Citiți în limba engleză

Partajați prin


Activarea sau dezactivarea cardurilor cu detalii

Puteți decide ce informație Carduri doriți să vedeți sau să ascundeți.

Cerințe de licență și rol

Tipul de cerință Trebuie să ai
Licenţă Dynamics 365 Sales Premium sau Dynamics 365 Sales Enterprise
Mai multe informații: Prețurile de vânzări Dynamics 365
Roluri de securitate Orice rol principal de vânzări, cum ar fi agent de vânzări sau manager de vânzări
Mai multe informații: Roluri principale de vânzări

Porniți sau dezactivați un card

Notă

Puteți suprascrie configurația administratorului pentru anumite Carduri, cum ar fi Fără activitate cu o înregistrare, unde puteți afișa card atunci când există activitate pentru numărul stabilit de zile pe consemn. Această configurație va fi aplicabilă numai pentru dvs.

  1. În aplicația Hub de vânzări, accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări personale>Insights.

  2. Sub Carduri studio, selectați Insight Carduri.

    Pagina Gestionați informațiile Carduri se deschide cu lista de informații Carduri ordonate după stare și prioritate.

    Captură de ecran a setărilor personale pentru Asistent.

Pentru a activa un card

Alegeți un card care este dezactivat, apoi selectați Activați Carduri.

Alternativ, puteți selecta pictograma Mai multe opțiuni de pe card, apoi selectați Activați card.

Captură de ecran cu pornirea unui Asistent.

Notă

Puteți selecta mai multe carduri care sunt dezactivate, apoi le puteți activa simultan.

Pentru a dezactiva un card

Alegeți un card care este pornit, apoi selectați Dezactivați Carduri. Cardul nu va mai fi afișat pentru dvs.

Alternativ, puteți selecta pictograma Mai multe opțiuni de pe card, apoi selectați Dezactivați card.

Captură de ecran cu dezactivarea unui card cu detalii.

Notă

Puteți selecta mai multe carduri care sunt activate, apoi le puteți dezactiva simultan.

Nu găsiți opțiunile în aplicație?

Există trei posibilități:

  • Nu aveți licența sau rolul necesar. Verificați secțiunea Cerințe de licență și rol din partea de sus a acestei pagini.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Utilizați Asistent pentru a ghida comunicarea cu clienții
Referință în perspectiva Carduri