Создание записей входящих документов

На странице Входящие документы можно использовать различные функции для просмотра квитанций по расходам, управления задачами OCR, а также преобразования входящих файлов документов, вручную и автоматически, в соответствующие документы либо строки журналов. Внешние файлы можно прикреплять на любом этапе обработки, в том числе к учтенным документам и к полученным записям поставщика, клиента и главной книги.

Чтобы записать внешний документ в Business Central, сначала создайте или завершите запись входящего документа. Эти задачи можно выполнить вручную или можно сфотографировать внешний документ, чтобы создать запись входящего документа с вложенным файлом изображения.

Перед использованием функции Входящие документы необходимо выполнить обязательную настройку. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка входящих документов".

Утверждение или отклонение входящего документа

Если вы настроили функцию Входящие документы, чтобы требовать утверждения для создания документов, пользователи с соответствующими правами должны утвердить записи перед их обработкой. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждающих для записей входящих документов.

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите входящие документы и выберите связанную ссылку.
2. Выберите строку с документом, который необходимо утвердить или отклонить, а затем выберите действие Утвердить или Отклонить.

При утверждении записи входящего документа в строке этого документа устанавливается флажок Выпущено. Например, пользователь, который отвечает за создание счетов на покупку, может перейти к обработке записи.

Создание записи входящего документа путем съемки фото

Замечание

Следующая процедура применяется только к клиентам планшетов и телефонов Business Central.

1. В центре ролей выберите плитку Создать входящий документ по данным камеры, а затем перейдите к шагу 4.

2. Кроме того, выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите входящие документы и выберите связанную ссылку.

3. На странице Входящие документы выберите Создать, затем выберите Создать из камеры. Камера планшета или телефона включится.

4. Сделайте фотографию документа, например приходной накладной, которую требуется обработать как входящий документ, затем нажмите кнопку Использовать.

   Создается новая запись входящего документа с прикрепленным изображением.

Прикрепление изображения к записи входящего документа путем съемки фото

Замечание

Следующая процедура применяется только к клиентам планшетов и телефонов Business Central.

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите входящие документы и выберите связанную ссылку.

2. Откройте карточку для существующей записи входящего документа.

3. На странице записи документа выберите Обработать, затем выберите Прикрепить изображение с камеры. Камера планшета или телефона включится.

4. Сделайте фотографию документа, например приходной накладной, которую требуется обработать как входящий документ, затем нажмите кнопку Использовать.

   Изображение прикрепляется к записи входящего документа.

Создание записи входящего документа вручную

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите входящие документы и выберите связанную ссылку.

2. Выберите Создать, затем выберите действие Создать из файла.

3. На странице Вставка файла выполните одно из следующих действий, чтобы прикрепить файл, представляющий входящий документ:

   • Перетащите файл из проводника на вашем устройстве в диалоговое окно.
   • Щелкните ссылку щелкните здесь, чтобы выбрать файл, найдите файл и нажмите кнопку Открыть.

4. Также можно выбрать действие Создать, а затем выполнить следующие действия:

   1. Чтобы вложить файл, выберите Обработка>Вложить файл.
   2. На странице Вставка файла перетащите выбранный файл, представляющий соответствующий входящий документ, или выберите щелкните здесь, чтобы выбрать файл.
   3. На странице Входящий документ заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

Связанная информация

Использование OCR для включения PDF-файлов и файлов изображений в электронные документы
Создание записей входящих документов непосредственно из документов и операций
Поиск размещённых документов без записей о входящих документах
Входящие документы
Покупки
Работайте с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь