Обзор задач по настройке Business Central

Business Central содержит стандартные конфигурации для большинства бизнес-процессов, но вы можете изменить их в соответствии с потребностями вашей организации. Статья Краткое руководство по Business Central поможет вам сделать первые шаги в создании своего собственного Business Central. В этой статье представлен обзор того, как можно настроить Business Central для вашей организации.

Например, в план счетов подставлены готовые к использованию счета учета. Конечно, вы можете изменить план счетов в соответствии со своими потребностями. Узнайте больше в разделе Финансы.

В можно получить доступ к руководствам по настройке, чтобы помочь настроить определенные сценарии и добавить функции в Business Central. Дополнительные сведения о том, как получить доступ ко всем страницам сопровождаемой и ручной настройки, см. в разделе Подготовка к ведению бизнеса.

Примечание

Контрольный список Начало работы может помочь вам настроить ключевую информацию.

В дополнение к мастеру настройки, некоторые общие функции и конкретные бизнес-процессы можно настроить вручную. В следующей таблице приводится список некоторых функций, которые можно настроить вручную.

По	Ссылка
Настройка способов оплаты, валют и плана счетов, а также определение правил и значений по умолчанию для управления финансовыми транзакциями.	Настройка финансов
Настройка собственных банковских счетов и банковских счетов поставщиков, а также включение служб для импорта и экспорта банковских файлов.	Настройка банковских операций
Настройка правил и значений, которые определяют политики продажи организации, регистрация новых клиентов и настройка способа связи с клиентами.	Настройка продаж
Настройка правил и значений, которые определяют политики закупок организации, регистрация новых поставщиков и определение приоритетов поставщиков для обработки платежей.	Настройка покупки
Настройка правил и значений, которые определяют политики управления запасами организации, настройка местонахождений, если запасы хранятся на нескольких складах, а также классификация товаров для улучшения поиска и сортировки.	Настройка запасов
Укажите отчеты по умолчанию для использования с различными типами документов.	Выбор отчетов для документов
Настройка ресурсов, табелей учета рабочего времени и проектов для управления проектами.	Настройка управления проектами
Настройка способа выпуска, ведения и амортизации основных средств, а также настройка способа регистрации стоимости основных средств в книгах организации.	Настройка основных средств
Определить общие правила и значения для складских процессов, а также конкретные параметры обработки на каждом складе.	Настройка управления складом
Подготовка производственных спецификаций и маршрутов для определения, как производятся конечные товары, и подготовка машинных или производственных центров для выполнения необходимых операций.	Настройка производства
Задайте стандартные сервисы, симптомы и коды неисправностей, а также настройте сервисные товары, ресурсы и документацию, необходимые для обслуживания ваших клиентов.	Настройка управления сервисным обслуживанием
Ознакомьтесь с рекомендациями по настройке товаров для учета стоимости запасов и планирования поставок.	Настройка сложных областей приложения с помощью рекомендаций
Повысьте качество реализации и сократите время развертывания, используя набор инструментов для настройки новой организации с помощью мастеров, шаблонов, листов и анкет клиента.	Настройка организации со службами RapidStart Services
Перенос сведений о клиентах, поставщиках, запасах и банковских счетах из другой системы в Business Central	Импорт бизнес-данных из других финансовых систем.
С помощью надстроек Business Central Outlook можно просматривать финансовые данные, связанные с клиентами и поставщиками, или создавать и отправлять финансовые документы, такие как предложения и счета.	Использование Business Central в качестве папки "Входящие" для бизнеса в Outlook
Получайте анализ ваших данных Business Central с помощью Power BI и пакетов содержимого Business Central.	Включение бизнес-данных для Power BI
Использование данных Business Central в составе рабочего процесса в Power Automate.	Использование Business Central в автоматическом бизнес-процессе
Данные Business Central можно сделать доступными как источник данных в Power Apps.	Подключение к данным Business Central для создания бизнес-приложения с помощью Power Apps
Используйте специальные руководства по миграции Quickbooks.	Переход с приложения QuickBooks на Business Central
Работайте с данными Business Central с мобильного устройства.	Получение Business Central на мобильном устройстве
Выполняйте пакетное создание накладных для встреч, созданных в Microsoft Bookings.	Пакетное выставление счетов для Microsoft Bookings
Настройте SMTP-сервер для включения передачи сообщений электронной почты в Business Central и из него.	Настройка электронной почты вручную или с помощью сопровождаемой настройки
Настройка уникальных идентификационных кодов для записей, таких как карточки, документы и строки журнала, чтобы отслеживать их в системе.	Создание серий номеров
Настройте и присвойте базовый календарь своей организации и ее деловым партнерам, таким, как клиенты, поставщики или склады. При расчете дат поставки и приемки по строкам будущих заказов продажи, покупки, перемещения и производства будут затем учитываться только дни, указанные в календаре как рабочие.	Настройка базовых календарей

Для некоторых областей требуется, чтобы вы были администратором в вашей подписке Business Central. Подробнее см. в разделе Администрирование.

Примечание

Как администратор, вы можете настроить новую организацию в Business Central с помощью служб RapidStart Services — инструмента, предназначенного для ускорения развертывания, повышения качества внедрения, использования единого подхода к внедрению и повышения производительности за счет автоматизации и упрощения повторяющихся задач. Подробнее см. в разделе Настройка компании с помощью RapidStart Services

Настройка приложений

Помимо основных возможностей в Business Central, Microsoft добавляет несколько приложений, перечисленных на странице Управление расширениями. Начиная с октября 2022 года каждое приложение предоставляет ссылку для запуска своей страницы настройки — просто выберите действие Настройка.

Вы также можете добавить возможности в свое Business Central, добавляя приложения AppSource. Подробнее см. в разделе Настройка Business Central Online с помощью расширений.

См. также

Обзор информации о компании
Администрация
Финансы
Продажи
Покупки
Запасы
Управление проектами
Основные Средства
Управление сборкой
Производство
Обзор Warehouse Management Работа с Business Central
Создание новых организаций в Business Central
Подготовка к ведению бизнеса
Краткое руководство по Business Central

Запустите бесплатную пробную версию!

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь