Gestionați conversațiile prin mesaje text

Puteți gestiona conversațiile cu clienții prin mesaje text primite și trimise ca parte a activității dvs. de vânzări.

Cerințe preliminare

Înainte de a începe să utilizați caracteristica mesajului text de intrare, verificați dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe preliminare:

• Funcția de mesaj text este activată cu adresa URL de apel invers configurată în setările furnizorului dvs. de SMS pentru a primi mesaje (răspunsuri) primite. Pentru mai multe informații despre adresa URL de apel invers, consultați pasul 4 din Configurați furnizorul de SMS în Dynamics 365 Sales.

• Contactați administratorul pentru a activa opțiunea Notificări în aplicație din Power Apps portal pentru organizația dvs. De asemenea, verificați dacă aveți permisiunile necesare pentru a vizualiza notificările în aplicație. Mai multe informații: Activați funcția de notificare în aplicație

• Trebuie să aveți privilegiile Vânzător pentru a primi mesaje. Dacă aveți privilegii insuficiente, veți fi notificat despre același lucru prin centrul de notificare din aplicație. Contactați administratorul pentru a obține suficiente privilegii pentru a utiliza funcția de mesaj text. Mai multe informații: Permisiunile vânzătorului pentru funcția SMS

Cum sunt direcționate mesajele text primite

Mesajele primite (răspunsurile) sunt atașate la o înregistrare cu numărul de telefon de la care a fost trimis mesajul de ieșire. Dacă același număr de telefon este asociat cu mai multe înregistrări, atunci mesajele primite sunt direcționate către înregistrare în următoarea ordine de prioritate:

• Conține cea mai recentă conversație dintre vânzător și client.
• Deținut de un vânzător căruia îi este adresat mesajul primit.
• Deținut de un vânzător care aparține echipei care deține numărul de telefon.
• Înregistrați tipul de entitate în următoarea ordine:
  • Contactați
  • Cont
  • Oportunitate
  • Client potențial
• Înregistrarea activă primește mesajul peste înregistrarea inactivă.
• Actualizat cel mai recent.

Când primiți un mesaj de la un număr care nu este asociat cu o înregistrare, este creat un nou client potențial cu numărul, iar mesajul primit este legat de acel client potențial.

Deschideți conversațiile prin mesaje text

Puteți vizualiza conversațiile numai dacă numărul de telefon de ieșire sau înregistrarea sunt atribuite dvs. sau echipei dvs. Pentru a vizualiza conversațiile, utilizați una dintre următoarele:

• Grilă de activități:

  1. Accesați Activități grilă și selectați Conversație>Mesajele mele text din selectorul de vizualizare.

     Se afișează o listă de conversații legate de dvs.

  2. Faceți dublu clic pe o conversație.

     Panoul de conversație se deschide în partea dreaptă a paginii.

• Înregistrare:

  1. Deschideți o înregistrare (cont, contact, client potențial sau oportunitate).

  2. Selectați pictograma mesaj corespunzătoare unui număr de telefon (Telefon firmă sau Telefon mobil),

     Notă

     Pentru înregistrările oportunităților, deschideți fila Activitate și apoi faceți dublu clic pe o conversație pe care doriți să o vizualizați.
     Panoul de conversație se deschide în partea dreaptă a paginii.

• Centru de notificare:

  1. Deschideți aplicația de vânzări și, în bara de navigare, selectați pictograma clopoțel.

     Notificările din aplicație sunt afișate.

  2. Selectați notificarea.

     Panoul de conversație se deschide în partea dreaptă a paginii.

• Spațiul de lucru al acceleratorului de vânzări:

  Deschideți pasul mesaj text din Următorul widget sau elementul din lista de lucru. Mai multe informații: Trimiteți un mesaj text clienților

Mutați conversațiile într-o înregistrare diferită

Mesajele text de intrare sunt conectate la înregistrarea care are cea mai recentă conversație între vânzător și client. Dacă conversația este legată de o altă înregistrare, puteți muta conversația în acea înregistrare. De asemenea, puteți muta conversația de la un tip înregistrare la altul. De exemplu, dacă conversația legată de o înregistrare de contact este asociată cu o înregistrare de cont, puteți muta conversația în înregistrarea de contact.

1. Din fereastra de conversație, selectați conversațiile.

   

2. Selectați Modificare.

3. Utilizați câmpul de căutare și selectați înregistrarea în care doriți să mutați conversația.

Conversația este mutată în înregistrarea selectată. Pentru a verifica, accesați înregistrarea țintă și deschideți panoul de conversație.

Înțelegeți panoul de conversație

Panoul de conversație este locul în care tu, în calitate de vânzător, interacționezi cu clientul tău. Puteți efectua următoarele sarcini prin panoul de conversație:

• Trimiteți și primiți mesaje text.
• Alegeți șabloane pentru a trimite mesaje personalizate.
• Alegeți un număr de telefon pentru a trimite un mesaj.
• Vizualizați istoricul conversației legate de înregistrare.

Următoarea imagine este un exemplu de panou de conversație.

1. Conversație legată de numărul de telefon selectat: această opțiune este disponibilă numai pentru înregistrările de contact și oportunități. Când deschideți un contact, lista derulantă afișează oportunități care sunt legate de acest contact. Puteți alege o opțiune din listă pentru a vizualiza istoricul și a gestiona conversațiile legate de acea înregistrare.

2. Gestionați șabloanele: alegeți șabloane pentru a trimite mesaje personalizate clienților. De asemenea, puteți alege să creați șabloane dacă oricare dintre șabloanele existente nu corespunde cerințelor dvs. Mai multe informatii: Personalizați mesajele text prin șabloane

3. Alegeți numerele de telefon : Când sunteți atribuite mai multe numere de telefon dvs. sau echipei dvs., puteți alege un număr de la care doriți să trimiteți și să primiți mesajul. În mod similar, puteți alege un număr de telefon pentru a trimite un mesaj clientului. Mai multe informatii: Configurați furnizorul de SMS în Dynamics 365 Sales

4. Raport de livrare : Raportul de livrare a mesajului text este afișat sub mesaj. Este afișat numai dacă furnizorul de SMS-uri îl acceptă. Mai multe informatii: Configurați furnizorul de SMS-uri.
   Dacă mesajul nu este livrat, plasați cursorul peste mesajul de livrare pentru a vedea motivul eșecului. Luați măsurile adecvate pentru a rezolva eșecul. De exemplu, dacă mesajul este trimis la un număr nevalid, motivul eșecului este afișat ca InvalidSendingParameters. Pentru a rezolva eșecul, asigurați-vă că numărul este valid și este în planul internațional de numerotare telefonică (format E.164).

Consultați și

Interacționează cu clienții prin mesaje text
Trimiteți un mesaj text clienților