Поделиться через

Добавление продуктов в предложения с расценками, заказы или счета

  • Статья

Можно добавлять продукты или наборы продуктов в запись предложения с расценками, заказа или счета. Продукт может быть существующим продуктом в каталоге продукции Dynamics 365 Sales или специальным продуктом, добавляемым в качестве вписанного продукта.

Требования к лицензии и роли

Тип требования Вы должны иметь
Виды Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам
Больше информации: Основные роли в продажах

Добавление продукта

Если вы создали предложение с расценками из возможной сделки, продукты, добавленные в возможную сделку, автоматически добавляются в предложение с расценками. Вы можете добавить другие продукты или удалить существующие. Вы также можете добавить продукты из другой возможной сделки, выбрав команду Получить продукты на панели команд.

Процесс для добавления продукта к записи предложения с расценками аналогичен процессу добавления продукта к заказу или счету. В этом разделе рассматривается, как добавлять продукты в записи предложения с расценками.

  1. В списке предложений с расценками откройте запись предложения с расценками, в которую требуется добавить продукт.

  2. В разделе Продукты вкладки Сводка добавьте продукты в предложение с расценками одним из следующих способов:

    • Чтобы добавить продукты из возможной сделки, выберите кнопку Больше команд >Получить продукты и выберите возможную сделку.
      Продукты из выбранной возможной сделки добавляются в предложение с расценками.

    • Чтобы найти и добавить продукты вручную, выберите Добавить продукт.

      1. В форме Быстрое создание: форма продукта для предложения с расценками сделайте следующее:

      2. В раскрывающемся списке Выбор продукта выберите, требуется ли добавить существующий продукт или создать новый:

        • В поле Существующий продукт выберите кнопку Поиск, чтобы найти и добавить продукт. Также выберите единицы измерения для продукта.

          Заметка

          • Когда прайс-лист выбран для возможной сделки, продукты, перечисленные в поле Существующий продукт, фильтруются по прайс-листу. Это означает, что только связанные с выбранным прайс-листом продукты отображаются в этом поле. В этом случае представление по умолчанию установлено на представление Продукты в родительском прайс-листе. Вы не можете установить собственное представление в качестве представления по умолчанию. Даже если вы это сделаете, подстановка продуктов автоматически вернет его на представление Продукты в родительском прайс-листе.
          • Когда прайс-лист не выбран, в поле Существующий продукт отображаются все активные продукты (без фильтрации по прайс-листу). Существует возможность изменить представление для поиска других продуктов, выбрав значок Изменить представление.
          • По умолчанию в подстановке продукта отображаются самые последние используемые продукты. Недавно используемые продукты не фильтруются на основе выбранного прайс-листа.
          • Если прайс-лист выбран и вы выбрали продукт, который не связан с этим прайс-листом, отобразится ошибка. Выберите продукт, связанный с выбранным прайс-листом.

        • Чтобы создать продукт, выберите Вписать, а затем введите имя продукта.

          Внимание

          Чтобы добавить вписанный продукт в заказы и счета, убедитесь, что в поле Цены заблокированы установлено значение Нет. Если установлено значение Да, вы не сможете добавлять вписанные продукты, потому что цены на вписанные продукты считаются переопределенными. Дополнительные сведения: Блокировка или разблокировка цены для заказа или счета, Операции по продажам в Dynamics 365 Sales

      3. Внесите подробности в разделе Ценообразование:

        • Цена изменена: при добавлении существующего продукта из каталога продукции выберите, нужно ли использовать цену по умолчанию, которая указана в каталоге продукции, или переопределить цену. Для вписанного продукта в этом поле задается цена Переопределить.

        • Цена за единицу: при добавлении вписанного продукта введите цену за единицу продукта.

        • Количество. Введите количество единиц продукта или сервиса, которые будут включены в счет.

        • Скидка, заданная вручную. Если требуется предложить скидку на цену продукта, введите ее здесь.

        • Налог. При необходимости введите соответствующую величину налога.

    1. Чтобы сохранить этот продукт и добавить дополнительные продукты, выберите Сохранить и создать.

Сетка Продукты отображает все продукты, связанные с предложением с расценками. После добавления продукта, можно изменять единицу измерения, цену, количество и скидку в строке продукта в сетке Продукты. Для вписанного продукта можно также изменять цену продукта в дополнение к количеству и скидке.

Ниже приведены действия, которые можно выполнять для продуктов в сетке продуктов:

В Действие
Изменить свойства продукта Выберите продукт и на панели команд, выберите Изменить. Можно изменить сведения, такие как цена, количество или скидка, для добавленных продуктов.
Можно также открыть запись предложения с расценками на продукт, заказ на продукт или счета за продукт и просмотреть или изменить свойства продукта в строке на вкладке Свойства продукта.
Удалить продукт, связанный с предложением с расценками Выберите продукт и на панели команд выберите кнопку Еще команды >Удалить продукт для предложения с расценками.
Просмотр продуктов в наборе Выберите значок Шеврон Значок шеврона. для набора продуктов. Вы увидите все продукты, включенные в набор.
Просмотр и добавление продуктов для перекрестных или дополнительных продаж или для выбора аксессуара или заменителя продукта Выберите продукт и на панели команд, выберите Предложения. В области Предложения отображаются все продукты, которые определены как связанные продукты для текущего продукта. Выберите связанные продукты, которые требуется добавить, затем выберите ОК.
Просмотр конкретных записей совместно путем перемещения записи вверх или вниз в сетке Выберите запись и на панели команд используйте кнопку Вверх или Вниз.

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

  • У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Создание или изменение предложения
Создание и изменение заказа
Создание или изменение счета
Расчет цены для записей возможной сделки, предложения с расценками, заказа и счета
Устранение неполадок с продуктами