Создание или изменение предложений с расценками

Статья
08/08/2023

Предложения с расценками содержат сведения о цене продуктов, в которых заинтересованы потенциальные клиенты.

Совет

Если вы хотите попробовать Dynamics 365 Sales бесплатно, вы можете зарегистрироваться для использования 30-дневной пробной версии.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах

Как создавать или изменять предложения с расценками

Одним из способов повышения продаж является добавление всех продуктов, которые могут потребоваться клиенту, в предложение с расценками. Dynamics 365 Sales может также предложить наборы продуктов или семейства продуктов, чтобы упростить выбор продуктов для дополнительных и перекрестных продаж.

Большинство продаж начинается с предложения цены, которое в итоге становится заказом.
Возможно, предложение придется изменять много раз в ходе осуществления продажи. Изначально создается черновик, затем, когда он будет готов к отправке клиенту, его надо активировать.
Когда клиент принимает предложение, вы создаете заказ. В противном случае вы закрываете предложение с расценками как пересмотренное, отменное или потерянное.

Создание заказа из возможной сделки

Выберите карту сайта , затем выберите Возможные сделки.
Выберите возможную сделку, для которой требуется создать предложение с расценками.
Перейдите на вкладку Предложения с расценками, затем выберите вкладку Создать предложение с расценками.

Откроется форма предложения с расценками. Форма предложения с расценками предварительно заполнена важными сведениями из записи возможной сделки.
Введите сведения о доставке и оплате в области Сведения о доставке формы Предложение с расценками.
Введите адреса для выставления счетов и доставки в области Адреса формы Предложение с расценками.
Для добавления продуктов из возможной сделки в предложение с расценками на панели команд формы Предложение с расценками выберите Получить продукты. Добавьте другие продукты или удалите существующие в области Продукты. Узнайте больше о том, как рассчитываются цены для предложения с расценками.
Выберите значок Сохранить в правом нижнем углу экрана.
Когда предложение с расценками готово к отправке клиенту, на панели команд выберите Активировать предложение с расценками.

Заметка

Ваша базовая запись и всех ее связанных элементы строки должны использовать одинаковую валюту. Например, если в предложении с расценками задана валюта доллары США, необходимо использовать эту же валюту для позиций прайс-листа, добавленных в предложение с расценками. Нельзя изменить валюту базовой записи (в данном случае, предложение с расценками), если не будут удалены все позиции строки, связанные с записью. Аналогично, если предложение с расценками создано из возможной сделки, оно должно использовать ту же валюту, что и возможная сделка.

Создание предложение с расценками

Выберите карту сайта , затем выберите Предложения с расценками.
Выберите Создать.
В форме Предложения с расценками введите данные в следующие обязательные поля:
- Название
- Прайс-лист и Валюта: прайс-лист, который будет использоваться для расчета цен продуктов и валюты. Узнайте больше о том, как рассчитываются цены для предложения с расценками.
  
  Заметка
  
  По умолчанию выбор прайс-листа обязателен, чтобы можно было добавить продукты в предложение с расценками. Однако системный администратор может изменить параметры вашей организации, чтобы поле прайс-листа стало необязательным. Дополнительные сведения: Разрешение добавления продуктов без связывания с прайс-листом
В разделе Сведения о продажах в области Потенциальный клиент введите сведения о клиенте, для которого создается предложение с расценками.
На панели команд выберите Сохранить, чтобы включить другие разделы в форме.
Для добавления продуктов из возможной сделки в предложение с расценками выберите Получить продукты в верхней части формы Предложение с расценками, выберите возможную сделку, затем выберите ОК.

-ИЛИ-

Чтобы вручную добавить другие продукты, в разделе Продукты выберите значок Дополнительные команды, затем выберите Добавить продукт. Дополнительные сведения: Добавление продуктов в записи предложения с расценками, счета или заказа
В области Сведения о доставке введите сведения о доставке.
В области Адреса введите адреса доставки и выставления счетов.
Нажмите кнопку Сохранить.
Когда предложение с расценками готово к отправке клиенту, на панели команд выберите Активировать предложение с расценками.

Как рассчитываются цены для предложения с расценками

Расчет цены для предложения с расценками зависит от каталога продуктов, номенклатур строк, правил ценообразования, скидок и налогов. Это также зависит от фазы предложения с расценками, такой как черновик, активное или закрытое.

Состояние черновика: на стадии черновика расчет цен основывается на следующих элементах:
- Каталог продуктов: включает каталог продуктов с продуктами/услугами, доступными для включения в предложение с расценками.
- Прайс-лист: определяет цену продуктов, включенных в предложение с расценками.
- Позиции (строки): включает продукты/услуги, которые вы добавили в предложение с расценками как номенклатуры строк, вместе с количеством.
- Правила ценообразования: определяет цену продукта или услуги на основе различных факторов, таких как оптовые скидки, цены для конкретных клиентов, условия контракта или любые другие настроенные критерии.
- Скидки: указывает скидки, которые будут применяться к отдельным позициям, или общие для всего предложения на основе конкретных условий или переговоров с клиентом. Скидки могут быть процентными или фиксированными.
- Налоги: указывает налоговые правила, которые настроены для расчета применимых налогов на основе продукта, местоположения клиента и других соответствующих факторов.
В черновом состоянии цены корректируются в соответствии с фактическими ценами в прайс-листе, когда вы открываете или редактируете предложение. Общая цена рассчитывается путем сложения цен всех продуктов в предложении и вычета всех примененных скидок.
Активное состояние: активное состояние предложения с расценками имеет ту же цену, что и состояние черновика. Однако общая сумма заблокирована и не может быть изменена после публикации.
Закрытая фаза: в закрытом состоянии цена обычно основывается на согласованных условиях между продавцом и покупателем. После того как предложение с расценками закрыто, цены считаются фиксированными и больше не подлежат изменению, если только не будет создано новое предложение или соглашение.

В активном и закрытом состояниях цены не корректируются в соответствии с фактическими ценами в прайс-листе, когда вы открываете или редактируете предложение.

Отправка предложения с расценками по электронной почте

После добавления всех сведений в предложение с расценками отправьте его клиенту. Чтобы напрямую отправить сообщение электронной почты клиенту с прикрепленным предложением с расценками, откройте предложение с расценками и на панели команд выберите Отправить по электронной почте как PDF. Дополнительные сведения: Отправка PDF-файла по электронной почте

Стандартные следующие действия

Создание или изменение заказа

Сведения о процессе продаж от интереса до заказа

Не можете найти эти параметры в своем приложении?

Существует три возможных причины:

У вас нет необходимой лицензии или роли.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

См. также

Операции по продажам в Dynamics 365 Sales
Экспорт предложения с расценками в файл PDF
Отслеживание действий и управление ими
Печать предложений с расценками, счетов или других записей

Поделиться через