Întrebări frecvente despre copilotarea în Dynamics 365 Sales

Acest articol include întrebări frecvente despre Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum circulă datele între punctele finale Dynamics 365 și Azure OpenAI ?

Când tastați o întrebare în panoul Copilot, transmitem datele relevante către Azure OpenAI Service prin plug-in-urile și serviciile noastre. Vom lansa un document de arhitectură la nivel înalt în jurul intervalului de timp GA.

Copilot are monitorizare a abuzurilor și revizuire umană?

Nu. Resursele noastre Azure OpenAI au renunțat la monitorizarea abuzurilor și la revizuirea umană. Acest lucru ne ajută să ne asigurăm că nu păstrăm niciuna dintre datele dvs. în afara limitelor de date Dynamics 365. Folosim alte tehnici pentru a monitoriza și filtra conținutul abuziv în timpul rulării.

Ce date sunt incluse în solicitări?

Datele incluse în solicitări variază în funcție de tipul solicitării făcute. De exemplu, atunci când încercați să rezumați o oportunitate, câmpurile relevante ale oportunității și metadatele asociate sunt împinse la punctul final Azure OpenAI pentru a genera un rezumat.

Este vreuna dintre datele mele stocate în afara Dynamics 365?

Nu, nu salvăm niciuna dintre datele dvs. în niciun depozit de date nou. Puteți citi mai multe despre angajamentele Azure privind OpenAI datele și confidențialitatea.

Cum criptează Copilot datele?

Toate schimburile de date din Copilot sunt gestionate în conformitate cu instrucțiunile Microsoft de gestionare adatelor.

Ce controale de confidențialitate se aplică datelor primite de Azure OpenAI Service?

Toate datele continuă să fie gestionate în conformitate cu instrucțiunile de confidențialitate Microsoft. Puteți citi mai multe despre angajamentele Azure OpenAI privind datele și confidențialitatea la Date și confidențialitate.

Unde sunt găzduite punctele finale Azure OpenAI ?

În prezent, punctele finale Azure OpenAI sunt disponibile numai în anumite regiuni. Pentru o listă de regiuni în care sunt disponibile puncte finale Azure OpenAI , consultați acest articol.

Folosiți datele companiei mele pentru a instrui vreunul dintre modele?

Nu. Nu folosim datele clienților pentru a instrui Azure OpenAI sau alte modele lingvistice.

Copilot din Dynamics 365 Sales este disponibil în toate regiunile?

Nu, Copilot în Dynamics 365 Sales nu este disponibil în următoarele regiuni, chiar dacă punctele finale Azure OpenAI sunt disponibile în acele regiuni:

• Africa de Sud (ZAF)
• Germania (GER)
• Norvegia (NOR)
• Coreea (KOR)
• Singapore (SGP)
• Emiratele Arabe Unite (EAU)
• Government Community Cloud (GCC)
• Departamentul Apărării (DoD)
• China

Care este diferența dintre Microsoft Copilot for Sales și Copilot în Dynamics 365 Sales?

Microsoft Copilot for Sales este o aplicație de experiență a vânzătorului disponibilă în Microsoft 365 și Microsoft Teams aplicații. Permite vânzătorilor să capteze, să acceseze și să actualizeze datele CRM din interior Microsoft 365 și Microsoft Teams din aplicații. De asemenea, are capabilități AI generative, cum ar fi rezumarea înregistrărilor și generarea de conținut prin e-mail. Microsoft Copilot for Sales funcționează cu Dynamics 365 Sales și Salesforce CRM. Aflați mai multe despre Microsoft Copilot for Sales.

Copilot în Dynamics 365 Sales se referă la asistentul AI care utilizează AI generativă pentru a rezuma oportunitățile și clienții potențiali și pentru a genera note de pregătire a întâlnirilor. Este integrat cu aplicațiile Dynamics 365 Sales. Aflați mai multe despre Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum potrivește Copilot clienții potențiali cu persoanele de contact și pot personaliza câmpurile potrivite?

Copilot potrivește clienții potențiali cu persoanele de contact pe baza numelui clientului potențial, a numărului de telefon, a adresei de e-mail și a numelui companiei. Potrivirile sunt ordonate pe baza similitudinii valorilor din aceste câmpuri. Dacă doriți ca Copilot să utilizeze alte câmpuri pentru potrivire, puteți lucra cu administratorul pentru a configura câmpurile Dataverse decăutare.

Notă

Câmpurile configurate de administrator vor fi utilizate pentru toate operațiunile de căutare globală (caseta Căutare din bara de navigare de sus) în Dynamics 365.

Ce aplicații se află în lista de excluderi pentru Copilot în Dynamics 365 Sales?

Copilotul din Dynamics 365 Sales nu poate fi activat pentru următoarele aplicații:

• msdyn_FSMobile
• msdyn_FieldService
• msdyn_ResourceScheduling
• AppforOutlookModule
• Customerservicehub
• msdyn_CustomerServiceWorkspace
• OmniChannelEngagementHub
• msdyn_ProjectService

De ce are chiriașul meu Sales Copilot Power Virtual Agents Bot în Microsoft Copilot Studio?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot face parte din soluția Dynamics 365 Sales și este implementat în toate mediile Dynamics 365 Sales, indiferent dacă Copilot în Dynamics 365 Sales este activat sau nu. Botul este folosit pentru a autentifica și autoriza Copilot numai atunci când este activat Copilot în Dynamics 365 Sales. Dacă ați dezactivat Copilot în Dynamics 365 Sales, botul rămâne inactiv în mediul dvs. Botul va fi actualizat automat. Nici acesta nu poate fi șters sau dezactivat. Află mai multe despre Microsoft Copilot Studio.

O aplicație asociată, Sales Copilot Power Virtual Agents Bot, este, de asemenea, creată pentru chiriașul dvs. în Azure în scopuri de autentificare și autorizare. Aplicația va fi reînnoită când se apropie de expirare. Vă recomandăm să nu ștergeți sau să dezactivați aplicația.

Copilot pentru e-mailuri

Următoarele întrebări frecvente sunt legate de Copilot pentru e-mailuri.

De ce fila E-mail (previzualizare) este dezactivată sau nu este disponibilă în organizația mea?

Această funcție este disponibilă numai pentru organizațiile din America de Nord cu acces anticipat la Copilot în 2024 lansarea valului 1. Dacă vă aflați într-o altă regiune, trebuie să activați funcția de previzualizare Copilot pentru a o utiliza. Mai multe informații: Activați și configurați Copilot în Dynamics 365 Sales.

Cum activez sau dezactivez această funcție?

Pentru a activa sau dezactiva Copilot pentru e-mail în Dynamics 365 Sales, consultați Activarea sau dezactivarea funcțiilor Copilot în Sales Hub.

Pot activa această funcție pentru anumiți membri ai echipei?

Nu, nu puteți activa această funcție pentru anumiți membri ai echipei. Este o setare globală care se aplică tuturor utilizatorilor din organizația dvs.

Este la fel ca Microsoft Copilot for Sales în Outlook? Cum este diferit?

Nu, nu există nicio diferență între Copilot în Dynamics 365 Sales și Microsoft Copilot for Sales în Outlook. Ambele caracteristici oferă aceeași funcționalitate. Cu toate acestea, interfața pentru Copilot din Dynamics 365 Sales este accesibilă în aplicațiile Dynamics 365 Sales și poate avea o versiune puțin mai veche decât cea din Outlook.

Ce entități sunt acceptate pentru Copilot pentru e-mailuri?

Copilot pentru e-mail acceptă următoarele entități: Cont, Contact, Lead și Oportunitate.

Pot ajusta doar lungimea și tonul e-mailului fără ca sistemul să-mi investigheze datele CRM?

Da. Puteți ajusta lungimea și tonul e-mailului. Mai multe informații: Rafinați conținutul e-mailului cu Copilot

De ce nu apare uneori rezumatul firelor de e-mail?

Rezumatul e-mailului nu apare uneori din cauza limitării caracterelor. Mai multe informații: Considerații pentru rezumatul prin e-mail

De ce văd numai Descrie e-mailul în unele cazuri?

Prin proiectare, e-mailurile legate de Cont și Contact și e-mailurile noi sunt afișate numai Descrieți e-mailul. Pentru e-mailurile legate de Lead și Oportunitate, veți vedea opțiuni suplimentare, cum ar fi Faceți o propunere, Răspundeți la întrebare și Rezolvați o problemă.

Îmi pot salva propriile solicitări pentru a scrie e-mailurile?

În prezent, nu vă puteți salva propriile solicitări pentru a scrie e-mailuri.

Copilot pentru e-mail poate funcționa atât pentru e-mailul Outlook, cât și pentru Dynamics 365 ca experiență de e-mail implicită?

Da, Copilot pentru e-mail funcționează atât pentru e-mail Outlook, cât și pentru Dynamics 365 ca experiență de e-mail implicită.

Copilot poate folosi un șablon de e-mail personalizat?

În prezent, nu vă puteți folosi propriile șabloane cu Copilot pentru e-mail.

Pot oferi intrări pentru a regla lungimea sau tonul?

Da. Puteți oferi intrări pentru a ajusta lungimea sau tonul e-mailului generat pentru a îmbunătăți schița. Mai multe informații: Rafinați conținutul sugerat

Ce limbi sunt acceptate de Copilot pentru e-mail?

În prezent, este acceptată doar limba engleză.

Pot regenera schița sugerată de sistem?

Da. Puteți regenera schița sugerată de sistem. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Pentru a începe o nouă schiță din Rafinați conținutul sugerat

Cum îmi pot împărtăși feedback-ul?

Pentru a trimite feedback-ul dvs., utilizați butoanele degetul mare în sus sau în jos din panoul E-mail (previzualizare) .

Cum îmi pot împărtăși ideile sau sugestiile?

Puteți folosi pictograma Conectați și distribuiți din colțul din dreapta sus al aplicației Sales Hub pentru a vă împărtăși ideile și sugestiile.

Care sunt îmbunătățirile caracteristicilor care vor veni în curând?

Dacă ați activat funcțiile de previzualizare, puteți vedea îmbunătățirile caracteristicilor care vor veni în curând. Pentru a afla mai multe, consultați Funcțiile de previzualizare Copilot

Sistemul îmi citește e-mailul pentru a antrena modelul?

Nu. Sistemul nu vă citește e-mailul pentru a instrui modelul.

Dacă continui să folosesc această funcție, va învăța sistemul să scrie ca mine?

Nu. Sistemul nu învață să scrie ca tine. Utilizează datele pentru a genera conținutul în funcție de context și de solicitarea pe care o furnizați.

Unde pot vedea politica de confidențialitate sau informațiile de transparență pentru această funcție?

Pentru informații despre politica de confidențialitate sau transparență, consultați Întrebări frecvente pentru securitatea și confidențialitatea datelor Copilot pentru Dynamics 365 și Power Platform.

Copilot trimite automat e-mailuri în numele meu?

Nu. Copilot nu trimite automat e-mailul în numele tău. Trebuie să revizuiți și să trimiteți e-mailul.