Настройка сопоставления форм в исходящем маркетинге

Важно

Эта статья применима только к исходящему маркетингу.

Сопоставление форм определяет, как отправленные формы сопоставляются с существующими контактами или интересами при принятии решения об обновлении существующей записи или создании новой.

Например, простая стратегия сопоставления контактов может быть основана только на адресе электронной почты. При получении отправленных данных Dynamics 365 Customer Insights - Journeys проверяет, не совпадает ли полученный адрес электронной почты с адресом одного из существующих контактов. Если соответствие обнаружено, полученные данные используются для обновления контакта; если соответствие не обнаружено, создается новый контакт с полученными значениями.

Если обнаружен существующий интерес, который соответствует отправленной форме, то эта форма становится частью истории интереса и может влияет на оценку интереса.

Вероятнее всего, вы используете лишь несколько стратегий сопоставления каждого типа,большинство организаций используют лишь одну стратегию. Поэтому вы можете определить стратегию только один раз, и она будет доступна для выбора при создании каждой новой формы и при определении стратегий по умолчанию для всех новых форм. Есть три места, в которых можно просматривать и создавать стратегии сопоставления:

• Выберите Параметры>Управление интересами>Сопоставление форм, чтобы создать или изменить все стратегии, доступные в вашем экземпляре.
• Вы можете выбрать стратегию по умолчанию для каждого типа (интереса или контакта). Они будут выбираться по умолчанию при каждом создании новой маркетинговой формы, но вы можете при необходимости изменить эти параметры для каждой конкретной формы. Подробнее: Настройка целевых страниц
• При создании и изменении маркетинговой формы вы можете выбрать одну из доступных стратегий или создать новую. Подробнее: Создание и просмотр маркетинговых форм, а также управление ими

В обоих случаях параметры одинаковы.

Введите описание стратегии в поля Имя и Описание. Задайте в поле Цель тип сущности, к которой применяется стратегия (интерес или контакт).

Список под заголовком Атрибуты определяет, какие атрибуты (поля) контакта или интереса следует учитывать при поиске соответствия. Соответствующая запись должна иметь совпадающие значения всех отображаемых здесь атрибутов, поэтому чем больше атрибутов используется, тем более точным будет поиск. Часто в качестве однозначного идентификатора для контактов достаточно использовать только адрес электронной почты, но можно использовать дополнительные атрибуты (например, имя и фамилию), если некоторые ваши контакты могут совместно использовать один адрес электронной почты или если требуется более жесткий контроль (при этом возникает риск создания дополнительных записей контакта для одного лица).

С помощью кнопок на панели инструментов Атрибуты вы можете добавлять, изменять и удалять атрибуты в списке.

Заметка

При сопоставлении интересов имеет смысл добавить emailaddress1 и атрибут источника интереса, например msdyncrm_marketingpageid (это конфигурация по умолчанию). Это позволяет системе идентифицировать интересы на основании сочетания адреса электронной почты и конкретной маркетинговой страницы, через которую был создан интерес. Включив идентификатор страницы в стратегию сопоставления интересов, вы сможете связать несколько интересов с одним контактом и отслеживать каждый интерес в своей кампании (если в каждой из кампания используется своя маркетинговая страница). Однако идентификатор страницы предоставляется только маркетинговыми страницами, размещенными на портале Power Apps; для захваченных форм и форм, встроенных во внешний сайт, идентификатор страницы не сохраняется, поэтому все внешние формы будут выглядеть как одна и та же форма, когда дело доходит до сопоставления интересов.

Внимание

Конфигурация области вашего бизнеса влияет на работу стратегий сопоставления. Подробнее: Создание, сопоставление и оценка интересов и контактов.