Настройка покупок

Прежде чем приступать к управлению процессами закупки, необходимо настроить правила и значения, которые определяют политики закупок в организации.

Вы должны определить общую настройку на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность", что обычно делается один раз во время первоначального внедрения. Узнайте больше в следующем разделе, Настройка модуля «Покупки и кредиторская задолженность».

Отдельная серия задач, связанных с регистрацией новых поставщиков, заключается в регистрации любых соглашений по цене и предоставлению скидок, заключенных с каждым поставщиком.

Настройка параметров покупок, связанных с финансами, например способов оплаты и валют, рассмотрены в разделе настройки финансов. Узнайте больше в разделе Настройка Finance. Точно так же настройки покупки, связанные с запасами, такие как единицы измерения и коды отслеживания товаров, можно найти вразделе "Настройка инвентаря".

Настройка модуля "Покупки и поставщики"

Перед работой с закупками и кредиторской задолженностью уточните на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность", как разносятся стоимости покупок, и серии номеров, используемые для поставщиков и документов покупки.

Общие настройки

На экспресс-вкладке Общее определяются такие параметры, как способ расчета и учета скидок, а также потребность в округлении счетов. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание..

Некоторые поля требуют особого внимания, например, поле Расчет скидки по счету для ид. НДС, которое указывает, рассчитывается ли скидка по счету в соответствии с идентификатором налога или общей суммой счета. Узнайте больше в разделе Объединение НДС учетных групп в настройках учета НДС.

Точно так же поле Применение между валютами может привести к небольшой разнице округления при применении записей в разных валютах друг к другу. Подробнее см. в разделе Включение операций книги в разных валютах.

Кроме того, некоторые поля меняют свое поведение или зависят от того, как установлены другие поля. Например, функция Проверять предоплату при учете зависит от того, как задано поле Автоматическое обновление предоплаты установлено для проверки ожидающих предоплат.

Подробности о полях Номер внеш. документа обязателен и Точный возврат себест. обязат. приведены в следующих разделах в этой статье.

Параметры серий номеров

На экспресс-вкладке Серии номеров необходимо указать уникальные идентификационные коды, которые будут использоваться для поставщиков, счетов и других документов покупки. Нумерация важна не только для внутренних процессов, но может также требоваться для соблюдения требований местных регуляторов. Так что, возможно, стоит подумать о настройке всех серий на странице Серия номеров заранее, вместо того, чтобы создавать новые из пункта Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность". Дополнительные сведения см. в разделе Создание серий номеров.

Номер внешнего документа

В документах закупок и журналах вы можете указать номер документа, который относится к системе нумерации поставщика. Используйте это поле для записи номера, который поставщик присвоил заказу, счету-фактуре или кредит-ноте. Впоследствии, если нужно, можно будет осуществлять поиск учтенной записи по данному номеру.

В поле Номер внеш. документа обязателен на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" указано, является ли обязательным ввод номера внешнего документа в следующих ситуациях:

• В поле Номер счета поставщика, Номер заказа поставщика или Номер кредит-ноты поставщика в заголовке покупки

• В поле Номер внешнего документа в строке финансового журнала, где содержимое поля Тип документа задано как Счет, Кредит-нота или Процент-нота, и поле Тип счета задано как Поставщик.

Если выбрано это поле, то описанные выше счет, кредит-нота или тип строки финансового журнала будет невозможно учесть без номера внешнего документа.

Номер внешнего документа включается в учтенные документы, где вы можете искать по соответствующему номеру. Вы также можете выполнять поиск по внешнему номеру документа при навигации по записям книги поставщиков.

Другой способ обработки номеров внешних документов — использовать поле Ваша ссылка. Если вы используете поле Ваша ссылка, номер будет включен в учтенные документы, и вы можете искать по нему так же, как и значения из полей Номер внешнего документа. Но поле недоступно в строках журнала.

Точное сторнирование себестоимости

Функция Точный возврат себест. обязат. помогает гарантировать, что возвращенные товары оцениваются по той же стоимости, что и при их первоначальном извлечении из запасов, с использованием фиксированного применения, а не по методу средней себестоимости или «первым пришел — первым вышел» (FIFO). Узнайте больше в разделе Сведения о проектировании: фиксированное применение. Если в дальнейшем к первоначальной покупке будет добавлена дополнительная стоимость, то стоимость возвращенной покупки будет соответствующим образом обновлена.

Когда эта функция включена, транзакция возврата может быть учтена только путем указания номера операции журнала товаров в поле Примен. к товарной операции строки заказа на возврат покупки. По умолчанию это поле не отображается на экспресс-вкладке Строки. О том, как добавлять поля на страницы, см. в разделе Персонализация рабочей области.

Совет

В статьях этого раздела описываются встроенные возможности версии Business Central по умолчанию. Business Central может включать дополнительные поля на различных страницах, например, в соответствии с законодательством вашей страны или региона. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание. Найдите информацию о встроенных нормативных возможностях в разделе Локальная функциональность.

Дополнительные настройки покупки

По	Ссылка
Создание карточки поставщика для каждого поставщика, у которого производится покупка.	Регистрация новых поставщиков
Назначение приоритетов поставщикам.	Назначение приоритетов поставщикам
Введите информацию о банковском счете, — включая коды IBAN и SWIFT, — в карточку поставщика.	Настройка банковских счетов поставщика
Настройте покупателей, назначьте им поставщиков и коды для отслеживания статистики.	Настройка менеджеров по закупкам
Введите различные скидки и специальные цена, которые предлагает поставщик в зависимости от товара, количества или даты.	Регистрация соглашений о цене покупки, скидках и платежах
Определите, сколько вы платите за товары и услуги, приобретаемые вашей компанией.	Настройка цен и скидок
Создайте стандартные строки для вставки в типовые документы покупки.	Настройка типовых строк покупок
Создавайте последовательности задач для соединения процессов, выполняемых разными пользователями, таких как запрос и утверждение заказов на покупку.	Настройка рабочих процессов утверждения покупок
Управляйте бизнес-взаимодействиями с вашими поставщиками, импортируйте полученные документы счетов и регистрируйте новых поставщиков с помощью почтового клиента Outlook.	Настройка надстройки Business Central для Outlook
Просматривайте квитанции о расходах, преобразовывайте бумажные и электронные документы в строки журнала и оцифровывайте бумажные счета от поставщиков.	Настройка входящих документов
Укажите отчеты по умолчанию, которые будут использоваться для различных типов документов.	Выбор отчета в Business Central
Укажите, разрешено ли пользователям принимать к учету счета-фактуры покупки и должны ли они принимать их к учету вместе с отгрузкой.	Определение политики учета счетов для пользователей

См. также

Покупки
Обзор настройки
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь