Partajați prin

Cardurile cu detalii implicite

  • Articol

Cardurile de detalii vă ajută să rămâneți la curent cu activitatea în Dynamics 365 Sales, anunțându-vă când trebuie să urmăriți un e-mail, să participați la o întâlnire și multe altele. Acestea sunt afișate în aplicație pentru a oferi informații relevante pentru contextul în care lucrați. Cardurile sunt generate de asistent pe baza datelor stocate în Dynamics 365 Sales și inboxul Exchange și calendarul dvs. Acest subiect listează fiecare dintre cardurile disponibile și oferă detalii despre ceea ce face fiecare card, cum este generat și cum îl puteți folosi. Mai multe informații: Utilizați Sales Insights Assistant pentru a ghida comunicarea cu clienții

Notă

  • Administratorul dvs. de sistem trebuie să activeze asistentul înainte de a-l putea încerca. Pentru cerințe preliminare, cum să activați funcția și cum să o configurați, consultați Configurarea Asistentului Sales Insights.
  • Unele dintre cardurile bazate pe Exchange sunt depreciate începând de duminică, 1 octombrie 2023. Află mai multe.

Asistentul afișează carduri în următoarele categorii:

Întâlniri viitoare

Următoarele carduri sunt disponibile la Întâlniri viitoare.

     
Întâlnire astăzi Întâlnire viitoare Știri similare
Clienții din apropiere

Notă

Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.

Card detalii Tipul Descriere
Întâlnire astăzi
Card de detalii pentru întâlnirea de astăzi		 Standard Descriere:
Vă spune că aveți o întâlnire planificată pentru astăzi.
Cardul Întâlnire astăzi este derivat din întâlnirile dvs. din organizația Dynamics 365 Sales.
Caracteristici:
Afișează titlul întâlnirii, cu un link către înregistrarea întâlnirii. Afișează descrierea întâlnirii, locația, ora de începere și participanții cheie. Deschideți vizualizarea detaliată pentru a vedea entitatea considerată și o colecție de carduri de informații strâns legate, inclusiv persoane relevante, companii, oportunități, clienți din apropiere, știri și multe altele.
Acțiuni:
Deschideți rezervarea
Trimiteți e-mail participanților
Întâlnire viitoare
Card de detalii pentru întâlnire viitoare		 Standard Descriere:
Vă spune că aveți o întâlnire planificată să înceapă în 30 de minute sau mai puțin. Atunci când este disponibil, acest card primește cea mai mare prioritate și apare în partea de sus a stivei. Astfel, veți avea la dispoziție toate informațiile importante despre întâlnire.
Cardul „întâlnire astăzi” este similar, dar este afișat toată ziua până când întâlnirea se încheie, oferă mai puține caracteristici și are o prioritate mai mică.
Caracteristici:
Afișează titlul întâlnirii, cu un link către înregistrarea întâlnirii.
Afișează descrierea întâlnirii (prescurtată pentru economie de spațiu, dacă este necesar).
Afișează înregistrarea Referitor la (cu link).
Afișează o listă de participanți (cu un link către lista completă dacă sunt mai mult de patru).
Afișează o hartă a locației (dacă este relevantă și disponibilă; nu se aplică pentru întâlniri online).
Deschideți vizualizarea detaliată pentru a vedea o colecție de carduri de detalii strâns corelate, inclusiv persoane relevante, companii, oportunități, știri și multe altele.
Acțiuni:
Alăturați-vă la întâlnire
Trimiteți e-mail participanților
Știri similare
Card de detalii pentru știri similare		 Standard Descriere:
Cardul afișează titluri de știri legate de companii care sunt setate ca fiind considerate pentru întâlnire. Este afișat în vizualizarea detaliilor despre card atunci când atingeți un card de întâlnire din informațiile asistentului de relații.
Sunt acceptate doar știrile în limba engleză. Trebuie să aveți un simbol ticker definit pentru companie și este folosit pentru a prelua articolele de știri folosind Microsoft Bing și MSN Money. Mai multe informații: Notificare de confidențialitate pentru funcțiile standard Sales Insights
Caracteristici:
Afișează data ultimei actualizări a știrilor.
Imaginea miniatură și titlul pentru fiecare articol găsit. Selectați pentru a vizualiza articolul complet.
Clienții din apropiere
Card de detalii pentru clienții din apropiere		 Standard Descriere:
Cardul găsește clienții care se află în apropierea locației întâlnirii. Este afișat în vizualizarea detaliilor despre card atunci când atingeți un card de întâlnire din informațiile asistentului de relații.
Caracteristici:
Afișează primii trei clienți din apropiere.
Afișează informații de bază despre fiecare companie.

Mementouri

Următoarele carduri sunt disponibile sub Mementouri.

     
{activitate} așteptată astăzi Data de închidere vine în curând Data de închidere ratată (oportunitate).
E-mail deschis Memento prin e-mail Nicio activitate cu {tip înregistrare}
Întâlnire recentă

Notă

  • Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.
  • Tipurile de carduri de detalii premium vă sunt disponibile cu licența Sales Insights.
Card detalii Tipul Descriere
{Activitate} așteptată astăzi
Card de detalii pentru activitatea scadentă astăzi		 Standard Descriere:
Vă spune că o activitate deschisă este scadentă astăzi.
Caracteristici:
Indică tipul de activitate (e-mail, scrisoare, apel telefonic, activitate sau particularizat).
Acțiuni:
Închidere (pentru activități, cum ar fi apel telefonic și activitate)
Finalizat
Data de închidere vine în curând
Card de detalii pentru data închiderii care va veni în curând		 Standard Descriere:
Vă spune că o oportunitate deschisă va ajunge în curând la data estimată de închidere.
Caracteristici:
Identifică oportunitatea.
Vă spune cât este de departe data de închidere.
Acțiuni:
Deschideți oportunitatea
Opțiuni de configurare:
Setați numărul de zile anterioare datei de închidere pentru a începe afișarea cardului. Valoarea implicită este setată de administratorul dvs. de sistem.
Notă: atunci când vizualizați un tablou de bord, veți vedea aceste carduri numai pentru oportunitățile care vă sunt atribuite, dar când vedeți o anumită oportunitate, veți vedea acest card chiar dacă această oportunitate este atribuită la altcineva.
Data de închidere ratată (oportunitate).
Card de detalii pentru data închiderii ratată		 Standard Descriere:
Vă spune că o oportunitate deschisă a trecut de data de închidere.
Caracteristici:
Identifică oportunitatea.
Acțiuni:
Deschideți oportunitatea
Notă: atunci când vizualizați un tablou de bord, veți vedea aceste carduri numai pentru oportunitățile care vi sunt atribuite, dar când vedeți o anumită oportunitate, veți vedea acest card chiar dacă acea oportunitate este atribuită altcineva.
E-mail deschis
Deschis cardul detalii pentru e-mail		 Standard Descriere:
Un e-mail monitorizat a fost deschis de destinatarul său.
Caracteristici:
Numele persoanei de contact căreia i-ați trimis e-mailul.
Oferă un text descriptiv care afișează subiectul e-mailului, ora la care a fost deschis și locația aproximativă de unde a fost deschis.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail
Cerințe preliminare:
Activați angajament e-mail pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Configurați și activați implicarea prin e-mail.
Memento prin e-mail
Memento card detalii pentru e-mail		 Standard Descriere:
Setați un memento de urmărire pentru un e-mail pe care l-ați trimis recent și ale cărui condiții de declanșare tocmai au fost îndeplinite. Condițiile de declanșare includ întotdeauna o dată, dar pot include și elemente condiționale, de exemplu, dacă e-mailul nu a fost deschis sau nu a primit răspuns până la data respectivă.
Caracteristici:
Numele persoanei de contact căreia i-ați trimis e-mailul.
Vă spune că ați setat un memento de urmărire pentru acest e-mail.
Oferă o descriere care rezumă condițiile de declanșare.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail
Cerințe preliminare:
Activați angajament e-mail pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Configurați și activați implicarea prin e-mail.
Nicio activitate cu {tip înregistrare}
Card Insight pentru lipsa de activitate		 Standard Descriere:
Vă permite să știți că o înregistrare pe care o dețineți este inactivă de ceva timp. Se aplică la înregistrări de persoane de contact, oportunități, clienți potențiali și cazuri.
Caracteristici:
Identifică tipul și numele înregistrării relevante.
Explică de ce a fost generat cardul.
Acțiuni:
Deschide {tip înregistrare}
Trimiteți e-mail
Opțiuni de configurare:
Setați numărul de zile de inactivitate care trebuie să treacă înainte de generarea unui card. Aveți posibilitatea să setați câte o valoare diferită pentru fiecare tip de înregistrare acceptată (persoană de contact, oportunitate, client potențial, cont și caz).
Întâlnire recentă
Card de informare pentru o întâlnire recentă		 Standard Descriere:
Vă spune că o întâlnire pe care ați organizat-o (unde sunteți proprietarul înregistrării) sa încheiat recent, oferindu-vă o oportunitate ușoară de a documenta întâlnirea în Dynamics 365 Sales. Cardul este afișat timp de 30 de minute după sfârșitul planificat al întâlnirii, apoi este șters.
Caracteristici:
Identifică întâlnirea.
Acțiuni:
Luați notițe (Numai pentru întâlnirea recentă)
Deschideți rezervarea

Detalii

Următoarele carduri sunt disponibile sub Insights.

     
Oportunitate cu risc (detecția sentimentelor) Oportunitate cu risc (detecție frază) Concurenta mentionata
Întâlnire solicitată Dosar solicitat Intenția de cumpărare a fost detectată în e-mail
Parte interesată sugerată Analiza relațiilor Contactul nu mai este cu firma
Oamenii de top din ziua de azi Top recorduri de astăzi Zborul viitor

Notă

  • Tipurile de carduri de detalii standard vă sunt disponibile cu licența Sales Enterprise.
  • Tipurile de carduri de detalii premium vă sunt disponibile cu licența Sales Insights.
  • Tipurile de carduri de informații premium care obțin date de la LinkedIn necesită licența Sales Navigator.
Card detalii Tipul Descriere
Oportunitate în risc (detecția sentimentelor)
Card de informații pentru sentimentul de oportunitate la risc		 Standard Descriere: vă informează când este primit un e-mail referitor la o oportunitate deschisă cu sentimente negative, ceea ce poate pune oportunitatea în pericol.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail
Deschideți oportunitatea
Oportunitate în risc (detecție frază)
Card de informații pentru detectarea frazelor de oportunitate la risc		 Standard Descriere: vă informează când este primit un e-mail referitor la o oportunitate deschisă care conține o expresie despre probleme legale, de întârziere sau de buget care pot pune oportunitatea în pericol.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail
Deschideți oportunitatea
Concurenta mentionata
Card de detalii pentru concurentul menționat		 Standard Descriere:
Un e-mail urmărit care este setat ca referitor la o oportunitate de vânzare pare să se refere la o companie care este listată ca concurent în sistemul dvs.
Acțiuni:
Adăugați un concurent
Adăugați întotdeauna
Opțiuni de configurare:
Setați această caracteristică pentru a adăuga automat concurentul, mai degrabă decât pentru afișarea cardului.
Notă: aceasta este aceeași cu setarea de configurare disponibilă pentru acest tip de card și o puteți reseta accesând setările Asistentului. Pentru a afla mai multe, consultați Asistent.
Întâlnire solicitată
Card de detalii pentru solicitarea de întâlnire		 Standard Descriere:
Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să includă o solicitare de întâlnire.
Caracteristici:
Afișează numele persoanei de contact.
Vă spune că a sosit o solicitare de întâlnire.
Afișează propoziția din e-mail care pare a solicita o întâlnire.
Acțiuni:
Creați o întâlnire
Deschidere mesaj de e-mail
Dosar solicitat
Card de detalii pentru solicitarea de fișier		 Standard Descriere:
Un e-mail de la o persoană de contact cunoscută din inboxul dvs. pare să includă o solicitare pentru un fișier.
Caracteristici:
Afișează numele persoanei de contact.
Vă spune că a sosit o solicitare de fișier.
Afișează propoziția din e-mail care pare a solicita un fișier.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail
Intenția de cumpărare a fost detectată în e-mail
Card de detalii pentru clientul potențialul sau upsell		 Standard Descriere:
Un e-mail primit de la o persoană de contact cunoscută sau necunoscută care solicită mai multe informații despre un produs. Pentru persoane de contact cunoscute, aceasta poate fi o oportunitate de promovare. Pentru persoane de contact necunoscute, acesta ar putea fi un client potențial nou.
Caracteristici:
Afișează numele expeditorului.
Vă spune că a sosit un e-mail care ar putea reprezenta o oportunitate de promovare sau de client potențial nou.
Afișează propoziția din e-mail care solicită informații suplimentare despre un produs.
Acțiuni:
Deschidere e-mail
Parte interesată sugerată
Card de detalii pentru participant direct interesat recomandat		 Standard Descriere:
A sosit un e-mail privind o oportunitate deschisă și include un destinatar suplimentar care nu este încă listat ca participant direct interesat pentru respectiva oportunitate.
Caracteristici:
Afișează numele participantului direct interesat potențial.
Vă spune că această persoană ar putea fi un participant direct interesat într-o oportunitate deschisă.
Afișează o scurtă descriere care include numele oportunității.
Acțiuni:
Adăugați un participant direct interesat
Adăugați întotdeauna
Opțiuni de configurare:
Puteți alege să adăugați automat participantul direct interesat, mai degrabă decât să afișați cardul.
Notă: aceasta este aceeași cu setarea de configurare disponibilă pentru acest tip de card și o puteți reseta accesând setările Asistentului. Pentru a afla mai multe, consultați Asistent.
Analiza relațiilor
Analiza relațiilor		 Premium Descriere:
Acest card este oferit ca o alertă atunci când aveți o oportunitate care este similară cu ofertele câștigate recent.
Caracteristica:
Indică faptul că oportunitatea actuală este similară cu oportunitățile câștigate anterior.
Acțiuni:
Oportunitate deschisă
Prin selectarea acțiunii, puteți vizualiza informații comparabile despre indicatorii de performanță cheie KPI, graficele, istoricul activității și sănătatea relațiilor cu oferte similare care au fost câștigate.
Condiție prealabilă:
Permiteți previzualizarea pentru a vizualiza oportunitățile similare în Analiza relațiilor pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Configurarea analizei relațiilor.
Trebuie să achiziționați o licență Sales Insights.
Contactul nu mai este cu firma
Contact a părăsit compania		 Premium Descriere: vă spune că unul dintre contactele dvs. a părăsit compania pe baza informațiilor pe care le deține LinkedIn.
Acțiuni:
Deschidere – Deschide înregistrarea de persoană de contact
Condiție prealabilă:
Utilizatorii trebuie să aibă o licență LinkedIn Sales Navigator pentru a utiliza acest card. Pentru a afla mai multe, consultați Instalarea, activarea și dezactivarea comenzilor implicite LinkedIn Sales Navigator.
Oamenii de top de astăzi
Card de detalii pentru top persoane astăzi		 Standard Descriere:
Sistemul vă analizează rezervările, activitățile și alte sarcini ale zilei și generează acest card pentru a afișa persoanele de contact cu care este cel mai probabil să interacționați astăzi.
Caracteristici:
Afișează numele și portretul fiecărei persoane de contact.
Afișează titulatura fiecărei persoane de contact și orice treabă pe care o au astăzi cu dvs. (cum ar fi o întâlnire, activitate sau apel telefonic).
Faceți clic pentru a vizualiza detalii complete ale persoanei de contact.
Top Records de astăzi
Card de detalii pentru top înregistrări astăzi		 Standard Descriere:
Sistemul analizează toate înregistrările de Vânzări care sunt corelate cu dvs. și listează înregistrările cu care este cel mai probabil să lucrați astăzi, pe baza activităților dvs. și informațiilor despre date recente (precum o dată scadentă sau o rezervare) din fiecare înregistrare.
Caracteristici:
Afișează o imagine în miniatură și un rezumat al fiecărei înregistrări găsite.
Faceți clic pentru a vizualiza înregistrarea completă.
Zborul viitor
zbor		 Standard Descriere:
Acest card este generat atunci inboxul dvs. Exchange include un mesaj de e-mail care conține o confirmare de zbor. Apoi, sistemul asociază datele de zbor cu întâlnirile viitoare și găsește alte informații legate de locația către care zburați, cum ar fi alți clienți din apropiere.
Notă: acest card nu afișează informații live sau actualizate de zbor, ci doar informații din mesajul de e-mail de confirmare a zborului care a declanșat cardul.
Caracteristici:
Compania de zbor și numărul zborului, cu un link la înregistrarea de zbor.
Orele de plecare și de sosire, cu codurile aeroporturilor.
Înregistrare de întâlnire asociată, cu link. Aici pot fi enumerate până la trei întâlniri.
Lista birourilor clienților din apropierea aeroportului de destinație, cu linkuri.
Acțiuni:
Deschidere mesaj de e-mail

Consultați și

Utilizați asistentul pentru a ghida comunicarea cu clienții
Activați sau dezactivați cardurile de informații