Настройка базовых продаж

В рамках первоначальной настройки настройте основные ресурсы и настройте приложение в соответствии с потребностями вашей организации.

Основная настройка

Прежде чем ваша торговая организация сможет использовать Dynamics 365 Sales, вам необходимо настроить определенные базовые ресурсы. Например, валюты, которые вы используете для транзакций, территории, которые вы охватываете, ваши финансовые периоды и ваш каталог продуктов.

Используйте ссылки в следующей таблице, чтобы настроить основы для вашей торговой организации.

Что настроить	Подробнее...
Создайте бизнес-единицы, чтобы логически сгруппировать свои отделы.	Создание бизнес-единиц
Создание отделов продаж	Создание рабочих групп или управление ими
Настройка территорий сбыта для организации рынков коммерческой деятельности по географическим районам	Настройка территорий сбыта
Задание финансового периода и того, как он должен выглядеть	Работа с параметрами финансового года
Транзакции в нескольких валютах	Управление транзакциями с несколькими валютами
Определение своего каталога продуктов с ценами и скидками	Настройка каталога продукции

Настройка приложения

После того как вы настроили основные ресурсы, вы можете настроить их в соответствии с требованиями вашей организации, такими как фирменная символика и темы в приложении продаж, потоки бизнес-процессов, формы, представления и т. д.

Используйте ссылки в следующей таблице, чтобы настроить основы для вашей торговой организации.

Что настроить	Подробнее...
Создание индивидуального внешнего вида вашего приложения	Настройка фирменной символики и тем
Настройка таблиц, панелей мониторинга, бизнес-процессов и т. д.	Настройка приложения Sales
Настройте формы для удовлетворения конкретным требованиям вашей организации.	Настройка форм
Настройте представление для удовлетворения конкретным требованиям вашей организации.	Настройка представлений