Основные задачи: анализ запросов о новых поставщиках, поступивших от сотрудников

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Когда сотрудник хочет работать с поставщиком, который пока отсутствует в списке утвержденных поставщиков организации, он может отправить запрос на добавление поставщика в список. Специалист по закупке несет ответственность за просмотр новых запросов поставщика и их утверждение или отклонение.

Сотрудники создают и отправляют запрос поставщика на портале служб персонала в Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX. Запрос поставщика включает предварительные сведения об адресе поставщика, имя контактного лица и адрес электронной почты поставщика, а также основание для запроса. Запросы поставщика отображаются на странице списка Запросы поставщиков в клиенте Microsoft Dynamics AX, где их можно просмотреть. Если запрос утверждается, потенциальную поставщику предлагается отправить полный профиль о его организации, контактные данные и другие сведения. Поставщик предоставляет эту информацию с помощью страницы Регистрация поставщика в Корпоративный портал.

Можно просмотреть историю бизнес-правил для отслеживания статуса нового запроса поставщика. После выполнения задач вами и другими пользователями в бизнес-правиле статус запроса поставщика и статус профиля потенциального поставщика автоматически обновляется. Статус запроса поставщика можно просмотреть на странице списка Запросы поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Запросы поставщика (страница списков).

Необходимые требования

Ваш системный администратор должен настроить задачи workflow-процесса для обработки запроса поставщика. Дополнительные сведения о задачах workflow-процесса см. в разделе Настройка и ведение закупок и поиска поставщиков.
Чтобы сотрудник мог отправить запрос на добавление нового поставщика, администратор должен настроить страницу Новый запрос поставщика в Корпоративный портал. Дополнительные сведения о настройке страницы Новый запрос поставщика см. в Основные задачи: настройка запросов на добавление поставщиков.
Чтобы потенциальный поставщик смог завершить процесс регистрации, администратор должен настроить поля, которые отображаются на странице Регистрация поставщика в Корпоративный портал. Дополнительные сведения о конфигурировании сведений для потенциального поставщика см. в разделе Конфигурации запрос поставщика (форма).
Чтобы контактное лицо поставщика могло заполнить профиль потенциального поставщика, администратор должен настроить страницу Регистрация поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка корпоративного портала для запросов поставщиков.

Что вы хотите сделать?

Получить дополнительную информацию о…

Утверждение новых запросов поставщика

Отклонение новых запросов поставщика

Делегирование задач запроса поставщика другому пользователю

Просмотр истории workflow-процесса для запроса нового поставщика

Найти справку по формам

Найти связанные задачи

Получить дополнительную информацию о…

Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.

Управление обзором запросов поставщиков

Утверждение новых запросов поставщика

Эта процедура используется для просмотра и утверждения поступающего от сотрудника запроса на добавление поставщика в список утвержденных поставщиков организации.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Запрос ожидает утверждения.
На форме Новый запрос поставщика изучите все предупреждения, связанные с запросом.

Предупреждения настраиваются в форме Конфигурации запросов поставщика. Предупреждение уведомляет о возможном конфликте интересов или других проблемах в запросе поставщика. Например, имя поставщика может иметь соответствующую запись в базе данных сотрудников, или поставщик в запросе может быть находится в стране или регионе, на которые наложено эмбарго.
Чтобы утвердить запрос в панели сообщений рабочего процесса щелкните Действия > Утвердить.
В форме Workflow-процесс обоснования добавления поставщика введите дополнительный комментарий и щелкните Утвердить.

Примечание

Запрашивающий, утверждающий и поставщик могут читать оставленные в истории рабочего процесса комментарии.

Поставщик получает статус Потенциальный поставщик. Контактное лицо поставщика получает уведомление о необходимости заполнить профиль потенциального поставщика в Корпоративный портал.

В начало

Отклонение новых запросов поставщика

Эта процедура используется для просмотра и отклонения поступающего от сотрудника запроса на добавление поставщика в список утвержденных поставщиков организации.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков дважды щелкните запрос, который имеет статус Запрос ожидает утверждения.
На форме Новый запрос поставщика изучите все предупреждения, связанные с запросом.

Предупреждения настраиваются в форме Конфигурации запросов поставщика. Предупреждение уведомляет о возможном конфликте интересов или других проблемах в запросе поставщика. Например, имя поставщика может иметь соответствующую запись в базе данных сотрудников, или поставщик в запросе может быть находится в стране или регионе, на которые наложено эмбарго.
Чтобы отклонить запрос в панели сообщений рабочего процесса щелкните Действия > Отклонить.
В диалоговом окне Бизнес-правило - Отклонить введите дополнительный комментарий, а затем щелкните Отклонить. При отклонении запроса бизнес-правило завершается для отклоненного запроса поставщика.

Примечание

Запрашивающий, утверждающий и поставщик могут читать оставленные в истории рабочего процесса комментарии.

Сотрудник, который инициировал запрос, получает уведомление о том, что запрос отклонен с указанием причины отклонения.

В начало

Делегирование задач запроса поставщика другому пользователю

Данная процедура позволяет передать эту задачу другому уполномоченному сотруднику.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Запрос ожидает утверждения.
В форме Новый запрос поставщика в строке сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Делегировать.
На форме Workflow-процесс обоснования добавления поставщика в поле Пользователь выберите имя авторизованного проверяющего. Введите дополнительный комментарий и щелкните Делегировать.

Примечание

Запрашивающий, утверждающий и поставщик могут читать оставленные в истории рабочего процесса комментарии.

Выбранный проверяющий получает уведомление через workflow-процесс о необходимости проверки запроса о поставщике.

В начало

Просмотр истории workflow-процесса для запроса нового поставщика

Запросы поставщика, которые сотрудник отправляет на портале сотрудников в Корпоративный портал, перемещаются в клиент Microsoft Dynamics AX с помощью бизнес-правила. В журнале событий можно отслеживать ход отработки запроса. Данная процедура позволяет просмотреть статус и описание завершенных задач workflow-процесса для запроса потенциального поставщика.

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Запросы поставщиков > Запросы поставщиков.
На странице списка Запросы поставщиков откройте запрос со статусом Запрос ожидает утверждения.
В форме Новый запрос поставщика в строке сообщений workflow-процесса щелкните Действия > Просмотр журнала.
В форме Журнал документооборотов просмотрите статус запроса и просмотрите имена сотрудников, назначенных каждой задаче бизнес-правила.
В разделе Сведения о документообороте: на вкладке Отслеживание сведений просмотрите подробные сведения о завершенных шагах в бизнес-правиле для этого запроса поставщика.