Interacțiunea cu clienții prin mesaje text

Trimiterea și primirea de mesaje text prin SMS este o modalitate eficientă prin care vânzătorii pot contacta potențialii clienți. Este rapid, convenabil și permite răspunsuri rapide. Vânzătorii folosesc SMS-urile pentru a rămâne în contact cu clienții lor, răspunzând la întrebări sau preocupări și oferind actualizări și informații despre produse și servicii.

Dynamics 365 Sales le permite vânzătorilor să trimită și să primească SMS-uri de la clienți prin intermediul funcției de mesaje text. De asemenea, vânzătorii se pot referi la comunicarea lor anterioară în context fără a părăsi aplicația sau a-și pierde vederea asupra detaliilor clienților lor. Pentru a asigura o comunicare profesională și sigură, aplicația prioritizează întotdeauna numerele Telefon firmă față de cele personale atunci când trimite SMS automat.

În secvențe, SMS-urile pot fi incluse ca pas pentru a trimite mementouri sau actualizări despre evenimentele cheie.

Notă

Funcția de mesaje text este acceptată numai în browserele web.

Cum pot folosi funcția de mesaj text?

În funcție de rolul dvs., puteți utiliza funcția de mesaj text așa cum este descris în listă:

• Administrator de sistem sau rol similar:

  • Configurați furnizorul de SMS din organizația dvs. pentru ca vânzătorii să-l folosească. Mai multe informații: Configurați furnizorul SMS
  • Atribuiți sau eliminați numerele de telefon ale utilizatorilor. Mai multe informații: Editați numerele de telefon
  • Adăugați opțiunea de mesaj text la formularele personalizate. Mai multe informații: Adăugați opțiunea de mesaj text la formularele personalizate

• Manager de vânzări, vânzător sau orice alt rol similar:

  • Alegeți un furnizor de servicii pentru a trimite și primi SMS-uri. Mai multe informații: Înțelegeți panoul de conversație
  • Adăugați mesaje text și mesaje text automate ca pași într-o secvență. Mai multe informații: Trimiteți un mesaj text și Trimiteți un mesaj text automat
  • Creați și adăugați șabloane SMS. Mai multe informatii: Personalizați mesajele text prin șabloane
  • Trimiteți SMS-uri din spațiul de lucru Acceleratorul de vânzări sau din următorul widget. Mai multe informații: Trimiteți un mesaj text clienților
  • Accesați interacțiunile SMS anterioare în context cu înregistrările relevante de vânzări, cum ar fi clienți potențiali și oportunități. Mai multe informații: Gestionați conversațiile prin mesaje text

În ce regiuni este disponibilă funcția de mesaj text?

Funcția de mesaj text este disponibilă în următoarele regiuni:

• Asia Pacific (APAC)
• Canada (CAN)
• Europa (EUR)
• Franța (FRA)
• Regatul Unit (GBR)
• India (IND)
• Japonia (JPN)
• America de Nord (NAM)
• Oceania (OCE)
• America de Sud (SAM)
• Elveția
• Emiratele Arabe Unite (EAU)

Notă

În prezent, funcția de mesaj text nu este disponibilă în următoarele centre de date: Germania, China, Africa de Sud, Coreea, Norvegia și Government Community Cloud (GCC), inclusiv USG, Departamentul Apărării (DoD).

Permisiuni necesare

Verificați dacă utilizatorii care trebuie să utilizeze funcția de mesaj text au următoarele permisiuni.

Notă

Dacă ați activat deja Acceleratorul de vânzări și ați oferit acces la rolurile de securitate necesare, nu sunt necesare permisiuni suplimentare pentru caracteristica SMS. Pentru a oferi permisiuni în Acceleratorul de vânzări, consultați Configurarea pentru prima rulare a Acceleratorului de vânzări.

Pentru agent de vânzări sau rol similar:

Nume filă	Nume de entitate	Nivel de acces	Privilegii necesare
Înregistrări nucleu	- Activitate - Notă	User	- Crea - Scrie - Ștergere - Adăugați
Înregistrări nucleu	- Activitate - Notă	Unitate de business	Citiți
Înregistrări nucleu	Client potențial	Unitate de business	- Crea - Citit
Entități particularizate	Instanță canal	User	Adăugare la
Entități particularizate	- Instanță de canal - Cont de instanță de canal - Definiția canalului - Mesaj de vânzări omnicanal - Transcriere	Unitate de business	Citiți
Entități particularizate	- Definirea variabilei de mediu - Aplicație consumatoare	Organizaţie	Citiți
Entități particularizate	Setarea utilizatorului aplicației bazată pe model	Organizaţie	- Crea - Citit - Scrie - Adăugați
Entități particularizate	Notificare	User	Citiți
Entități particularizate	Mesaj SalesOmnichannel	User	- Crea - Scrie - Ștergere - Adăugați - Atribuire
Entități particularizate	Setare definiție	Organizaţie	- Citit - Adăugați
Entități particularizate	Șablon de mesaje text	Unitate de business	- Crea - Scrie - Citit - Ștergere
Entități particularizate	Transcriere	User	- Crea - Scrie - Ștergere - Adăugați - Adăuga la

Pentru manager de vânzări, manager de secvență sau rol similar:

Următoarele roluri sunt necesare împreună cu rolurile definite în secțiunea de vânzător:

Nume filă	Nume de entitate	Nivel de acces	Privilegii necesare
Entități particularizate	Instanță canal	Unitate de business	- Atribuire - Scrie
Entități particularizate	- Localizare definiție canal - Telesign cont de instanță de canal - Cont de instanță de canal Twilio	Unitate de business	Citiți
Entități particularizate	- Instanță de canal Telesign - Instanța canalului Twilio	Unitate de business	- Citit - Scrie - Atribuire

Consultați și

Configurați furnizorul de SMS-uri
Editați numerele de telefon