Подготовка — настройка Dynamics 365 для организации

Для администраторов приложений и архитекторов системы

Узнайте, как настроить Dynamics 365 в соответствии с потребностями организации.

Ознакомьтесь с рекомендациями по внедрению Dynamics 365 Sales

Используйте это руководство по внедрению, чтобы упростить цифровую трансформацию:

• Руководство по ресурсам по внедрению

Настройка Dynamics 365 Sales

Настройте приложение Sales в соответствии с потребностями организации.

Работа с продуктами:

• Настройка продуктов

• Настройка семейств продуктов

• Управление конфигурацией каталога продуктов

• Настройка списков скидок

Работа с целями:

• Подробнее о параметрах целей

• Создание и изменение целей

• Определение запросов свертки целей​

Другое:

• Настройка территорий продаж для организации рынков по географической области

• Управление транзакциями с несколькими валютами

• Сведения о параметрах на уровне системы

Примечание

• Ознакомьтесь с полным руководством администратора для Dynamics 365 Sales.
• См. руководство по устранению неполадок Dynamics 365 Sales.

Настройка приложения Sales с помощью Microsoft Power Platform

См. руководство по использованию Microsoft Power Platform:

• Power Apps: узнайте, как быстро и с небольшим объемом программирования создавать приложения, которые модернизируют процессы и решают сложные бизнес-задачи в вашей организации, используя Power Apps.

• Power Automate: Power Automate — это служба, которая помогает создавать автоматизированные бизнес-процессы между часто используемыми приложениями и службами. Эти процессы можно использовать для синхронизации файлов, получения уведомлений, сбора данных и других целей.

• Power BI: Power BI расширяет аналитику и повышает ценность данных.

• Power Virtual Agents: простое создание чат-ботов с помощью Power Virtual Agents.

• Руководство администратора Power Platform: администрирование Microsoft Power Platform.

• Рекомендации по внедрению: коллекция документации, руководств, рекомендаций и шаблонов, которые помогут более быстро завершить внедрение Microsoft Power Platform.

Примечание

См. подробное руководство по документации по Microsoft Power Platform.

Модули для самостоятельного изучения

Осваивайте Dynamics 365 Sales в удобном для вас темпе с помощью модулей Learn для самостоятельного изучения:

• Dynamics 365 Sales

• Работа с Dynamics 365 Sales

• Введение в разработку с помощью Microsoft Power Platform 

Примечание

• Для получения дополнительной информации и поддержки посетите сайты службы поддержки Майкрософт и сообщества Майкрософт.
• Подробные сведения о других ролях и другое содержимое см. в разделе Обзор методологии внедрения для Dynamics 365 Sales.