Продажа продукции с помощью клиентского заказа на продажу

В этой статье приведены инструкции о том, когда использовать заказ клиента на продажу в дополнение ко счету. Если ваш процесс продаж требует отгрузить только часть количества в заказе — например, потому, что всего количества в данный момент нет в наличии — для обработки такой продажи нужно создать заказ на продажу.

Также необходимо использовать заказы на продажу, если выполняется продажа товаров путем непосредственной поставки от поставщика клиенту, что называется прямой поставкой. Подробнее см. в разделе Выполнение прямых поставок. Во всех других отношениях заказы на продажу аналогичны счетам продажи. Узнайте больше в разделе Счета продажи.

При поставке продуктов, полностью или частично, вы учитываете заказы на продажу как отгруженные или как отгруженные и с выставленными счетами для создания соответствующих операций книг товаров и клиентов в своей системе. При учете заказа на продажу вы также можете отправить его по электронной почте в виде вложения PDF. Тело сообщения электронной почты можно заполнить сводной информацией о заказе и платеже, например включить в него ссылку на PayPal. Подробнее см. в разделах Отгрузка товаров и Отправка документов по электронной почте.

В условиях, где клиент совершает оплату немедленно, например с помощью PayPal или наличными, оплата регистрируется сразу же при учете счета продажи, т. е. учтенный счет продажи закрывается как полностью примененный. Соответствующий способ выбирается в поле Код способа оплаты в счете продажи. См. ниже шаг 5. В случае электронных платежей, например с помощью PayPal, необходимо также заполнить поле Служба платежей. Подробнее в разделе Включение платежей клиентов через службу платежей.

Можно даже создавать заказы с прямой оплатой для незарегистрированных клиентов, настроив карточку оплачивающего наличными клиента и указав эту карточку в заказе на продажу. Подробнее в разделе Настройка клиентов.

Создайте заказ на продажу

Примечание

Следующая процедура предполагает, что клиент уже настроен. Инструкции о том, как это сделать, см. Регистрация новых клиентов.

1. Выберите значок , и введите Заказы на продажу, затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите Создать для создания новой записи.

3. В поле Название клиента введите название существующего клиента.

   Остальные поля на странице Заказ на продажу заполнятся стандартными сведениями о выбранном клиенте.

4. Заполните остальные поля на странице Заказ на продажу по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

   Примечание

   Если клиенту разрешается провести оплату немедленно, например с помощью кредитной карты или PayPal, заполните поле Код способа оплаты. В этом случае платеж регистрируется, как только вы учтете заказ на продажу как заказ, по которому выставлен счет. Если выбрать вариант наличные, платеж регистрируется на указанном балансирующем счете.

   Теперь вы готовы к заполнению строк заказа на продажу сведениями о товарах из запасов или услугах, которые вы хотите продать клиенту.

   Если для клиента заданы строки типовых продаж, например ежемесячный заказ-пополнение, можно вставить эти строки в заказ, выбрав действие Получить строки типовых продаж.

5. На экспресс-вкладке Строки в поле Тип выберите тип продукта, издержки или транзакцию, которая будет учтена для клиента в строке продажи.

6. В поле Номер введите номер товара в запасах или услуги.

   Поле Номер остается пустым, если строка предназначена для:

   • Комментария. Напишите комментарий в поле Описание.
   • Товара из каталога. Выберите действие Выбрать товары из каталога. Подробнее в разделе Работа с товарами из каталога.

7. В поле Кол-во укажите количество товаров, которые будут проданы.

   Примечание

   Для товаров типа Ресурс или Услуга количество измеряется в единицах времени, например в часах, как указано в поле Код единицы измерения строки. Подробнее см. в разделе Настройка единиц измерения товара.

   Поле Сумма строки обновляется и отображает значение в поле Цена единицы, умноженное на число в поле Кол-во.

   Значения цены и суммы строки отображаются с налогом или без него в зависимости от выбранного параметра в поле Цены с учетом налога на карточке клиента.

8. В поле Скидка строки (%) введите процентное значение, если требуется предоставить клиенту скидку на продукт. Значение в поле Сумма строки обновляется соответствующим образом.

   Если на экспресс-вкладке Цены продажи и скидки по строкам продаж в карточке клиента или товара настроены специальные цены на товар, при выполнении критериев цены цена и сумма в строке продажи автоматически обновляются. Подробнее в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

9. Чтобы добавить комментарий о строке заказа, которую клиент может просмотреть в напечатанном заказе по продаже, напишите комментарий в пустой строке в поле Описание.

10. Повторите шаги с 5 по 9 для каждого товара, который требуется продать клиенту.

    Поля с итоговыми значениями под строками автоматически обновляются при создании или изменении строк для отображения сумм, которые будут учтены в бухгалтерских книгах.

    Примечание

    В очень редких случаях учтенные суммы могут отличаться от отображаемых в полях итогов. Обычно это происходит из-за округления расчетов в отношении налога на добавленную стоимость (НДС) или налога с продаж.

    Чтобы проверить суммы, которые будут фактически учтены, можно использовать страницу Статистика, которая учитывает округления расчетов. Кроме того, если вы выбираете действие Выпустить, поля итоговых сумм будут обновлены, чтобы включить вычисления округления.

11. При желании в поле Сумма скидки по счету введите сумму, которую нужно вычесть из значения, отображаемого в поле Всего с учетом налога.

    Если для клиента настроены скидки по счету и критерии для скидок выполняются, указанное процентное значение автоматически вводится в поле Скидка по счету, %. Соответствующая сумма вставляется в поле Сумма скидки по счету без налога. Подробнее в разделе Регистрация соглашений о цене продажи, скидках и платежах.

12. Для отгрузки только части количества заказа введите это количество в поле Кол-во для отгрузки. Значение автоматически копируется в поле Кол-во для выставления счета.

    Примечание

    Если на экспресс-вкладке Доставка и выставление счета в поле Извещение об отправке груза установлено значение Полностью, учитывать частичные отгрузки невозможно. Подробнее в разделе Обработка частичных отгрузок.

13. Для выставления счета только на часть отгружаемого количества введите это количество в поле Кол-во выставления счета. Количество должно быть меньше значения в поле Кол-во для отгрузки.

14. Когда строки заказа на продажу готовы, выберите действие Учесть и отправить.

Важно!

При учете заказа на продажу создается расходная накладная и счет. Эти документы можно выполнять одновременно и независимо друг от друга. Можно создавать частичную расходную накладную и частичный счет, заполнив поля Кол-во для отгрузки и Кол-во для выставления счета в строках отдельных заказов на продажу перед учетом. Следует отметить, что невозможно создавать счет по тому, что еще не отгружено, на странице Заказы на продажу. Т.е. прежде, чем выставлять счет, следует зарегистрировать расходную накладную или следует выбрать одновременное выполнение отгрузки и выставления счета.

В случае, если вам необходимо выставить счет на продажу без регистрации отгрузки в Business Central, создайте документ на странице Счета продаж или выберите действие Создать счет на странице Предложения по продаже. Узнайте больше в разделе Счета продажи.

В диалоговом окне Учесть и отправить подтверждение отобразится предпочтительный способ получения документов клиента. Можно изменить метод отправки, нажав кнопку поиска у поля Кому отправить документ. Подробнее в разделе Настройка профилей отправки документов.

Связанные операции книги товаров и клиентов будут созданы в вашей системе, а заказ на продажу сформирован в виде PDF-документа. После того как заказ на продажу полностью учтен, он удаляется из списка заказов на продажу и заменяется новыми документами в списке счетов продажи и расходных накладных продажи.

Номер внешнего документа

В документах продаж и журналах вы можете указать номер документа, который относится к системе нумерации клиента. Используйте это поле для записи номера, который клиент присвоил заказу, счету-фактуре или кредит-ноте. Впоследствии, если нужно, можно будет осуществлять поиск учтенной записи по данному номеру.

В поле Номер внеш. документа обязателен на странице Настройка модуля "Покупки и кредиторская задолженность" указано, является ли обязательным ввод номера внешнего документа в поле Номер внешнего документа в заголовке продажи и поле Номер внешнего документа в строке финансового журнала.

Если выбрано это поле, учесть счет или строку финансового журнала без номера внешнего документа будет невозможно.

Номер внешнего документа включается в учтенные документы, где вы можете искать по соответствующему номеру. Вы также можете выполнять поиск по внешнему номеру документа при навигации по записям книги клиента.

Другой способ обработки номеров внешних документов — использовать поле Ваша ссылка. Если вы используете поле Ваша ссылка, номер будет включен в учтенные документы, и вы можете искать по нему так же, как и значения из полей Номер внешнего документа. Но поле недоступно в строках журнала.

Работа с полями сумм

Значения в полях, предназначенных для отображения сумм, могут быть положительными или отрицательными, в зависимости от того, представляет ли значение кредит или дебет. В этом видео показано, как работать с полями, в которых отображаются суммы.

См. также

Выставление счетов по продаже
Учет продаж
Отгрузка товаров
Прямые поставки
Продажи
Настройка продаж
Печать сборочного листа
Обработка частичных отгрузок
Запасы
Отправка документов по электронной почте
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь