Поделиться через

Поддержка бизнес-единиц в исходящем маркетинге

  • Статья

Важно

Эта статья применима только к исходящему маркетингу.

Администраторы могут использовать бизнес-подразделения для управления доступом к записям в зависимости от того, кто использует приложение и кому принадлежит каждая запись.

Области сегментов, участие и списки участников

Бизнес-подразделения влияют на сегменты исходящего маркетинга следующим образом:

  • Пользователи с доступом на уровне бизнес-подразделения смогут видеть контакты из их бизнес-подразделения, даже если сегмент состоит из контактов из других бизнес-подразделениям.
  • Расширенные и привилегированные пользователи также могут видеть участников из дочерних бизнес-подразделений или даже из всех бизнес-подразделений (в зависимости от их ролей безопасности).
  • Количество участников сегмента соответствует количеству участников, которых может видеть отдельный пользователь. Если область действия включена для вашего экземпляра, каждый сегмент имеет параметр Область, для которого можно задать значение "организация" или "бизнес-подразделение":
    • Сегменты с областью бизнес-подразделения содержат только контакты, принадлежащие к той же бизнес-подразделенийе, что и владелец сегмента, даже если критерии отбора в противном случае находили бы контакты, принадлежащие всем бизнес-подразделениям.
    • Сегменты с областью организации могут содержать участников, принадлежащих ко всем бизнес-подразделениям.
    • Стандартные и расширенные пользователи ограничиваются созданием сегментов с областью на уровне бизнес-подразделения.
    • Только пользователи с разрешениями создания и обновления на уровне организации могут выбирать настройку области организации.
  • При отключении областей для вашего экземпляра все сегменты используются на уровне организации, независимо от того, кто создал или владеет ими, что означает, что они могут включать контакты, принадлежащие всем бизнес-подразделениям.

Области циклов взаимодействия с клиентом, настройки дизайна, обработки и содержимого

Бизнес-подразделения влияют на циклы взаимодействия с клиентом следующим образом:

  • Если определение областей включено для вашего экземпляра, каждый цикл взаимодействия с клиентом имеет параметр Область, для которой можно задать значение "организация" или "бизнес-подразделение":
    • Циклы взаимодействия, область действия которых ограничена бизнес-подразделением, обрабатывать только контакты из того же бизнес-подразделения, что и владелец цикла взаимодействия, даже если цикл взаимодействия нацелен на сегменты, списки и/или страницы с контактами из другим бизнес-подразделений.
    • Циклы взаимодействия, область действия которых ограничена организацией, обрабатывать контакты из всех бизнес-подразделений.
    • Стандартные и расширенные пользователи ограничиваются созданием циклов взаимодействия с областью на уровне бизнес-подразделения.
    • Только пользователи с разрешениями на уровне организации могут выбирать настройку области организации.
  • При отключении определения области для вашего экземпляра все циклы взаимодействия используются на уровне организации, что означает, что они будут обрабатывать все контакты в целевых сегментах, списках и/или страницах, независимо от того, какому бизнес-подразделению принадлежит каждый из контактов.

Заметка

После ввода цикла взаимодействия в действие область действия бизнес-подразделения блокируется, даже если меняется владелец цикла взаимодействия или изменяется бизнес-подразделение владельца.

Создание, сопоставление и оценка интересов и контактов

Бизнес-подразделения влияют на контакты и интересы следующим образом:

  • Записи контактов и интересов, созданные путем отправки маркетинговой формы, изначально принадлежат владельцу формы.
  • Интересы,созданные плиткой создания интереса в цикл взаимодействия с клиентами, первоначально принадлежат владельцу цикла взаимодействия.
  • Если области включены для вашего экземпляра, при поиске повторяющихся данных и сопоставлении для входящих контактов и интересов учитывается владеющее бизнес-подразделение. Это означает, что вы можете иметь два или более одинаковых контактов в базе данных, каждый из них принадлежащий другому бизнес-подразделению, и они не считаются дубликатами или сопоставлением для других.
  • Если области отключены для вашего экземпляра, при поиске повторяющихся данных и сопоставлении не учитывается владеющее бизнес-подразделение.
  • Индивидуальные оценки интереса принадлежат тому же пользователю, который владеет моделью оценки интересов. Как и во всех других типах записей, это может повлиять на видимость оценки интереса, основанную на роли безопасности и принадлежности к бизнес-подразделенийе просматривающего пользователя.

Регистрация на мероприятия и их посещаемость

Записи регистрации на мероприятия и посещаемости мероприятий принадлежат владельцу мероприятия. Как и во всех других типах записей, это может повлиять на видимость регистрации и посещаемости, основанную на роли безопасности и принадлежности к бизнес-подразделенийе просматривающего пользователя.

Результаты маркетинга (анализ)

Каждая запись аналитики принадлежит записи (например, электронная почта, маркетинговая страница или цикл взаимодействия), которая создала ее. В результате показанные значения могут повлиять роль безопасности и участие в бизнес-подразделении просматривающего пользователя.

  • Сводная аналитика (например, общее число открытых сообщений электронной почты) всегда будут отображать полное значение, но связанные с ними детали могут быть более ограниченными.
  • Конкретные сведения (например, список контактов, открывших электронную почту) будут отображать только имена контактов, которые пользователь уполномочен просматривать. Другие контакты будут обезличены в списке.

Например, пользователь с доступом к сообщениям электронной почты на уровне бизнес-подразделения может видеть, что сообщение было открыто пятью контактами, но при просмотре списка контактов будет видеть только имена трех контактов, принадлежащих к бизнес-подразделению этого пользователя, плюс два анонимизированных контакта.

LinkedIn Lead Gen Forms

Отправки форм, интересы и контакты, генерируемые из LinkedIn Lead Gen Forms, имеют того же владельца, что и запись профиля пользователя LinkedIn для учетной записи. Однако можно изменить это поведение, настроив рабочий процесс, предлагаемый с функцией LinkedIn Lead Gen Forms.

Включение или отключение областей бизнес-подразделений в исходящем маркетинге

Хотя большинство функциональности бизнес-подразделений всегда включено в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, области бизнес-подразделений для сегментов и циклов взаимодействия с клиентами являются необязательными (как описано ранее в этой статье).

Внимание

В текущем выпуске статические сегменты отключаются при включении областей бизнес-подразделений. Если вам требуются как функциональность статических сегментов, так и области бизнес-подразделений, создайте статические маркетинговые списки и встраивайте их в динамические сегменты. Мы ожидаем, что это ограничение будет удалено в будущем выпуске.

Для включения и отключения этой функции:

  1. Перейдите Параметры>Дополнительные параметры>Переключатели функций.
  2. Установите ползунок Определение областей бизнес-подразделений (исходящий маркетинг) в положение Вкл, чтобы включить функцию, или в положение Откл, чтобы выключить ее.
  3. Перейдите к Исходящий маркетинг>Маркетинговые шаблоны>Параметры содержимого, а затем выберите или создайте параметр содержимого, касающийся области бизнес-подразделения.
  4. Задайте для Ответственное бизнес-подразделение по умолчанию значение Да.

Совет

Переключатель Ответственное подразделение по умолчанию появится только при включении функции Определение областей бизнес-единиц.