este dezactivat dacă selectați mai puțin de 4 sau mai mult de 10 câmpuri. Dacă ați adăugat mai mult de 10 câmpuri, debifați caseta de selectare sau selectați câmpurile de care nu aveți nevoie și selectați Ștergeți.

   În fila Modificări recente , când adăugați un câmp dintr-un tabel asociat care nu are istoricul de audit activat, Activați auditul apare în bara de notificare. Selectați-l pentru a activa auditarea pentru tabel. Dacă eliminați câmpul mai târziu, trebuie să dezactivați manual istoricul auditului pentru tabel.

7. Numai pentru Oportunități . Pentru a afișa rezumat oportunitate widget în formularul de oportunitate, în pagina Setări Oportunități , selectați Afișați rezumat oportunitate ca widget în formularul opțiune.
   Pentru a adăuga oportunitatea widget la formularele personalizate, consultați Adăugarea rezumat oportunitate widget la formularele personalizate.

8. Numai pentru Oportunități și Conturi . Pentru a personaliza secțiunile de afișat în rezumat, selectați Personalizați informațiile conexe.

   • Oportunități:

     1. În caseta de dialog Personalizați informațiile conexe , selectați secțiunile pe care doriți să le afișați în rezumat oportunitate vizualizarea pentru utilizatorii să vadă. Aceste secțiuni sunt:

        • Informații cheie îmbogățite: afișează informații relevante din înregistrările asociate în secțiunea cu informații cheie.
        • Informații despre produse: afișează statistici despre produse în oportunitate și câmpuri precum numele produselor, suma totală și bugetul sunt luate în considerare pentru statistici.
        • Informații despre cotații: afișează statistici despre cotații din oportunitate, iar câmpurile cum ar fi numărul total de cotații, cea mai recentă cotație și suma totală sunt luate în considerare pentru statistici.
        • Informații despre concurenți: afișează informații despre concurenți în oportunitate și domenii precum numele concurenților, punctele forte și punctele slabe sunt luate în considerare pentru informații.

        În mod implicit, toate opțiunile sunt selectate.

     2. Selectați Salvați.

   • Conturi:

     1. În caseta de dialog Personalizați informațiile conexe , selectați secțiunile pe care doriți să le afișați în Rezumatul contului vizualizarea pentru utilizatorii să vadă. Aceste secțiuni sunt:

        • Informații cheie îmbogățite: afișează informații relevante din înregistrările asociate în secțiunea cu informații cheie.
        • Oportunități: afișează toate oportunitățile deschise pentru acest cont.
        • Clienti potențiali: afișează toți clienții potențiali conectați la acest cont.
        • Cazuri: afișează toate cazurile deschise legate de acest cont. Cu toate acestea, pentru a afișa informații în această secțiune, Dynamics 365 serviciu pentru relații cu clienții trebuie să fie activat în mediul dvs.

        În mod implicit, toate opțiunile sunt selectate.

     2. Selectați Salvați.

9. Salvați modificările.

Acordați acces de audit vânzătorilor dvs

Copilot generează lista modificărilor recente pentru clienți potențiali, oportunități și conturi din istoricul de audit. Prin urmare, vânzătorii dvs. au nevoie de acces la istoricul de audit și la rezumatul auditului pentru a vedea modificările recente.

1. conectați-vă la Power Platform centrul de administrare și selectați mediul dvs.

2. Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Roluri de securitate.

3. Selectați rol de securitate care este atribuit vânzătorilor dvs., apoi selectați fila Privilegii diverse .

4. În lista de sub filă, selectați Afișați numai privilegiile nealocate.

5. Selectați Organizație ca Nivel de privilegii pentru următoarele privilegii:

   • Vedeți istoricul auditului
   • Vedeți rezumatul auditului

6. Selectați Salvare + închidere.