Microsoft 365 Copilot для часто задаваемых вопросов по продажам
Мы составили список часто задаваемых вопросов и кратких ответов на них, чтобы вы могли быстро получить требуемую информацию.
Общие сведения
Что такое Microsoft 365 Copilot продажи?
Copilot для продаж объединяет мощь Microsoft 365 Copilot с рабочими процессами продавцов. Copilot для продаж использует данные из своей платформы CRM, а также большие языковые модели и данные из Microsoft Graph, Microsoft 365 приложений и Интернета. Copilot для продаж помогает группам продаж экономить время и энергию, генерировать инновационные идеи, укреплять взаимоотношения с клиентами и, в конечном итоге, заключать больше сделок.
Некоторые из нововведений, реализованных в Copilot для продаж, включают новую интеграцию с Microsoft Word и Microsoft Teams. Продавцы могут попросить Copilot создать бриф для подготовки к встрече в Microsoft Word, автоматически заполняемый информацией о клиенте, такой как сводная информация об организации и возможностях, имена и должности участников собрания, открытые задачи, основные моменты недавних собраний, переписки по электронной почте и т. п. Кроме того, подведение итогов встреч в Microsoft Teams позволяет получать требуемые действия и задачи, ключевые показатели эффективности (КПЭ) разговоров, а также ключевые слова, связанные с продажами. Продавцы также могут настраивать процессы продаж, в которых используется ИИ с помощью Copilot Studio, получая в итоге индивидуальные решения на основе своих собственных данных, логики и действий для конкретных сценариев.
Copilot для продаж включает в себя Microsoft 365 Copilot подписку и доступен с 1 февраля 2024 года. Более подробную информацию смотрите на нашей странице с ценами.
Как работает Copilot для продаж?
Copilot для продаж использует надстройку Outlook и приложение Teams, чтобы внести контекст системы CRM в бизнес-процессы продавцов. Узнайте больше о Microsoft 365 Copilot продажах.
Приложение Copilot для продаж безопасно и надежно?
Copilot для продаж — сертифицированное приложение Майкрософт. Это означает, что оно соответствует нашим строгим стандартам безопасности и соответствия. Дополнительные сведения см. в разделе Безопасность, конфиденциальность и соответствие.
Информацию о требованиях к лицензиям, требованиях к ролям и доступности регионов можно найти в разделе Введение в Microsoft 365 Copilot for Sales.
Лицензирование
Когда Copilot для продаж станет доступен для покупки?
Copilot для продаж включает в себя Microsoft 365 Copilot подписку и доступен для покупки с 1 февраля 2024 года по каналам корпоративного лицензирования и Web Direct. Copilot для продаж доступен для покупки на CSP с 1 марта 2024 года. Copilot для продаж включает в себя богатые возможности для продаж наряду с Microsoft 365 Copilot. Стоимость составляет $50 за пользователя/месяц или $20 за пользователя/месяц, если у клиента уже есть Microsoft 365 Copilot. Более подробную информацию смотрите на нашей странице с ценами.
Будет ли приложение Copilot для продаж включено в подписки Dynamics 365 Sales?
Информацию об ограниченных возможностях, включенных в лицензию Dynamics 365 Sales, и полном наборе возможностей, включенных в лицензию Copilot для продаж, см. в разделе Функции Copilot для продаж для пользователей Dynamics 365 Sales.
Как новое приложение Copilot для продаж повлияет на Dynamics 365 Sales? Есть ли какие-либо изменения в возможностях или лицензировании для пользователей Dynamics 365 Sales?
Нет, ничего не меняется.
Лицензии Dynamics 365 Sales Enterprise и Premium по-прежнему будут включать возможности Copilot на платформе Dynamics 365 Sales (например, сводку подготовки к собранию в Dynamics 365), а также стандартный набор возможностей Copilot для продаж в Outlook и Teams, которые отражают текущие возможности Sales Copilot, такие как создание сообщений электронной почты в Outlook, сводка по электронной переписке в Outlook и обновление контактов в Outlook.
Мы продолжим внедрять инновации в Copilot на платформе Dynamics 365 Sales, например, объявленную на конференции Ignite поддержку естественного языка в Dynamics 365 Sales. Клиенты могут использовать эту функцию, не приобретая Copilot для продаж.
Будущие инновации в Copilot во всех приложениях Microsoft 365 потребуют приобретения Copilot для продаж. Более подробную информацию см. в таблице лицензий выше, в которой приведены все текущие функции Copilot, включенные в лицензии Dynamics 365 Sales.
Что произойдет с отдельной подпиской на Microsoft Sales Copilot? Что будет с клиентами, которые приобрели эту отдельную подписку?
Подписка Copilot для продаж заменяет подписку Microsoft Sales Copilot . Возможности в Sales Copilot будут по-прежнему доступны и дополнительно расширены с помощью Microsoft 365 Copilot в рамках новой подписки Copilot для продаж. Интеграция с Word и расширенная интеграция с Teams — это лишь некоторые примеры будущих инноваций.
Мы ценим клиентов, которые прибрели отдельные подписки на Sales Copilot на ранних этапах доступности технологии. Они могут продолжать использовать существующие подписки с доступом к текущей функциональности в течение срока действия своих контрактов. Если они захотят попробовать новые возможности Copilot для продаж, им будет необходимо перейти на новую модель лицензирования.
Availability
Какие языки будет поддерживать Copilot для продаж?
Никаких изменений в доступности страны/региона или языках с переходом от Microsoft Sales Copilot к Copilot для продаж не произошло, за исключением Microsoft 365 Copilot, с которыми можно ознакомиться в этом блоге.
Какие географические регионы будет поддерживать Copilot для продаж?
Copilot в Outlook и Teams доступен в этих поддерживаемых регионах.
Microsoft 365 Copilot в настоящее время недоступно в регионах. Самую актуальную информацию можно найти в общедоступной дорожной карте.
Будет ли Copilot для продаж доступен для стран Персидского залива США, GCC High или Министерства обороны США?
В настоящее время Copilot для продаж не поддерживается в US GCC, GCC High, DoD или любом другом суверенном облаке. Microsoft 365 Copilot Ожидается, что внедрение в странах Персидского залива начнется позднее в 2024 году. Мы планируем рассказать подробнее о доступности для GCC High и DoD в дорожной карте Microsoft 365 в начале 2024 года.
Повышение квалификации
Как я могу узнать о Copilot для продаж?
Клиенты могут получить доступ к существующему Microsoft Sales Copilot и Microsoft 365 Copilot контенту через Microsoft Learn. В 2024 году контент будет обновлен в соответствии с новой структурой именования и лицензирования. Посетите нашу веб-страницу по усыновлению для доступа к дополнительным материалам.
Как мне получить сертификат Copilot для продаж?
В настоящее время сертификации по Copilot для продаж не проводятся, но весь учебный контент Microsoft обновляется с добавлением дополнительных функций Copilot. Первый контент для совершенствования технических навыков появится на Microsoft Learn.
Функция
Как работает Copilot?
Copilot работает на базе фундаментальных моделей, собственных технологий Майкрософт и бизнес-данных клиентов. Поисковые технологии, такие как Bing и Когнитивный поиск Azure, привносят в Copilot контекст, характерный для конкретной предметной области, из такого контента, как руководства и документы, хранящиеся в собственном арендаторе пользователя. Приложения Microsoft, такие как Dynamics 365 и Power Platform привносят важный контекст в данные, хранящиеся в Microsoft Dataverse. Наконец, API Microsoft Graph предоставляет дополнительный контекст из таких источников, как электронные письма, чаты, документы, собрания и т. д.
Каждый раз, когда пользователь использует Copilot для выполнения какой-либо задачи, происходят три вещи.
Copilot получает входной запрос от бизнес-пользователя в приложении. Например, если пользователь обращается к Copilot с просьбой «Покажи мне последние новости об ABC Corp.», Copilot проводит предварительную обработку запроса с использованием подхода, называемого обоснованием, который предполагает использование корпоративных данных, хранящихся в Microsoft Graph и Dataverse. Обоснование повышает конкретность и помогает давать релевантные ответы.
Затем обогащенный запрос отправляется соответствующей LLM (большой языковой модели). LLM возвращает ответ, а Copilot затем обрабатывает этот ответ, который включает в себя дополнительные вызовы для обоснования к данным пользователя и проверки, связанные с ответственным применением ИИ, а также с безопасностью, соответствием и конфиденциальностью.
Затем Copilot возвращает этот рекомендуемый ответ бизнес-пользователю с помощью команды обратно в приложение, после чего бизнес-пользователь оценивает его, прежде чем принять решение о его использовании.
Кто может установить Copilot для продаж?
Администраторы Microsoft 365 могут установить Copilot для продаж и назначить пользователей/группы безопасности для его использования.
Требуется ли Copilot для продаж подключение к CRM?
Да, Copilot для продаж требуется подключение к CRM.
Какие системы CRM работают с Copilot для продаж?
В настоящее время приложение Copilot для продаж совместимо с Dynamics 365 Sales и Salesforce Sales Cloud.
Заметка
Salesforce Sales Cloud является торговой маркой Salesforce, Inc.
Какие привилегии необходимы для использования Copilot для продаж?
Copilot для продаж применяет существующие в вашей организации элементы управления доступом к CRM и разрешения пользователей. Дополнительные сведения: Привилегии, необходимые для использования Copilot для продаж.
Я не вижу сводку по электронной переписке, когда открываю переписку.
Сводка по электронной переписке создается только для электронных писем или цепочек электронных писем, объем которых превышает 1000 символов, что составляет около 180 слов.
Я не вижу кнопку «Составление сводки для собрания отдела продаж» при создании электронного письма со сводкой собрания.
Кнопка Создать сводку по встрече с клиентом недоступна в следующих сценариях:
Расшифрованные собрания отсутствуют.
Собрания отфильтрованы по получателям, введенным в списке Кому. При отсутствии расшифрованных собраний с участием людей в списке Кому появляется соответствующее сообщение.
При возникновении ошибки сети или подключения. Попробуйте закрыть и снова открыть панель Copilot для продаж.
Информацию о том, как расшифровать собрание, см. в статье Создание сводки собрания.
С какими выпусками Salesforce Sales Cloud работает Copilot для продаж?
Copilot для продаж работает с выпусками Salesforce Sales Cloud Professional и выше.
Заметка
Salesforce Sales Cloud является торговой маркой Salesforce, Inc.
Доступно ли приложение Copilot для продаж для Dynamics 365 или локальной версии Microsoft Exchange?
Приложение Copilot для продаж недоступно для Dynamics 365 или локальной версии Microsoft Exchange.
Работает ли Copilot для продаж для клиентов Power Apps или Dataverse без лицензий Dynamics 365?
Copilot для продаж работает для клиентов Microsoft 365 с соответствующей лицензией и CRM (Dynamics 365 или Salesforce).
Работает ли Copilot для продаж в режиме инкогнито?
Если вы используете приложение Copilot для продаж в режиме инкогнито или отключили сторонние файлы cookie, отображается следующее сообщение:
При поиске записи на панели Copilot для продаж в Outlook фильтр типа записей может работать неправильно.
Такое поведение является нормальным. Причина этого в том, что Copilot для продаж использует файлы cookie для сохранения данных в локальном хранилище. В режиме инкогнито или при отключении сторонних файлов cookie доступ к локальному хранилищу блокируется.
Чтобы в полной мере воспользоваться всеми функциями Copilot для продаж, просматривайте данные в обычном режиме и разрешите домен Майкрософт в настройках сторонних файлов cookie.
Для получения информации о том, как разрешить сторонние файлы cookie, см. раздел:
Как добавить приложение Copilot для продаж вручную к собранию Teams?
Вы можете добавить приложение Copilot для продаж вручную к собранию Teams для внутреннего тестирования, прежде чем планировать звонок клиенту.
Чтобы добавить приложение перед собранием, сначала отправьте приглашение на собрание, а затем откройте собрание. Выберите Добавить вкладку (+), выполните поиск Copilot для продаж и выберите его.
Чтобы добавить приложение во время собрания, после начала собрания выберите Добавить приложение (+), выполните поиск Copilot для продаж и выберите его.
Какая минимальная версия Outlook требуется для Copilot для продаж?
Минимальная требуемая версия Outlook:
Outlook для Windows: версия 2206 (сборка 15330.20196)
Outlook для Mac: 16.78
Почему аналитика о собрании не генерируется, даже если собрание расшифровано?
Аналитика о собрании создается, только если в Microsoft Teams используется версия приложения Copilot для продаж 1.0.9 или выше. Чтобы проверить версию приложения:
Откройте Microsoft Teams и выберите Copilot для продаж на панели навигации слева.
В приложении Copilot для продаж перейдите на вкладку О программе и проверьте версию.
Если приложение Copilot для продаж для Teams установлено вашим администратором, вам необходимо связаться с администратором, чтобы обновить приложение до последней версии.
Если вы установили приложение Copilot для продаж для Teams самостоятельно, вы можете обновить его до последней версии, следуя инструкциям здесь.
Сколько часов аналитики разговоров доступно в Copilot для продаж?
Вы получаете неограниченное количество часов записи и обработки звонков в Copilot для продаж.
Требуются ли какие-либо специальные настройки браузера для использования Copilot для продаж в веб-версиях Outlook и Teams?
Пользователям может потребоваться изменить некоторые настройки, чтобы максимально эффективно использовать Copilot для продаж в Outlook и Teams в Интернете.
Край:
- Включите "Разрешить сайтам сохранять и читать данные файлов cookie (рекомендуется)".
- Выключите "Блокировать сторонние файлы cookie".
Safari: отключите «Запретить межсайтовое отслеживание».
Chrome: отключите «Блокировать сторонние файлы cookie».
Почему я вижу старый значок Copilot для продаж в Outlook на рабочем столе?
В некоторых случаях вы можете увидеть старый значок Copilot для продаж на рабочем столе Outlook.
Чтобы увидеть новый значок, необходимо очистить кэш Outlook, выполнив следующие действия:
Закройте Outlook, а затем выполните следующие команды, чтобы удалить файлы кэша. Обязательно замените
<alias>на свой псевдоним.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Откройте Outlook.
Как оставить отзыв о Copilot для продаж?
Вы можете перейти на портал отзывов, чтобы предложить функцию. Вы также можете присоединиться к форуму Технического сообщества, чтобы общаться с командой разработчиков и другими пользователями Copilot для продаж.
Развертывание
Как найти своего администратора клиента?
Как найти своего Microsoft 365 администратора.
Вы также можете найти адрес электронной почты администратора вашего клиента на странице свойств клиента в центре администрирования Microsoft Entra, если кто-либо из администраторов ее не заблокировал.
Почему пользователи не видят приложение Copilot для продаж в Outlook после его развертывания?
После развертывания приложения Copilot для продаж из центра администрирования Microsoft 365 может пройти до 48 часов, прежде чем приложение появится в Outlook и других приложениях Microsoft 365. Если приложение не появляется по прошествии 48 часов, убедитесь, что в вашей политике почтовых ящиков включена обработка общедоступных вложений. Эта политика блокирует отображение улучшенных приложений Teams в приложениях Microsoft 365. Инструкции по включению обработки общедоступных вложений см. в разделе Обработка общедоступных вложений в Exchange Online.
Убедитесь, что для следующих параметров установлено значение true:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Почему пользователи видят дублирующиеся значки для Copilot для продаж в Outlook на рабочем столе?
Пользователи могут видеть дублирующиеся значки для Copilot для продаж из-за недавнего обновления расширенных приложений Teams для поддержки интеграции старой надстройки Outlook. Как Администратор, вы должны объединить старую надстройку с новым улучшенным приложением Teams из Microsoft 365 центра администрирования.
В центре администрирования Microsoft 365 выберите Параметры>Интегрированные приложения.
На странице Интегрированные приложения выберите приложение Copilot для продаж .
Откроется панель Copilot для продаж . На вкладке Обзор отображается сообщение о необходимости объединения старой надстройки с новым улучшенным приложением Teams.
Выберите Объединить обе версии и примите разрешения.
После завершения объединения пользователи увидят только один значок Copilot для продаж на рабочем столе Outlook. Изменения вступят в силу в течение нескольких часов.
Настройка форм и полей
Отражаются ли изменения в CRM автоматически в Copilot для продаж?
Изменения, сделанные в CRM, на отображаются автоматически в Copilot для продаж. Вы должны выбрать Обновить данные на странице Настройка форм и полей, чтобы получить последние обновления из CRM. Дополнительная информация: Обновить данные
Почему для некоторых полей в записи контакта отключена возможность удаление?
Если вы включите создание нового контакта из Copilot для продаж, вы не сможете удалить поле из записи контакта, если оно отмечено как обязательное в CRM.
Какие поля невозможно настроить?
Следующие поля невозможно добавить из со страницы Настройки администратора Copilot для продаж:
Динамика 365
Поля типа «Файл», «Изображение», «Форматированный текст» или «Набор параметров с выбором нескольких вариантов».
ИД юридического лица
Все поля, у которых атрибут IsValidODataAttribute установлен в значение false.
Salesforce
Поля типа «Геолокация», «Текстовая область (форматированная)», «Текстовая область (зашифрованная)», «Отношение внешнего поиска» или «Список выбора (множественный выбор)».
ИД юридического лица
Сколько полей можно добавить в запись?
В запись можно добавить не более 40 полей.
Почему некоторые поля недоступны для редактирования, хотя запись является редактируемой?
Поле может быть нередактируемым в следующих случаях:
- Поле является вычисляемым
- Поле является обязательным в CRM
Как поля формулы гиперссылки из Salesforce CRM отображаются в Copilot для продаж?
В Salesforce CRM поля формулы гиперссылки отображаются в Salesforce Lightning в виде форматированного текста, что позволяет пользователям щелкнуть ссылку. В Copilot для продаж поля формулы гиперссылок, содержащие URL-адреса (без изображений), отображаются как кликабельные ссылки.
Почему пользователи получают ошибку с кодом ошибки 4100 при просмотре записи CRM?
Если вы подключили Copilot для продаж к Salesforce и ваши пользователи видят ошибку 4100 при просмотре записи CRM, у них нет доступа к некоторым полям, добавленным для отображения. Убедитесь, что все пользователи приложения имеют доступ к полям, добавленным в запись CRM.
Почему я не вижу требуемой связи для тип записей во время настройки?
Взаимосвязь между типами записей основана на порядке, в котором типы записей добавляются в настройки администратора. Убедитесь, что исходный тип записей настроен до соответствующего тип записей. Если связь не отображается, измените порядок типов записей в настройках администратора. Дополнительная информация: Влияние порядка типов записей на Отношения
Безопасность, конфиденциальность и соответствие
Как Майкрософт защищает конфиденциальность данных клиентов?
Корпорация Майкрософт занимает уникальное положение поставщика ИИ, готового к корпоративному использованию. Система Copilot работает на базе Службы Azure OpenAI, а потому располагает встроенными средствами безопасности Azure корпоративного уровня и механизмами обеспечения ответственного применения ИИ.
Комплексный подход Майкрософт к безопасности, соответствию и конфиденциальности
Система Copilot интегрирована в службы Майкрософт, такие как Dynamics 365, Microsoft Power Platform, и Microsoft 365, и автоматически наследует все используемые клиентом политики и процессы обеспечения безопасности, соответствия и конфиденциальности. Двухфакторная аутентификация, границы соответствия, средства обеспечения и многое другое делают Copilot ИИ-решением, которому клиенты могут доверять.
Архитектура, предусматривающая защиту данных арендатора, групп и отдельных пользователей
Мы знаем, что утечки данных — предмет беспокойства для наших клиентов. Большие языковые модели не обучаются на данных из арендатора клиента или запросах пользователей. В пределах собственного арендатора клиента наша проверенная временем модель разрешений обеспечивает защиту и безопасность корпоративного уровня — такие же, как в решениях Azure. На уровне отдельных пользователей Copilot представляет только данные, доступ к которым есть у пользователя, на основе той же технологии, которую мы годами используем для защиты данных клиентов.
Способность осваивать новые навыки
Базовые навыки Copilot способны кардинально изменить вашу продуктивность и ваши бизнес-процессы. Возможности системы позволяют вам создавать, обобщать и анализировать информацию, организовывать совместную работу и автоматизировать процессы, используя ваш конкретный бизнес-контент и контекст. Но это еще не все. Copilot рекомендует пользователю возможные действия (например, «создать приложение для учета времени и расходов, чтобы сотрудники могли отправлять отчеты о времени и расходах»). Кроме того, Copilot может осваивать новые навыки. Например, Copilot может научиться подключаться к CRM-системам, чтобы извлекать данные о клиентах, такие как история взаимодействий и заказов, и использовать их в коммуникациях. По мере изучения новых предметных областей и процессов Copilot сможет выполнять еще более сложные задачи и запросы.
Как Майкрософт будет использовать данные клиентов для обучения Copilot для продаж?
Бизнес-ценность Copilot состоит в подключении больших языковых моделей к собственным бизнес-данным клиента безопасным образом, гарантирующим соответствие нормативным требованиям и сохранение конфиденциальности.
Copilot генерирует ответы, основанные на бизнес-контенте в реальном времени (собственных документах клиента, электронных письмах, календаре, чатах, встречах, контактах и других бизнес-данных) и объединяет их с рабочим контекстом, встречей, на которой сейчас находится пользователь, электронной перепиской по теме, разговорам в чате на прошлой неделе, чтобы предоставлять точные, релевантные, контекстные ответы.
Майкрософт, однако, не использует данные клиентов для обучения больших языковых моделей. Мы считаем, что данные клиентов принадлежат исключительно им самим, что соответствует политике конфиденциальности данных Майкрософт. Больше языковые модели на базе ИИ обучаются на большом, но ограниченном корпусе данных. Подсказки, ответы и данные, доступ к которым осуществляется через Microsoft Graph и службы Microsoft, не используются для обучения возможностей Copilot для продаж для использования другими клиентами. Более того, базовые модели не улучшаются за счет использования Copilot отдельными клиентами. Это означает, что собственные данные клиента доступны только авторизованным пользователям в организации клиента, если клиент не дал явного согласия на другой доступ или использование.
Как Copilot для продаж будет управлять политиками GDPR?
Copilot для продаж соответствует политикам GDPR.
Приложение Dynamics для Outlook — это исключительно вспомогательное приложение, которое устраняет разрыв между данными Outlook и DV. Приложению не уделяется достаточно внимания, мы концентрируемся на добавлении критически важных функций в приложение Copilot для продаж в дополнение ко всем расширенным возможностям, связанным с генеративным ИИ и аналитикой, чтобы помочь продавцам более эффективно выполнять свою работу в контексте использования Outlook. Продавцы должны поощрять своих клиентов переходить на приложение Copilot для продаж, чтобы воспользоваться нашими инновациями и инвестициями (мы продолжаем работу над двумя существующими проблемами (создание сущностей и глобальный поиск сущностей), и должны их устранить в первом квартале 2024 года).