Синхронизация и выполнение заказов на продажу

В этой статье описаны необходимые настройки и действия, которые необходимо выполнить для синхронизации и выполнения заказов на продажу с помощью Shopify в Business Central.

Установите импорт заказов в карточке магазина Shopify

Введите код валюты, если ваш интернет-магазин использует валюту, отличную от локальной валюты (LCY). Для указанной валюты должен быть настроен обменный курс. Если ваш интернет-магазин использует ту же валюту, что и Business Central, оставьте поле пустым.

Валюта магазина доступна в разделе Store details панели администрирования Shopify. Shopify можно настроить для приема разных валют. Однако в заказах, импортированных в Business Central, используется валюта магазина.

Обычный заказ Shopify может включать в себя затраты в дополнение к подытогу, например стоимость доставки или — если соответствующая функция включена — чаевые. Эти суммы учитываются непосредственно на счете ГК, который вы хотите использовать для определенных типов транзакций:

• Счет для расходов на доставку
• Счет проданных подарочных карт; для получения дополнительной информации см. раздел Подарочная карта
• Счет чаевых

Включите Автоматическое создание заказов, чтобы автоматически создавать торговые документы в Business Central сразу же после импорта заказа Shopify.

Если вы хотите, чтобы документ продажи выпускался автоматически, включите переключатель Автоматически выпускать заказ на продажу.

Если вы не хотите отправлять клиентам автоматические подтверждения отгрузки, отключите переключатель Отправить подтверждение отгрузки. Отключение этого переключателя может быть полезно, если вы продаете цифровые товары или хотите использовать другой механизм уведомлений.

Если вы выберете поле № заказа Shopify в строке док., Business Central вставляет строки продажи типа Комментарий с номером заказа Shopify.

Примечание

Документ продажи в Business Central связан с заказом Shopify, и вы можете добавлять № заказа Shopify на страницы со списками и страницы-карточки для заказов на продажу, счетов и расходных накладных. Подробнее о добавлении полей см. в статье Начало персонализации с помощью режима персонализации.

В поле Приоритет налоговой области укажите, как следует выбирать код налоговой области для адресов в заказах. Импортируемый заказ Shopify содержит информацию о налогах. Налоги пересчитываются при создании документов продажи, поэтому важно, чтобы параметры НДС или налога в Business Central были правильными. Подробнее о налогах см. в статье Настройка налогов для подключения к Shopify.

Укажите, как вы будете обрабатывать возвраты товаров и денег:

• Пустое значение означает, что вы не импортируете и не обрабатываете возвраты товаров и денег.
• Только импорт означает, что вы импортируете информацию, но создавать соответствующую кредит-ноту будете вручную.
• Автоматически создать кредит-ноту означает, что вы импортируете информацию и Business Central автоматически создает кредит-ноты. Для использования этого варианта необходимо включить переключатель Автоматически создавать заказы на продажу.

Укажите место для возврата товаров и счета ГК для возвратов денег за товары и других возмещений.

• Счет для возвратов денег за товары, не возвращенные в запасы определяет номер счета ГК для товаров, для которых вы не хотите производить корректировку запасов.
• Счет для возвратов денег определяет номер счета ГК для разницы между итоговой возвращенной суммой и итоговой стоимостью товаров.

Подробнее см. в статье Возвраты товаров и денег

Сопоставление способов доставки

Код способа доставки для торговых документов, импортированных из Shopify, может быть заполнен автоматически. Вам нужно настроить параметр Сопоставление способов доставки.

1. Выберите значок , введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите магазин, для которого вы хотите определить сопоставление, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
3. Выберите действие Сопоставление способов доставки. Записи о способах доставки, определенных в настройках Перевозки в вашем центре администрирования Shopify будут созданы автоматически.
4. В поле Имя вы можете увидеть название способа доставки из Shopify.
5. Введите Код способа доставки вместе с соответствующим способом доставки в Business Central.

Примечание

Если с заказом на продажу связано несколько расходов на доставку; только один будет выбран в качестве метода доставки и назначен для торгового документа.

Сопоставление складов

Сопоставление складов необходимо для заполнения поля Код склада для строк документов продаж, импортированных из Shopify. Это важно, когда переключатель Склад обязателен на карточке Настройка запасов включен; в противном случае вы не сможете создавать документы продажи.

1. Выберите значок , введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите магазин, для которого вы хотите настроить сопоставление местоположений, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
3. Выберите действие Места, чтобы открыть Адреса магазинов Shopify.
4. Выберите действие Получить места Shopify для импорта всех местоположений, определенных в Shopify. Вы можете найти их в меню Места настроек вашей панели администратора Shopify.
5. Введите Код местоположения по умолчанию с соответствующим расположением в Business Central.

Примечание

Сопоставление складов также используется для синхронизации запасов. Подробнее см. в статье Синхронизация запасов в Shopify.

Запуск синхронизации заказов

Следующая процедура описывает, как импортировать и обновить заказы на продажу.

Примечание

Архивные заказы в Shopify нельзя импортировать. Если вам нужно проверить статус заказа, откройте заказ на странице заказов панели администрирования Shopify и просмотрите сведения о нем.

Деактивируйте параметр Автоматически архивировать заказ в разделе Обработка заказов в настройках Оформление заказа на вашей панели администрирование Shopify, чтобы убедиться, что все заказы импортируются в Business Central. Если вам нужно импортировать архивные заказы, используйте действие Unarchive Orders на странице Orders панели Shopify admin.

1. Выберите значок , введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите магазин, для которого вы хотите импортировать заказы, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.

3. Выберите действие Заказы.

4. Выберите действие Синхронизировать заказы из Shopify.

5. При необходимости определите фильтры для заказов. Например, вы можете импортировать полностью оплаченные заказы или заказы с низким уровнем риска.

   Примечание

   При фильтрации по тегу следует использовать токены фильтра @ и *. Например, если вы хотите импортировать заказы, содержащие tag1, используйте @*tag1*. @ гарантирует, что в результатах не будет учитываться регистр, а * позволяет найти заказы с несколькими тегами.

6. Нажмите кнопку ОК.

Кроме того, вы можете выполнить поиск пакетного задания Синхронизировать заказы из Shopify.

Вы можете запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.

Внутренняя логика

Соединитель Shopify импортирует заказы в два этапа:

1. Импортирует заголовки заказов в таблицу Заказы Shopify к импорту, когда они соответствуют определенным условиям:

   • Они не архивированы. Это означает, что вы можете включать или исключать заказы из синхронизации, архивируя или разархивируя их в администрировании Shopify.
   • Они были созданы или изменены после последней синхронизации. Это означает, что вы можете принудительно повторно импортировать определенный заказ, если измените его — например, добавив Примечания или Тег.

2. Импортирует заказы Shopify и дополнительную информацию.

   • Соединитель Shopify обрабатывает все записи в таблице Заказы Shopify к импорту, которые соответствуют критериям фильтрации, определенным вами на странице запроса Синхронизировать заказы из Shopify. Это могут быть, например, теги, канал или статус выполнения. Если вы не указали никаких фильтров, соединитель обрабатывает все записи.

   • При импорте заказа из Shopify соединитель Shopify запрашивает дополнительную информацию у Shopify:

     • Заголовок заказа
     • Строки заказа
     • Информацию о доставке и выполнении
     • Транзакции
     • Возвраты и возмещения, если они настроены

Страницу Заказы Shopify к импорту удобно использовать для устранения неполадок при импорте заказов. Вы можете оценить доступные заказы и предпринять следующие действия:

• Проверить, не заблокировала ли ошибка импорт определенного заказа, и изучить подробности ошибки. Проверьте поле С ошибкой.
• Обработать только конкретные заказы. Вам нужно будет заполнить поле Код магазина, выбрать один или несколько заказов, а затем выбрать действие Импорт выбранных заказов.
• Удалить заказы со страницы Заказы Shopify к импорту, чтобы исключить их из синхронизации.

Проверка импортированных заказов

После завершения импорта вы можете изучить данные заказа Shopify и найти всю сопутствующую информацию, такую как платежные операции, стоимость доставки, уровень риска, атрибуты заказа и теги или выполнения, если заказ уже был выполнен в Shopify. Вы также можете увидеть любое подтверждение заказа, отправленное клиенту, выбрав действие Страница статуса Shopify.

Примечание

Вы можете перейти в окно Заказы Shopify напрямую и посмотреть заказы со статусом открытый из всех магазинов. Для просмотра выполненных заказов вам необходимо открыть страницу Заказы Shopify с конкретной страницы Карточка магазина Shopify.

Перед созданием документов продажи в Business Central вы можете использовать действие Синхронизировать заказ из Shopify на странице Заказ Shopify для повторного импорта определенных заказов.

Вы также можете пометить заказ как оплаченный, что удобно делать в B2B-сценариях, где платежи обрабатываются без задействования механизма оформления заказов Shopify. Выберите действиеПометить как оплаченный на странице Заказ Shopify. Кроме того, вы можете пометить заказ как отмененный, чтобы запустить процесс возврата средств в Shopify. Выберите действие Отменить заказ на странице Заказ Shopify, заполните необходимые поля на странице Отмена заказа Shopify и нажмите ОК. Вам нужно будет запустить синхронизацию заказов, чтобы импортировать обновления в Business Central.

Создание документов продажи в Business Central

Если переключатель Автоматическое создание заказов включен в карточке магазина Shopify, Business Central пытается создать документ продажи после импорта заказа. Если возникают проблемы, например отсутствие клиента или продукта, вам необходимо устранить проблему, а затем повторно создать заказ на продажу.

Для создания документов продажи

1. Выберите значок , введите Магазины Shopify, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Выберите магазин, для которого вы хотите синхронизировать заказы, чтобы открыть страницу Карточка магазина Shopify.
3. Выберите действие Заказы.
4. Выберите заказ, для которого вы хотите создать документ продажи, и выберите действие Создать документы продажи.
5. Выберите Да.

Если заказ Shopify требует выполнения, будет создан Заказ на продажу. Для выполненных заказов Shopify, таких как те заказы, которые содержат только подарочную карту или которые уже обработаны в Shopify, создается Счет продажи.

Созданным документом продажи можно управлять с помощью стандартных функций Business Central.

Если вы хотите создать документ продажи заново, вы можете использовать действие Отвязать обработанные документы на странице Заказ Shopify. Обратите внимание, что это действие не удаляет уже созданный документ продажи. Вам нужно будет обработать его вручную.

Управление отсутствующими клиентами

Если ваши не позволяют создавать клиентов автоматически, а соответствующего клиента найти не удается, вам необходимо назначить клиента заказу Shopify вручную. Существует несколько способов назначения клиентов заказам:

• Назначить № клиента покупателя и Код плательщика непосредственно на странице Заказы Shopify путем выбора клиента из списка существующих клиентов.
• Выбрать шаблон клиента, а затем создать и назначить клиента с помощью действия Создать нового клиента на странице Заказы Shopify. Клиент Shopify должен иметь хотя бы один адрес. В заказах, созданных через канал продаж «POS-терминал Shopify», часто отсутствует информация об адресе.
• Сопоставить существующего клиента со связанным клиентом Shopify на странице Клиенты Shopify, а затем выбрать действие Сопоставление полей на странице Заказы Shopify.

Как соединитель выбирает, какого клиента использовать

Функция Импорт заказа из Shopify пытается выбрать клиентов в следующем порядке:

1. Если № клиента по умолчанию определяется в шаблоне клиента Shopify для кода страны/региона получателя, то используется № клиента по умолчанию независимо от настроек в полях Импорт клиентов из Shopify иТип сопоставления клиентов. Подробнее см. в разделе Шаблон клиента для каждой страны.
2. Если для параметра Импорт клиентов из Shopify задано значение Нет и № клиента по умолчанию определен на странице Карточка магазина Shopify, то используется № клиента по умолчанию .

Дальнейшие действия зависят от параметра Тип сопоставления клиентов.

• Если это Всегда брать клиента по умолчанию, то соединитель использует клиента, определенного в поле № клиента по умолчанию на странице Карточка магазина Shopify.
• Если это По электронной почте/телефону, соединитель сначала пытается найти существующего клиента по идентификатору, затем по электронной почте, а затем по номеру телефона. Если клиент не найден, соединитель создает нового клиента.
• Если это По информации о плательщике, соединитель сначала пытается найти существующего клиента по идентификатору, а затем по информации об адресе для выставления счета. Если клиент не найден, соединитель создает нового клиента.

Примечание

Соединитель использует информацию из адреса для выставления счетов и создает клиента для выставления счетов в формате Business Central. Клиент-покупатель аналогичен клиенту-плательщику.

Для B2B-заказов процедура аналогична, за тем исключением, что соединитель использует поля № организации по умолчанию, Импорт организаций из Shopify, Тип сопоставления организаций на странице Карточка магазина Shopify. Обратите внимание, что поля № организации по умолчанию нет на странице Шаблон клиента Shopify, так как в B2B-сценариях ожидается, что клиент будет иметь имя/название.

Различные правила обработки заказов

Возможно, вы захотите обрабатывать заказы по-разному в соответствии с правилом. Например, для заказов из определенного канала продаж, такого как POS-терминал, должен использоваться клиент по умолчанию, однако в интернет-магазине должна фиксироваться реальная информация о покупателе.

Один из способов выполнить это требование — создать дополнительную карточку магазина Shopify и использовать фильтры на странице запроса Синхронизировать заказы из Shopify.

Предположим, что у вас есть интернет-магазин, а также POS-терминал Shopify. Для POS-терминала нужно использовать фиксированного клиента, а для интернет-магазина — создавать клиентов в Business Central. В следующей процедуре в общих чертах приведены необходимые шаги. Чтобы узнать больше, переходите к соответствующим справочным статьям.

1. Создайте магазин Shopify с именем STORE и привяжите его к своей учетной записи Shopify.
2. Настройте синхронизацию товаров/продуктов, чтобы этот магазин управлял информацией о продуктах.
3. Укажите, что клиенты импортируются вместе с заказами. Соединитель должен находить клиентов по их адресу электронной почты. Если он не находит адрес, он использует шаблон клиента для создания нового клиента.
4. Создайте магазин Shopify с именем STORE и привяжите его к той же учетной записи Shopify.
5. Убедитесь, что синхронизация товаров/продуктов отключена.
6. Выберите соединитель, который использует клиента по умолчанию.
7. Создайте повторяющуюся операцию очереди заданий для отчета 30104 Синхронизировать заказы из Shopify. Выберите STORE в поле Код магазина Shopify и используйте фильтры для перехвата всех заказов, кроме тех, которые создаются каналом POS-терминала. Например, <>POS-терминал
8. Создайте повторяющуюся операцию очереди заданий для отчета 30104 Синхронизировать заказы из Shopify. Выберите POS в поле Код магазина Shopify и используйте фильтры для перехвата заказов, генерируемых каналом POS-терминала. Например, POS-терминал.

Каждая очередь заданий будет импортировать и обрабатывать заказы в соответствии с заданными фильтрами и использовать правила из карточки соответствующего магазина Shopify. Например, очереди работ будут создавать заказы POS-терминала для клиента по умолчанию.

Важно!

Во избежание конфликтов при обработке заказов используйте одну и ту же категорию очереди заданий для обеих операций очереди заданий.

Влияние правок заказов

В Shopify:

Изменение	Влияние на заказы Shopify, еще не обработанные в Business Central	Влияние на заказы Shopify, уже обработанные в Business Central
Изменение склада выполнения	Склад выполнения синхронизируется с Business Central.	Склад выполнения синхронизируется с Business Central.
Редактирование заказа и увеличение количества	В импортированном заказе будет использоваться новое количество.	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.
Редактирование заказа и уменьшение количества	В импортированном заказе будет использоваться новое количество. Будет импортирован возврат денег Shopify с нулевой суммой, которую невозможно преобразовать в кредит-ноту.	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.
Редактирование заказа и удаление существующего товара	Удаленный товар импортирован не будет. Будет импортирован возврат денег Shopify с нулевой суммой, которую невозможно преобразовать в кредит-ноту.	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.
Отредактируйте заказ и добавьте новый товар	Первоначальные и добавленные товары будут импортированы.	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.
Обработка заказа: выполнение, обновление платежной информации	Заголовок заказа будет обновлен.	Заголовок заказа будет обновлен. Выполнение не будет синхронизировано с Shopify.
Отмена оплаченного заказа	Заголовок заказа будет обновлен и будет обработан отдельно	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.
Отмена неоплаченного заказа	Удаленный товар импортирован не будет. Будет импортирован возврат денег Shopify с нулевой суммой, которую невозможно преобразовать в кредит-ноту.	Соединитель обнаружит изменения и пометит заказы.

Если заказ уже был обработан в Business Central, соединитель выведет следующее сообщение об ошибке: Заказ уже обработан в Business Central, однако из Shopify была получена измененная версия. Изменения не перенесены в обработанный заказ в Business Central. Обновите обработанные документы в соответствии с полученными из Shopify данными. Если вы хотите принудительно провести синхронизацию, используйте действие «Синхронизировать заказ из Shopify» на странице карточки заказа Shopify.

В зависимости от статуса созданного документа продажи можно выполнить следующие действия:

1. Удалить созданный документ продажи
2. Выбрать действие Отвязать обработанные документы, чтобы сбросить индикатор Обработано.
3. Выбрать действие Синхронизировать заказ из Shopify, чтобы обновить отдельный заказ в соответствии с последними данными из Shopify.

В Business Central:

Изменение	Результат
Изменение склада на другой склад. Учет отгрузки.	Заказ будет помечен как выполненный. Будет использоваться склад выполнения из Shopify.
Уменьшение количества. Учет отгрузки.	Заказ Shopify будет отмечен как частично выполненный.
Увеличение количества. Учет отгрузки.	Выполнение не будет синхронизировано с Shopify. То же самое, как если бы выполнение было разделено в Shopify, но обработано как одна строка в Business Central.
Добавьте новый товар. Учет отгрузки.	Заказ Shopify будет отмечен как выполненный. Новые строки добавлены не будут.

Синхронизация отгрузок в Shopify

Когда заказ на продажу, созданный из заказа Shopify, отгружается, вы можете синхронизировать отгрузки с Shopify.

1. Выберите введите Синхронизировать отгрузки в Shopify, затем выберите соответствующую ссылку.
2. При необходимости определите фильтры для отгрузок. Например, вы можете обновить отгрузку, размещенную на определенную дату.
3. Нажмите кнопку ОК.

Заказ в Shopify будет отмечен как выполненный. Клиент автоматически получает уведомление об отгрузке по электронной почте или текстовое сообщение (SMS). Если в отправлении указаны экспедитор и код отслеживания, информация об отслеживании будет включена в электронное письмо.

Также можно использовать действие Синхронизировать отгрузки на страницах "Заказы на продажу Shopify" или "Магазин Shopify".

Вы можете запланировать задачу для автоматического выполнения. Дополнительные сведения см. а разделе Планирование повторяющихся задач.

Важно!

Для склада, указанного в строке учтенной расходной накладной (в том числе, если поле склада оставлено пустым), должна иметься соответствующая запись в складе Shopify. В противном случае эта строка не будет отправлена обратно в Shopify. Подробнее см. в разделе Сопоставление складов.

Не забудьте запустить Синхронизацию заказов из Shopify, чтобы обновить статус выполнения заказа в Business Central. Функционал соединителя также архивирует полностью оплаченные и выполненные заказы как в Shopify, так и в Business Central при выполнении условий.

Экспедиторы и URL-адрес для отслеживания

Если документ Учтенная расходная накладная продажи содержит код экспедитора и/или номер отслеживания посылки, эта информация будет отправлена на Shopify и покупателю в электронном письме с подтверждением доставки.

Компания, обеспечивающая отслеживание, заполняется на основе записи об экспедиторе в следующем порядке (от высшего к низшему):

• Компания в Shopify, обеспечивающая отслеживание
• Название
• Код

Если поле URL-адрес для отслеживания посылки заполнено для записи экспедитора, то подтверждение доставки также будет содержать URL-адрес для отслеживания.

Возвраты товаров и денег

При интеграции Shopify и Business Central важно иметь возможность синхронизировать как можно больше бизнес-данных. Это упрощает поддержание уровней финансов и запасов в актуальном состоянии в Business Central. Данные, которые вы можете синхронизировать, включают возвраты товаров и возвраты денег, регистрируемые на портале администрирования Shopify или в Shopify POS.

Возвраты товаров и возвраты денег импортируются вместе с соответствующими заказами, если вы включили соответствующий тип обработки в карточке магазина Shopify.

Возвраты товаров импортируются только в информационных целях. С ними не связана никакая логика обработки.

Финансовые транзакции и, если необходимо, транзакции с запасами обрабатываются через возвраты денег. Возвраты денег могут включать в себя продукты или просто суммы, — например, если продавец решил компенсировать стоимость доставки или какую-то другую сумму.

Вы можете создавать кредит-ноты продаж для возвратов денег. Кредит-ноты могут иметь следующие типы строк:

Тип	№	Комментарий
Счет ГК	Счет проданных подарочных карт	Используется для возвратов денег, связанных с подарочными картами.
Счет ГК	Счет для возвратов денег за товары, не возвращенные в запасы	Используется для возвратов денег, связанных с продуктами, которые не были возвращены в запасы.
Пункт меню	№ товара	Используется для возвратов денег, связанных с продуктами, которые были возвращены в запасы. Подходит для непосредственных возвратов денег или возвратов денег, связанных с другими возвратами денег. Код местонахождения в строке кредит-ноты устанавливается на основе значения, выбранного для места возврата.
Счет ГК	Счет для возвратов денег	Используется для других возвращенных сумм, которые не связаны с продуктами или подарочными картами. Например, это могут быть чаевые или если вы вручную указали сумму возврата в Shopify.

Примечание

Места возврата, включая пустые места, указанные в карточке магазина Shopify, используются в созданной кредит-ноте. Система игнорирует исходные места из заказов или отправок.

Подарочные карты

В магазине Shopify можно продавать подарочные карты, которыми можно расплачиваться за реальные товары.

При работе с подарочными картами важно ввести значение в поле Счет проданных подарочных карт в окне Карточка магазина в Shopify. Проданная подарочная карта будет синхронизирована с заказами в строке. Примененная подарочная карта также будет импортирована вместе с заказом, но уже как транзакция. Обратите внимание, что подарочная карта не уменьшает сумму счета.

Чтобы просмотреть выпущенные и примененные подарочные карты, выберите значок , введите Подарочные карты, а затем выберите соответствующую ссылку.

См. также

Начало работы с соединителем для Shopify