Создание записей входящих документов непосредственно из документов и операций

Для хранения внешних бизнес-документов в Business Central следует прикрепить эти файлы документов к связанным записям входящих документов. Если документ, например счет на покупку, не был изначально создан как запись входящего документа, в любое время сохраняется возможность создать и подключить к нему запись входящего документа. Кроме того, файлы входящих документов можно прикрепить к учтенным документам покупки и продажи, а также к операциям книги поставщиков, покупателей и главной книги, на информационной панели Файлы входящих документов, например, на страницах Учтенные счета покупок и Книга операций по поставщикам.

На страницах План счетов и Операции главной книги с помощью функции поиска можно найти операции главной книги для учтенных документов покупки и продажи, которые не имеют записей входящих документов, и затем централизованно связать их с существующими записями или создать новые записи с прикрепленными файлами документов. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск учтенных документов без записей входящих документов.

В перечисленных ниже процедурах показано, как прикрепить файл к записи книги поставщиков или существующему счету на покупку, который не был создан на основе записи входящего документа. Прикрепление файла к учтенным документам продаж или покупок выполняется аналогичным образом.

Совет

После архивации документов, таких как предложения и заказы на покупку и продажу, архивные версии документов содержат входящий документ, который вы прикрепили до их архивации. При выборе количества в поле Кол-во архивных версий для открытия страницы Архив списка покупок информационная панель Входящий документ содержит вложения исходного документа.

Создание записи входящего документа на основе счета на покупку и ее связывание

1. Выберите значок введите Счета покупки, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите строку для счета покупки, к которому требуется прикрепить файл, а затем выберите действие Создать входящий документ из файла.

3. Можно также выбрать строку для счета покупки, к которому требуется прикрепить файл, а затем выбрать действие Прикрепить файл.

4. На странице Вставка файла выполните одно из следующих действий, чтобы прикрепить файл, представляющий соответствующий входящий документ:

   • Перетащите файл из проводника на вашем устройстве в диалоговое окно.
   • Щелкните ссылку щелкните здесь, чтобы выбрать файл, найдите файл и нажмите кнопку Открыть.

Создание записи входящего документа на основе операции книги поставщиков

1. Выберите значок Поставщик — книга операций, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите строку для операции книги поставщиков, к которой требуется прикрепить файл, а затем выберите действие Создать входящий документ из файла.

3. Можно также выбрать строку для операции книги поставщиков, к которой требуется прикрепить файл, а затем выбрать действие Прикрепить файл.

4. На странице Вставка файла выполните одно из следующих действий, чтобы прикрепить файл, представляющий соответствующий входящий документ:

   • Перетащите файл из проводника на вашем устройстве в диалоговое окно.
   • Щелкните ссылку щелкните здесь, чтобы выбрать файл, найдите файл и нажмите кнопку Открыть.

Удаление из записи входящего документа связи с учтенным документом

Файловые вложения можно удалить из неучтенных документов в любое время путем удаления связанной записи входящего документа. Если документ учтен, необходимо сначала удалить эту связь из записи входящего документа.

1. Выберите значок, введите Входящие документы, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите строку для записи входящего документа, связанной с учтенным документом, которые требуется удалить, а затем выберите действие Удалить ссылку на запись.

Связь с учтенным документом будет удалена. Теперь можно связать другую запись входящего документа с данным учтенным документом, как описано в этой статье.

См. также

Создание записей входящих документов Использование OCR для преобразования PDF-файлов и файлов изображений в электронные документы Поиск учтенных документов без записей входящих документов Входящие документы
Покупки
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь