Основные задачи: назначение работников проектам на основе доступности

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

В этом разделе приводится описание процесса назначения персонала проекту с учетом квалификации и доступности рабочих ресурсов. Используя планирование на основе ресурсов, можно эффективно использовать работников организации по мере необходимости в них. Можно просматривать возможности каждого работника и принимать решения об адекватности его загрузки, а затем назначить работника проекту или мероприятию с учетом требований к проекту и квалификаций работника.

Примечание

В Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 7 либо более поздней версии для AX 2012 R2 назначить персонал проекту можно также путем поиска определенных сотрудников и их назначения проекту. Дополнительные сведения см. в разделе Резервирование определенного работника для проекта.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Определение работника и просмотр его опыта работы в проекте и других атрибутов

Определение работника и просмотр его опыта работы в проекте и других атрибутов в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Выбор проекта или мероприятия и назначение работника

Назначение работника на проект или мероприятие

Назначение работника на проект или мероприятие в Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Назначение работника проекту в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Просмотр требований мероприятий по проекту

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

Об управлении ресурсами для проектов

Определение работника и просмотр его опыта работы в проекте и других атрибутов

Эта процедура позволяет определить работника для проекта или мероприятия на основе доступности работника, а также назначить конкретного работника на проект или мероприятие в форме Планирование ресурсов.

Выберите Управление и учет по проектам > Периодические операции > Планирование ресурсов > Планирование ресурсов.
Выберите один из следующих методов нахождения доступных сотрудников:
- Используйте поля Дата начала и Дата окончания, чтобы указать диапазон дат, в течение которого требуется запланировать работника. В поле Рабочий выберите сотрудника, работу которого необходимо спланировать, а затем щелкните Поиск.
  
  Если сотрудник доступен, информацию о нем можно изучить, например образование, навыки, опыт участия в проектах, на экспресс-вкладке Ресурсы. Кроме того, сведения, отображаемые на экспресс-вкладке Проекты, включают проекты и мероприятия, которые соответствуют компетентности работника и его доступности для введенного интервала времени.
- Используйте поля Дата начала и Дата окончания, чтобы задать диапазон дат, на который необходимо спланировать сотрудника, но не выбирайте сотрудника, а затем щелкните Поиск.
  
  Список доступных для работы в запрошенный период сотрудников отображается на экспресс-вкладке Ресурсы.
- В поле Рабочий выберите работника, которого хотите запланировать, но не указывайте диапазон дат. Щелкните Поиск.
  
  Сведения о сотруднике отображаются на экспресс-вкладке Ресурсы. Кроме того, список проектов на экспресс-вкладке Проекты включает все проекты и мероприятия, на которые должны планироваться работники.
Просмотрите список работников, доступных для работы в течение запрошенного периода времени, на экспресс-вкладке Ресурсы. Если вы искали конкретного сотрудника, отобразится информация об этом сотруднике. В противном случае список включает всех работников, доступных для работы в течение определенного диапазона дат.
Просмотрите сведения о компетенциях сотрудника на вкладках экспресс-вкладки Ресурсы. Вкладки содержат следующие сведения:
- Вкладка Обзор, отображающая текущую занятость сотрудника в проектах и мероприятиях в процентах.
- Вкладка Навыки, отображающая список навыков сотрудников, таких как владение языками и знание программного обеспечения.
- Вкладка Проектный опыт, отображающая список проектов, опыт участия в которых имеется у сотрудника, и роль, которую он выполняет в проекте.
- Вкладка Сертификации, отображающая список сертификатов, полученных сотрудником.
- Вкладка Образование, отображающая типы курсов обучения, пройденных сотрудником.
- Вкладка Другие атрибуты работника, отображающая список дополнительных атрибутов по сотруднику, например навыки публичных выступлений.
В списке на вкладке Обзор выберите сотрудника, которого вы хотите назначить проекту.

В начало

Определение работника и просмотр его опыта работы в проекте и других атрибутов в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Эта процедура позволяет определить работника для проекта на основе доступности и квалификации работника или назначить конкретного работника проекту или мероприятию на странице списка Доступность ресурсов.

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Ресурсы проекта > Ресурсы.
Используйте поля Дата начала и Дата окончания, чтобы указать диапазон дат, на который требуется запланировать работника.
В списке Формат представления диапазона дат выберите единицу времени для просмотра доступности работника, например Недели.
Необязательно: если в результатах поиска необходимо указать, сколько часов доступно в календаре работника в выбранном периоде, установите флажок Показать остаток мощности.
Необязательно: если необходимо включить квалификацию работника в критерии поиска, выполните следующие действия.
1. На экспресс-вкладке Критерии поиска работника используйте вкладки Навыки, Проектный опыт, Сертификации, Образование и Роль для добавления типов квалификации, которые требуется включить в критерии поиска.
2. В поле Минимальный процент соответствия навыков введите номер между 0,01 и 100, чтобы указать, насколько точно должна совпадать квалификация выбранного работника критериям поиска.
3. Если требуется найти только работников, которые являются сотрудниками компании, для которой назначается персонал по проекту, установите флажок Поиск работников, нанятых текущим юридическим лицом.
4. Щелкните Поиск.
Необязательно: если требуется отфильтровать результаты поиска, выполните одно из следующих действий.
- В поле Рабочий введите полное или частичное имя конкретного работника для просмотра.
- В поле Компания выберите наименование юридического лица, которым следует ограничить поиск.
- В поле Подразделение выберите наименование подразделения, которым следует ограничить поиск. Параметры в этом поле зависят от аналитики подразделения для юридического лица.
В результатах поиска просмотрите список работников, доступных для работы в течение запрошенного периода. Если вы искали конкретного сотрудника, отобразится информация об этом сотруднике. В противном случае список включает всех работников, доступных для работы в течение определенного диапазона дат.

Совет

Для просмотра основных сведений о работе выберите имя работника. Для просмотра полной записи работника дважды щелкните имя работника.
Если требуется просмотреть сведения о квалификации работника, на вкладке Компетенции нажмите следующие кнопки.
- Навыки — просмотр навыков работника, например владение языками или знание компьютерных программ.
- Сертификаты — просмотр списка сертификатов, полученных сотрудником.
- Проектный опыт — просмотр списка проектов, в которых участвовал работник, и его роли в них.
- Образование — просмотр списка типов образовательных программ, завершенных работником.

В начало

Выбор проекта или мероприятия и назначение работника

Эта процедура используется для поиска проекта, который оптимально подходит выбранному работнику. Это продолжение процедуры Основные задачи: назначение работников проектам на основе доступности, описанной ранее в данном разделе. Предполагается, что выполнен поиск работника, периода времени либо и того и другого, при этом из списка доступных работников выбран работник, которого необходимо назначить.

Проекты и мероприятия, которые отображаются, запланированы в течение указанного диапазона дат, если он был задан. Для проектов и мероприятий, которые отображаются, требуются также работники, доступные в течение диапазона дат для выполнения работы. Выберите проект или мероприятие на основе значений компетентности, определенных для работника, и требований проекта.

Проекты или мероприятия отображаются в списке, который отражает, насколько хорошо навыки и доступность работника соответствуют требованиям, предъявляемым со стороны проекта или мероприятия. Они перечисляются в следующем порядке приоритетов:

Проекты или мероприятия с требованиями, в точности соответствующими навыкам и доступности работника.
Проекты или мероприятия с требованиями, частично соответствующими навыкам и доступности работника.
Проекты или мероприятия с требованиями, не соответствующими навыкам и доступности работника.

Просмотрите список проектов и мероприятий, чтобы выбрать один проект (или одно мероприятие) для назначения на него работника.

На экспресс-вкладке Проекты просмотрите список проектов и мероприятий, для которых требуется сотрудник. Отображаемые о проекте или мероприятии сведения включают следующее:
- Описание проекта и мероприятия.
- Продолжительность времени в днях, которая требуется для выполнения проекта.
- Дата начала и дата окончания проекта.
- Объем работы (или количество часов), необходимой для выполнения проекта.
- Процент навыков работника, соответствующих требованиям проекта.
- Процент доступности работника, соответствующей требованиям проекта.
  
  В зависимости от требований проекта и имеющихся сведений о работнике можно определить проект (или мероприятие), на который вы хотите назначить работника.
Выберите проект (или мероприятие), на который вы хотите назначить работника, щелкнув строку, содержащую информацию о проекте.
Теперь на экспресс-вкладке Назначения отображаются даты и мероприятия, на которые можно назначить работника.
Просмотрите доступность работников для выбранного проекта на экспресс-вкладке Назначения, чтобы определить, доступны ли они на даты, запланированные для проекта или мероприятия.
Если работник недоступен для проекта или мероприятия, выберите другой проект и просматривайте проекты до тех пор, пока не найдете проект, который соответствует доступности работника.

В начало

Назначение работника на проект или мероприятие

Эта процедура используется для назначения проекта или мероприятия, который оптимально подходит выбранному работнику. Это продолжение процедуры Основные задачи: назначение работников проектам на основе доступности, описанной ранее в данном разделе. Предполагается, что вы выбрали работника и выбрали проект или мероприятие.

В каждой строке на экспресс-вкладке Назначения отображаются сведения о всех днях мероприятия, на которые требуется работник. Число дней, на которые можно назначить работника, определяется его доступностью, однако не допускается превышение доступной работоспособности работника.

Можно просмотреть, насколько сильно или слабо вовлечен работник в проект или мероприятие, доступен ли работник в этот день, имеется ли между ними конфликт.

На экспресс-вкладке Назначения просмотрите даты мероприятий, на которые требуется сотрудник. Цвет строки мероприятия показывает, можно ли запланировать работника на этот день. Сведения о мероприятии включают следующее:
- Дата и день недели для мероприятия.
- Количество часов, необходимых для выполнения мероприятия за день.
- Количество часов, в течение которых работник доступен в этот день.
- Количество часов, в течение которых работник задействован напряженно или ненапряженно в этот день.
- Общее количество часов, в течение которых работник доступен для работы в этот день.
Выберите требуемый проект или мероприятие, а затем последовательно выберите команды Назначить. В раскрывающемся списке выберите тип назначения, который хотите сделать для работника.
- Щелкните Мягко, чтобы создать предварительное (неточное) назначение для работника.
- Щелкните Жестко, чтобы создать окончательное назначение для работника.
Чтобы изменить число часов, которое нужно назначить работнику, введите новое значение в столбце Требования к трудовым ресурсам на мероприятии (часы).
После назначения работника на проект или мероприятие, просмотрите в строке мероприятия следующие изменения:
- Цвет изменений в строке мероприятия должен показать, что работник недоступен или доступен лишь частично в этот день.
- Количество часов в столбце Напряженные обязательства (часы) или Ненапряженные обязательства (часы) изменяется на количество часов, назначенное вами работнику, в зависимости от типа выбранного обязательства.
- Количество часов в столбце Доступная работоспособность работника (часы) уменьшается на количество часов, назначенных работнику.
Продолжайте назначать мероприятия работнику до тех пор, пока не осуществите все требуемые назначения.
Чтобы изменить назначение сотрудника, воспользуйтесь кнопками Запуск в производство и Перенос.
- Запуск в производство — установите этот флажок рядом с проектом или мероприятием, на которое назначен сотрудник и которое требуется удалить, а затем щелкните Запуск в производство. В списке щелкните Мягко, чтобы удалить предварительное назначение из проекта или мероприятия, или щелкните Жестко, чтобы удалить точное назначение из проекта или мероприятия. Выбор в списке, который включен, представляет собой то же, что и тип освобождаемого назначения.
- Перенос — установите этот флажок рядом с проектом или мероприятием, на которое назначен сотрудник и которое нужно перенести, и щелкните Перенос. Находясь в списке, щелкните С предварительных на окончательные резервирования или С окончательных на предварительные резервирования, чтобы изменить тип назначения на проект или на мероприятие. Выбор в списке, который включен, представляет собой то же, что и тип переносимого назначения.
Завершив назначение работника на мероприятия, щелкните Сохранить, чтобы сохранить назначения работника.

В начало

Назначение работника на проект или мероприятие в Microsoft Dynamics AX 2012 R2

На экспресс-вкладке Назначения просмотрите действия по мероприятиям, на которые требуется сотрудник. Цвет строки мероприятия показывает, можно ли запланировать работника на этот день. Сведения о мероприятии включают следующее:
- Дата и день недели для мероприятия.
- Количество часов, необходимых для выполнения мероприятия за день.
- Количество часов, в течение которых работник доступен в этот день.
- Количество часов, в течение которых работник задействован напряженно или ненапряженно в этот день.
- Общее количество часов, в течение которых работник доступен для работы в этот день.
Выберите требуемый проект или мероприятие, а затем последовательно выберите команды Назначить. В раскрывающемся списке выберите тип назначения, который хотите сделать для работника.
- Щелкните Мягко, чтобы создать предварительное (неточное) назначение для работника.
- Щелкните Жестко, чтобы создать окончательное назначение для работника.
Чтобы изменить число часов, которое нужно назначить работнику, измените значение в столбце Ввод часов.
После назначения работника на проект или мероприятие, статус в поле Статус доступности указывает, что работник не доступен или доступен только частично в этот день.
Продолжайте назначать мероприятия работнику до тех пор, пока не осуществите все требуемые назначения.
Чтобы изменить назначение сотрудника, воспользуйтесь кнопками Запуск в производство и Перенос.
- Запуск в производство — выберите строку мероприятия, для которой сотрудник имеет назначение, которое необходимо удалить, а затем щелкните Запуск в производство. В списке щелкните Предварительные резервирования, чтобы удалить дополнительное назначение на проект или мероприятие, щелкните Окончательные резервирования, чтобы удалить точное назначение на проект или мероприятие, или щелкните Все резервирования, чтобы удалить все назначения из проекта или мероприятия.
- Перенос — выберите строку проекта или мероприятия, на которое назначен сотрудник и которое нужно перенести, и щелкните Перенос. В списке щелкните Все, чтобы преобразовать все предварительные резервирования к окончательным резервирования или Предварительные резервирования в окончательные, чтобы преобразовать только введенные предварительные резервирования в окончательные резервирования.

В начало

Назначение работника проекту в Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2

С помощью данной процедуры можно назначить квалифицированных и доступных работников проектам с открытыми ролями в проектной группе. Это продолжение процедуры Основные задачи: назначение работников проектам на основе доступности, описанной ранее в данном разделе. Эта процедура предполагает, что сделан запрос на квалифицированных и доступных работников, и результаты поиска представлены на странице списка Доступность ресурсов.

Каждая строка в результатах поиска содержит сведения о юридическом лице работника, почасовой ставке и текущих зарезервированных часах, а также включает графическое представление текущей доступности работника. В графическом представлении используются цвета, чтобы указать, когда работник доступен, частично доступен или полностью зарезервирован.

Щелкните цветную ячейку каждого доступного периода, на который требуется окончательно или предварительно зарезервировать работника.

Можно щелкнуть одну или несколько ячеек для работника либо несколько ячеек для одного или нескольких работников.
В зависимости от того, требуется ли окончательно или предварительно зарезервировать время в календаре каждого работника, выберите один из следующих параметров в нижней части страницы списка Доступность ресурсов.
- Щелкните Окончательное резервирование, чтобы создать окончательное назначение для работника.
- Щелкните Предварительное резервирование, чтобы создать предварительное (неточное) назначение для работника.
Примечание

В форме Проекты общее количество окончательно или предварительно зарезервированных часов работника отображается в поле Зарезервировано часов на экспресс-вкладке Проектная группа и планирование. В поле Назначенные часы указывается количество часов, назначенных работнику в структурной декомпозиции работ.

В меню Окончательное резервирование или меню Предварительное резервирование выберите параметр, чтобы определить, сколько времени зарезервировать для каждого работника. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить, какой параметр требуется выбрать.

Параметр	Соображение
Остаток мощности	Выберите этот параметр, если время работника уже частично зарезервировано и требуется зарезервировать оставшееся время в выбранных периодах.
Полная мощность	Выберите этот параметр, чтобы зарезервировать время в календаре работника для выбранных периодов.
Процент мощности	Выберите этот параметр, чтобы зарезервировать процент доступности каждого работника на основании незарезервированного времени в рабочем календаре работника.

В форме Выбор проекта выберите строку проекта, для которого необходимо зарезервировать выбранных работников.
Если на шаге 3 выбран параметр Процент мощности, укажите процент доступного времени каждого работника для резервирования по проекту.
Нажмите кнопку OК.
Продолжайте назначать работников проектам до тех пор, пока не закончите все требуемые назначения.

Чтобы отменить назначение работника, щелкните цветную ячейку, которая представляет зарезервированное время, и нажмите кнопку Отменить резервирование.

Можно выбрать несколько ячеек для одного или нескольких работников, чтобы отменить несколько резервирований одновременно.

В начало

Просмотр требований мероприятий по проекту

Требования к проекту, выбранному на экспресс-вкладке Проекты, такие как образование или опыт участия в проектах, отображаются на экспресс-вкладке Требования к мероприятию проекта.

Примечание

Способ просмотра требований к мероприятиям по проекту зависит от используемой версии Microsoft Dynamics AX 2012.

В Microsoft Dynamics AX 2012 и Пакет компонентов Microsoft Dynamics AX 2012 требования к проекту сначала вводятся в форме Проекты, на экспресс-вкладке Требования к проекту.

В Microsoft Dynamics AX 2012 R2 они вводятся в форме Назначение ресурсов, на экспресс-вкладке Критерий поиска ресурсов.

Этот элемент управления доступен только в версиях Microsoft Dynamics AX 2012, предшествующих накопительному обновлению 7 для AX 2012 R2.

В Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 требованиях к мероприятиям по проекту настраиваются в структурной декомпозиции работ (WBS) проекта. Дополнительные сведения см. в разделах О структурных декомпозициях работ и Создание структурной декомпозиции работ для задач по проекту.

На следующих вкладках отображаются разные типы требований, предъявляемых со стороны проекта или мероприятия.

Навыки — требования к навыкам для участия в проекте или мероприятии, например владение разговорными языками или знание компьютерных программ.
Проектный опыт — проекты, опыт участия в которых должен быть у работника для назначения на проект или на мероприятие.
Сертификации — требования к сертификатам для участия в проекте или мероприятии.
Образование - Уровень образования, необходимый для назначения работника проекту или мероприятию.
Другие атрибуты работника — требования по дополнительным атрибутам работников для проекта или мероприятия, например навыки публичных выступлений.

Требования, предъявляемые к проекту или мероприятию, можно просмотреть, чтобы убедиться, что назначение работника является оптимальным с точки зрения соответствия между работником и проектом или мероприятием.

В начало