Основные задачи. Управление запросами потенциальных поставщиков

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Как проверяющий запрос поставщика вы обрабатываете запросы, отправляемые сотрудниками для добавления новых поставщиков в список утвержденных поставщиков для их юридического лица. Если вы утверждаете запрос, поставщик становится потенциальным поставщиком. Ваш системный администратор добавляет контакт потенциального поставщика в список внешних пользователей Microsoft Dynamics AX и предоставляет контактному лицу доступ к странице Регистрация поставщика в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Поставщику отправляется уведомление, после чего поставщик должен заполнить заявление и отправить его на утверждение.

Необходимые условия

Ваш системный администратор должен настроить задачи workflow-процесса для обработки запроса поставщика. Дополнительные сведения о задачах workflow-процесса см. в разделе Настройка и ведение закупок и поиска поставщиков.
Если вы используете гибкую аутентификацию для предоставления пользователям поставщика доступа к Корпоративный портал и, в итоге, порталу поставщика, ваш системный администратор должен настроить процесс подготовки пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи. Настройка параметров подготовки пользователя поставщика.
Системный администратор должен настроить страницы Корпоративный портал для потенциальных поставщиков, поставщиков и сотрудников. Дополнительные сведения см. в разделе О конфигурации запросов поставщика.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Запрос дополнительной информации у потенциального поставщика

Утверждение потенциального поставщика

Отклонение потенциального поставщика

Делегирование задач потенциального поставщика другому лицу

Просмотр истории workflow-процесса для запрос потенциального поставщика

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

Управление обзором запросов поставщиков

Запрос дополнительной информации у потенциального поставщика

Используйте эту процедуру для запроса дополнительной информации у потенциального поставщика.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Заявление, ожидающее рассмотрения.
На форме Профиль потенциального поставщика изучите информацию профиля, чтобы определить, является ли она полной.
В панели сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Требуются дополнительные сведения.
На форме Workflow-процесс приложения добавления поставщика в поле Пользователь выберите имя поставщика, которому следует отправить запрос. Введите дополнительный комментарий и щелкните Требуются дополнительные сведения.

Уведомление отправляется контактному лицу поставщика через workflow-процесс, чтобы указать, что требуется дополнительная информация. Контактное лицо поставщика может вернуться на страницу Регистрация поставщика, указать дополнительные сведения и повторно отправить заявление.

В начало

Утверждение потенциального поставщика

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Заявление, ожидающее рассмотрения.
На форме Профиль потенциального поставщика изучите все предупреждения, отображаемые для запроса.

Предупреждение содержит сведения о возможном конфликте интереса или другой проблеме в профиле поставщика. Например, имя поставщика может совпадать с записью в базе данных сотрудников или поставщик может быть расположен в стране или регионе, на которые наложено эмбарго.
На форме Профиль потенциального поставщика изучите сведения на экспресс-вкладках Разное, Информация о платеже и Сведения об анкете в соответствии с политиками закупок вашей организации.
Чтобы утвердить потенциального поставщика на экспресс-вкладке Разное в поле Группа поставщиков выберите группу поставщиков. Эти данные требуются для отправки утверждения в workflow-процесс.
В панели сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Утвердить.
В форме Workflow-процесс приложения добавления поставщика введите необязательный комментарий и нажмите кнопку Утвердить, чтобы отправить утверждение в workflow-процесс.

Уведомление отправляется сотруднику, который запросил у поставщика сведения о том, что поставщик был утвержден. Если системный администратор настроил workflow-процесс для отправки уведомления поставщику, контактное лицо поставщика получает сообщение электронной почты, информирующее об утверждении.

В начало

Отклонение потенциального поставщика

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Заявление, ожидающее рассмотрения.
На форме Профиль потенциального поставщика изучите все предупреждения, связанные с запросом.

Предупреждение содержит сведения о возможном конфликте интереса или другой проблеме в профиле поставщика. Например, имя поставщика может совпадать с записью в базе данных сотрудников или поставщик может быть расположен в стране или регионе, на которые наложено эмбарго.
На форме Профиль потенциального поставщика изучите сведения на экспресс-вкладках Разное, Информация о платеже и Сведения об анкете в соответствии с политиками закупок вашей организации.
Чтобы отклонить заявление потенциального поставщика, на экспресс-вкладке Разное в поле Код основания выберите основание для отклонения. Эти данные требуются для отправки отклонения в workflow-процесс. В поле Комментарий к причине можно ввести дополнительное подробное описание, отображаемое для отклоненного поставщика.
В панели сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Отклонить.
В форме Workflow-процесс приложения добавления поставщика введите необязательный комментарий и нажмите кнопку Отклонить, чтобы отправить отклонение в workflow-процесс.

Поставщику отправляется уведомление о том, что заявление было отклонено.

В начало

Делегирование задач потенциального поставщика другому лицу

Выполните следующие действия, чтобы проверку профиля потенциального поставщика другому агенту по закупкам.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Заявление, ожидающее рассмотрения.
Чтобы делегировать задачу проверки другому агенту, в панели сообщений workflow-процесса на форме Профиль потенциального поставщика щелкните Действия > Делегировать.
На форме Workflow-процесс приложения добавления поставщика в поле Пользователь выберите имя авторизованного проверяющего. В поле Комментарий введите дополнительный комментарий и щелкните Делегировать.

Проверяющий, выбранный вами, получает уведомление workflow-процесса о том, что задача проверки потенциального поставщика делегирована им. Проверяющий отвечает за утверждение или отклонение заявления поставщика.

В начало

Просмотр истории workflow-процесса для запрос потенциального поставщика

Данная процедура позволяет просмотреть статус и описание завершенных задач workflow-процесса для запроса потенциального поставщика.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Заявление, ожидающее рассмотрения.
В форме Профиль потенциального поставщика в строке сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Просмотр журнала.
На форме Журнал документооборотов на вкладке Обзор просмотрите статус запроса поставщика и имя человека, которому назначена следующая задача.
В разделе Сведения о документообороте: откройте вкладку Отслеживание сведений, чтобы просмотреть описание выполненных действий в workflow-процессе для этого запроса поставщика.