Interacțiunea cu clienții prin mesaje text
Trimiterea și primirea de mesaje text prin SMS este o modalitate eficientă prin care vânzătorii pot contacta potențialii clienți. Este rapid, convenabil și permite răspunsuri rapide. Vânzătorii folosesc SMS-urile pentru a rămâne în contact cu clienții lor, răspunzând la întrebări sau preocupări și oferind actualizări și informații despre produse și servicii.
Dynamics 365 Sales le permite vânzătorilor să trimită și să primească SMS-uri de la clienți prin intermediul funcției de mesaje text. De asemenea, vânzătorii se pot referi la comunicarea lor anterioară în context fără a părăsi aplicația sau a-și pierde vederea asupra detaliilor clienților lor. Pentru a asigura o comunicare profesională și sigură, aplicația prioritizează întotdeauna numerele Telefon firmă față de cele personale atunci când trimite SMS automat.
În secvențe, SMS-urile pot fi incluse ca pas pentru a trimite mementouri sau actualizări despre evenimentele cheie.
Notă
Funcția de mesaje text este acceptată numai în browserele web.
În funcție de rolul dvs., puteți utiliza funcția de mesaj text așa cum este descris în listă:
Administrator de sistem sau rol similar:
- Configurați furnizorul de SMS din organizația dvs. pentru ca vânzătorii să-l folosească. Mai multe informații: Configurați furnizorul SMS
- Atribuiți sau eliminați numerele de telefon ale utilizatorilor. Mai multe informații: Editați numerele de telefon
- Adăugați opțiunea de mesaj text la formularele personalizate. Mai multe informații: Adăugați opțiunea de mesaj text la formularele personalizate
Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:
- Alegeți un furnizor de servicii pentru a trimite și primi SMS-uri. Mai multe informații: Înțelegeți panoul de conversație
- Adăugați mesaje text și mesaje text automate ca pași într-o secvență. Mai multe informații: Trimiteți un mesaj text și Trimiteți un mesaj text automat
- Creați și adăugați șabloane SMS. Mai multe informații: Personalizați mesajele text prin șabloane
- Trimiteți SMS-uri din spațiul de lucru Accelerator de vânzări sau din următorul widget. Mai multe informații: Trimiteți un mesaj text clienților
- Accesați interacțiunile SMS anterioare în context cu înregistrările relevante de vânzări, cum ar fi clienți potențiali și oportunități. Mai multe informații: Gestionați conversațiile prin mesaje text
Funcția de mesaj text este disponibilă în următoarele regiuni:
- Asia Pacific (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Franța (FRA)
- Regatul Unit (GBR)
- India (IND)
- Japonia (JPN)
- America de Nord (NAM)
- Oceania (OCE)
- America de Sud (SAM)
- Elveția (CHE)
- Emiratele Arabe Unite (EAU)
Notă
În prezent, funcția de mesaj text nu este disponibilă în următoarele centre de date: Germania, China, Africa de Sud, Coreea, Norvegia și Government Community Cloud (GCC), inclusiv USG, Departamentul Apărării (DoD).
Verificați dacă utilizatorii care trebuie să utilizeze funcția de mesaj text au următoarele permisiuni.
Notă
Dacă ați activat deja Accelerator de vânzări și ați oferit acces la rolurile de securitate necesare, nu sunt necesare permisiuni suplimentare pentru caracteristica SMS. Pentru a oferi permisiuni în Accelerator de vânzări, consultați Accelerator de vânzări configurarea la prima rulare.
Pentru agent de vânzări sau rol similar:
Nume filă | Nume de entitate | Nivel de acces | Privilegii necesare |
---|---|---|---|
Înregistrări nucleu | - Activitate - Notă |
User | - Creați - Scrie - Ștergere - Adăugați |
Înregistrări nucleu | - Activitate - Notă |
Unitate de business | Citiți |
Înregistrări nucleu | Client potențial | Unitate de business | - Creați - Citește |
Entități particularizate | Instanță de canal | User | Adăugare la |
Entități particularizate | - Instanță de canal - Cont de instanță de canal - Definiția canalului - Mesaj de vânzări omnicanal - Transcript |
Unitate de business | Citiți |
Entități particularizate | - Definirea variabilei de mediu - Aplicație consumatoare |
Organizaţie | Citiți |
Entități particularizate | Setarea utilizatorului aplicației bazată pe model | Organizaţie | - Creați - Citește - Scrie - Adăugați |
Entități particularizate | Notificare | User | Citiți |
Entități particularizate | Mesaj SalesOmnichannel | User | - Creați - Scrie - Ștergere - Adăugați - Atribuire |
Entități particularizate | Setare definiție | Organizaţie | - Citește - Adăugați |
Entități particularizate | Șablon de mesaje text | Unitate de business | - Creați - Scrie - Citește - Ștergere |
Entități particularizate | Transcriere | User | - Creați - Scrie - Ștergere - Adăugați - Adăugați la |
Pentru manager de vânzări, manager de secvență sau rol similar:
Următoarele roluri sunt necesare împreună cu rolurile definite în secțiunea de vânzător:
Nume filă | Nume de entitate | Nivel de acces | Privilegii necesare |
---|---|---|---|
Entități particularizate | Instanță de canal | Unitate de business | - Atribuire - Scrie |
Entități particularizate | - Localizare definiție canal - Telesign cont de instanță de canal - Cont de instanță de canal Twilio |
Unitate de business | Citiți |
Entități particularizate | - Instanță de canal Telesign - Instanța canalului Twilio |
Unitate de business | - Citeste - Scrie - Atribuire |
Configurați furnizorul de SMS-uri
Editați numerele de telefon