Поделиться через

Управление предложениями с расценками, заказами и счетами

  • Статья

В Dynamics 365 Sales продажа обычно начинается с чернового предложения с расценками. Предложение принимается только после того, как пройдет несколько стадий обсуждения между продавцом и клиентом. После принятия предложения из него составляется заказ. Заказ используется для выполнения договоренности по товарам или сервисам, которые фигурируют в предложении. Наконец, после отгрузки товаров или предоставления сервиса выписывается счет.

В Dynamics 365 Sales предложения, заказы и счета считаются одним элементом на разных этапах процесса.

В записи возможной сделки можно инициировать такие деловые операции по продажам, как предложение с расценками или счет. Преимущество такого подхода заключается в том, что большая часть сведений вводится автоматически на основе данных возможной сделки. В записи возможной сделки также доступен просмотр записей о деловых операциях, что позволяет отслеживать процесс продаж и ожидаемый доход.

Дополнительные сведения:

Основные сведения об этапах предложения

При создании нового предложения ему автоматически присваивается состояние черновика, а коду пересмотра — значение 0.

Прежде чем предложение с расценками отправляется клиенту, оно должно быть установлено в активное состояние. После активации предложения с расценками оно становится доступным только для чтения, поэтому версия в организации соответствует версии клиента. При пересмотре предложения код пересмотра увеличивается на единицу.

При закрытии предложения доступны три варианта: «Потеряно», «Отменено» и «Пересмотрено». При пересмотре создается новое предложение, которому назначается состояние черновика, и процесс создания предложения можно начать с начала. Если пересмотр не требуется, предложение с расценками закрывается.

Различия между параметрами «Использовать текущие цены» и «Цены заблокированы» в счетах

Dynamics 365 Sales содержит два вида поведения ценообразования в заказах и счетах: Использовать текущие цены и Цены заблокированы.

Цена Использовать текущие цены поступает непосредственно из каталога продуктов. При изменении цены продукта в нем она изменяется во всех открытых счетах, которые содержат этот продукт.

Параметр Цены заблокированы фиксирует цену продукта в открытом заказе или счете. Даже при изменении цены в каталоге продуктов в этом заказе или счете остается согласованная цена.

Создание или изменение предложений с расценками
Создание или изменение заказов
Создание или изменение счетов
Блокирование или отмена блокирования цен в заказе или счете