Utilizați asistentul pentru a ghida comunicațiile cu clienții

Asistent vă ajută să rămâneți la curent cu comunicările cu clienții. Analizând interacțiunile și activitățile dvs. cu clienții, Carduri afișează informații utile Carduri pentru a vă asigura că nu pierdeți niciodată activități importante cu clienții dvs. Iată câteva moduri în care Asistent vă amintește de activitățile viitoare:

• Evaluarea comunicațiilor și notificarea dvs. când un contact sau un cont a fost inactiv pentru o perioadă.
• Identificarea mesajele de e-mail care ar putea aștepta un răspuns de la dvs.
• Atenționarea când o oportunitate se apropie data de închidere.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință	Trebuie să ai
Licenţă	Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate	Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Cerințe preliminare

Administratorul dvs. trebuie să activeze Asistent înainte de a putea încerca. Pentru detalii complete despre cerințele preliminare, despre cum să activați funcția și despre cum să o configurați, consultați Configurarea Asistent.

Cum și unde ajută Asistent

Asistentul funcționează analizând toate datele pe care le are la dispoziție și generând o colecție de carduri de detalii, și fiecare include un mesaj ce rezumă conținutul cardului respectiv prezintă un set de acțiuni. Asistentul sortează cardurile după prioritate și le filtrează pentru contextul dvs. curent. Puteți accesa asistentul într-o varietate de moduri în aplicația Sales Insights.

Notă

Locațiile în care accesați asistentul pot varia în funcție de configurația setată de administratorul dvs.

• Bara de navigare: când selectați pictograma bec pentru a deschide Asistent, informațiile Carduri sunt afișate într-un panou, așa cum se arată în exemplul următor.

  

• Tablouri de bord: accesați tabloul de bord și Asistent widget este afișat în Tabloul de bord social al activității de vânzări vizualizare.

• Entități: un Asistent widget afișează o perspectivă Carduri referitoare la următoarele entități: conturi, contacte, clienți potențiali, oportunități și cazuri. Următoarea imagine este un exemplu de asistent widget afișat pe o entitate.

  

Ce carduri văd?

• Când deschideți Carduri utilizând bara de navigare sau tabloul de bord, veți vedea Carduri pe care îl dețineți sau faceți parte dintr-o echipă care deține card.

  Notă

  Întâlnirile Carduri sunt speciale și sunt afișate utilizatorilor care sunt fie proprietar, organizator, fie participant la întâlnire.

• Când deschideți asistentul printr-o înregistrare de entitate, veți vedea cardurile care aparțin înregistrării sau înregistrărilor conexe. Lista înregistrărilor conexe variază de la o entitate la alta:

  • Cont: contul și contactele, oportunitățile și incidentele aferente acestuia.
  • Oportunitate: Oportunitate și contacte aferente acesteia.
  • Incident: incidentul și contactele și conturile asociate acestuia.
  • Lead: Lead și persoanele de contact asociate.
  • Entitate personalizată: conturi și persoane de contact asociate.
  • Toate celelalte entități: numai entitatea în sine.

Cum sunt clasificate informațiile Carduri?

Cardurile de detalii sunt clasificate fie ca notificări care necesită atenție imediată, fie ca detalii care furnizează informații pentru care se vor lua acțiuni ulterioare.

• Notificările afișează informațiile Carduri despre articolele și evenimentele viitoare și restante. Acestea includ întâlnirile viitoare Carduri pentru orice întâlniri programate pentru ziua respectivă și mementouri pentru elementele care necesită atenția dvs.

  Notă

  Orice carduri de detalii personalizate create de organizația dvs. prin Asistent Studio vor fi afișate ca mementouri.

• Perspective: afișează sugestii bazate pe modele bazate pe inteligență artificială pentru lucruri care necesită atenția dvs. De exemplu, un card ar putea evidenția un e-mail cu un sentiment negativ care ar putea pune în pericol o oportunitate, ar putea sugera modalități de a acorda prioritate unei oportunități, respectiv poate sugera o vânzare încrucișată sau vă poate solicita să consultați elementele recente care au fost capturate automat.

Caracteristicile categoriilor card cu detalii

În mod implicit, primele cinci carduri de detalii sunt afișate în asistent pentru întâlnirile viitoare, mementouri și detalii. Selectați Afișați mai multe pentru a vedea mai multe Carduri disponibile. Titlul afișează numărul total de carduri de detalii disponibile pentru dvs. sau pentru înregistrarea pe care o asociați cu fiecare categorie.

În acest exemplu, vedem categoria mementouri . Titlul specifică faptul că există un număr total de 13 mementouri disponibile. Sunt afișate ultimele cinci, împreună cu informații succinte despre acestea.

Pentru a vizualiza detaliile complete ale activității, selectați cardul. În acest exemplu, am selectat întâlnirea Etapa schimbată. Puteți selecta Deschide pentru a vedea mai multe detalii.

Puteți efectua acțiuni pe carduri, precum deschideți, amânați, apreciați, anulare apreciere. Aceste acțiuni sunt descrise în următoarea secțiune.

Elemente ale unui card de detalii

Când deschideți asistentul, acesta afișează numele și descrierea de bază a fiecărui card. Selectați și deschideți cardul pentru a vizualiza alte detalii. De obicei, un card este format din elementele ilustrate în imaginea următoare.

1. Zona de conținut principal: arată titlul înregistrării la care se referă card, rezumatul acestuia, tipul card și alte informații de bază.

2. Zona de acțiuni: oferă linkuri convenabile pentru a vă ajuta să finalizați orice acțiune recomandată de card. Tipul de legături și numărul de legături (până la două) variază în funcție de tipul de card. Mai multe informații: Referință pentru Insight Carduri

3. Amânare: timpul de amânare variază în funcție de tipul card. Toate cardurile cu prioritate mare și carduri de tip Astăzi vor fi amânate timp de 1 oră, și toate celelalte carduri vor fi amânate timp de 24 de ore. După ce durata de amânare expiră, cardul va fi din nou vizibil.

4. Închideți: selectați acest buton pentru a închide definitiv card, indiferent dacă ați finalizat acțiunea pe care o recomandă.

   Notă

   • Când amânați sau respingeți un card, este afișat un mesaj de confirmare pentru o anumită perioadă. Dacă nu anulați acțiunea înainte de expirarea timpului, cardul este automat amânat sau respins. Puteți configura cât timp să afișați mesajul de confirmare. Mai multe informații: Configurați statisticile vânzărilor Asistent
   • După o anumită perioadă de timp, cardurile de detalii sunt respinse automat dacă nu s-a efectuat nicio acțiune asupra cardurilor.

5. Feedback: vă ajută să oferiți feedback despre dacă card v-a fost util. Feedbackul ajută Microsoft și pe administratorii organizației dvs. să îmbunătățească experiența legată de card și să îl facă mai util pentru dvs. Mai multe informații: Afișați valorile de utilizare card

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

• Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Configurați Asistent
Activați sau dezactivați perspectiva Carduri
Referință în perspectiva Carduri