Функции Copilot для продаж для пользователей Dynamics 365 Sales
Microsoft 365 Copilot for Sales — это инструмент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации рабочих процессов продаж и повышения эффективности для пользователей платформ Microsoft Dynamics 365 Sales или Salesforce CRM. Он разработан с целью дополнить Microsoft 365 Copilot бизнес-преимуществами, предлагая важную поддержку продаж и расширенные возможности CRM в популярных Microsoft 365 приложениях, таких как Outlook и Teams.
Информацию о ценообразовании и лицензировании Copilot для продаж см. на странице лицензирования и ценообразования.
Соответствующие требованиям клиенты Dynamics 365 Sales могут получить доступ к ограниченным функциям, включенным в их существующую лицензию, чтобы ускорить начало работы. В этой статье рассматриваются подробные сведения об ограниченных функциональных возможностях и поддерживаемых лицензиях.
Предварительные условия
Ограниченные функциональные возможности доступны только для следующих лицензий Dynamics 365:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium (также известный как Dynamics 365 Sales Insights)
- Microsoft Relationship Sales (МРС)
Заметка
Клиенты, которые все еще используют лицензии плана CE, имеют право на участие, поскольку они эквивалентны Dynamics 365 Sales Enterprise.
Ограниченные функциональные возможности
Ограниченные функциональные возможности доступны через следующие приложения:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Ограниченные функциональные возможности Microsoft Outlook доступны через контекстную боковую панель. Информацию о том, как получить доступ к боковой панели, см. в разделе Доступ к Copilot для продаж в Outlook.
Ограниченные функциональные возможности не зависят от Microsoft 365 Copilot опыта пользователя или функциональности. Для комплексного опыта, включающего Microsoft 365 Copilot и Microsoft Teams подведение итогов встречи, вам необходимо приобрести Copilot для продаж.
Основная ценность включена для пользователей Dynamics 365, чтобы увидеть Copilot для продаж в действии. Ограниченные функциональные возможности:
| Действие | Description | Точка доступа |
|---|---|---|
| Создание, чтение, обновление и удаление записей CRM | Управление записями Dynamics 365 Sales, связанными с контактом. | Copilot для продаж боковая панель |
| Сохраните электронную почту и встречу в CRM | Сохраняйте действия Outlook на временной шкале CRM. | Copilot для продаж боковая панель |
| Создать резюме по электронной почте | Получайте сводку по электронной почте, созданную с помощью искусственного интеллекта, и отмечайте основные моменты бюджета или сроков (ограничено квалификацией BANT) | Copilot для продаж боковая панель |
| Черновики ответов по электронной почте | Сгенерируйте предлагаемый ответ по электронной почте с помощью ИИ. | Copilot для продаж боковая панель |
| Посмотреть сводка по возможной сделке | Просмотреть и поделиться доступными сводка по возможной сделке. | Copilot для продаж боковая панель |
Microsoft Teams
| Действие | Description | Точка доступа |
|---|---|---|
| Работа с пространствами для совместной работы | Создайте или привяжите запись о клиенте и возможности к каналу и группе Teams. Используйте единую точку доступа для совместной работы и доступа к общим вложенным файлам. Задачи планировщика предлагаются с помощью ИИ. |
Copilot для продаж боковая панель в канале Outlook и Teams |
| Работа с адаптивные карточки | Создайте и поделитесь динамической ссылкой на определенную запись в Dynamics 365 с другим человеком или группой. | Командный чат и канал |
| Используйте Copilot для продаж во время встречи Teams | Просматривайте подключенную запись CRM во время встречи. | Панель Copilot для продаж на встречах Teams |
| Просмотреть резюме встречи | Присоединяйтесь к встрече в Teams, сохраняя основные моменты встречи, задачи, ключевые слова и мнения. В этом опыте не используются итоги собраний Teams. Отдельный обзор отображается только с основными сведениями о продажах и наиболее важными моментами. Дальнейшее обогащение возможно с лицензией Copilot для продаж. |
Собрание Teams |
| Просмотреть панель управления Аналитика разговоров | Просматривайте сводку звонков, чтобы выявлять тенденции и сравнивать работу сотрудников отдела продаж. | Power BI шаблон |
Переходим к Copilot для продаж
Пользователи Dynamics 365 Sales, приобретающие Copilot для продаж, могут получить доступ ко всему набору функций, включая улучшенный совместный опыт с Microsoft 365 Copilot. Эти функции дополняют ограниченный набор функций, доступных изначально.
| Площадь | Description |
|---|---|
| Лучше совместные возможности с Microsoft 365 Copilot | Используя пользовательский интерфейс, встроенный в электронную почту, встроенное резюме электронной почты оптимизировано для включения основных моментов, связанных с продажами, и интегрированной аналитики CRM. |
| Ролевые идеи, действия и рекомендации | Специфическая информация о продажах отображается на протяжении всего Microsoft 365 Copilot опыта. Сюда входят советы по проведению совещаний в режиме реального времени, рекомендации по задачам и предлагаемые ИИ обновления для CRM. |
| Обогащенные сводки данных | CRM и Microsoft 365 Office Graph суммирование используют комбинированные источники данных по умолчанию. Основные моменты и точки данных оптимизированы для продавцов и отображаются в едином представлении в резюме собраний Teams и Outlook. |
| Последняя коммуникация | Оставайтесь в курсе взаимодействия с клиентами с помощью быстрого просмотра последних сообщений электронной почты и сводок собраний Teams. |
| Ключевая информация о продажах | Получите полный обзор соответствующих данных о продажах прямо в Outlook. |
| Подготовка встречи с Microsoft Word | Используйте Copilot Microsoft Word в сочетании с интеграцией данных CRM для создания документа по подготовке к встрече. В этом документе собраны ключевые аналитические данные о продажах, что гарантирует вашу готовность к взаимодействию с клиентами за счет предоставления хэштега сводка по возможной сделке и аналитических данных о заинтересованных сторонах продаж в одном понятном формате. |
| Основной фундамент с Microsoft 365 Copilot | Copilot для продаж включает в себя Microsoft 365 Copilot и отчет о встрече Teams. Microsoft 365 Copilot обеспечивает возможности искусственного интеллекта во всем Microsoft 365 пакете. Copilot для продаж предлагает ролевую аналитику и интеграцию CRM в виде единого продукта. |
| Copilot для продаж при поддержке GPT-4 | Copilot для продаж использует GPT-4 для предоставления ответов и информации самого высокого качества. |
| Расширение возможностей с помощью Copilot Studio | Полный доступ к Copilot Studio для возможности расширений и дальнейших настроек. |
Дорожная карта
Получите доступ к предстоящим улучшениям Copilot для продаж, описанным в дорожной карте планировщика релизов.
Планировщик выделяет такие области, как общение на естественном языке, более глубокая интеграция с Microsoft 365 приложениями, а также новые идеи и рекомендации для конкретных ролей.
Функции, представленные в этой дорожной карте, предназначены исключительно для пользователей Copilot для продаж и не будут включены в ограниченную функциональность.
Вопросы и ответы
Ожидаем ли мы, что какие-либо новые функции Copilot для продаж будут включены в качестве ограниченной функциональности для клиентов Dynamics 365 Sales?
Ограниченные функции, упомянутые в этой статье, являются единственными функциями, доступными для клиентов Dynamics 365 Sales. Мы не ожидаем появления каких-либо новых функций для клиентов Dynamics 365 Sales. Клиенты, желающие использовать новые функции, должны приобрести Copilot для продаж.
Есть ли дополнительные преимущества Copilot для продаж для клиентов Dynamics 365 Sales Premium?
Да! Клиенты Dynamics 365 Sales Premium, которые также приобретут Microsoft 365 Copilot , получат доступ ко всем возможностям Copilot для продаж без необходимости приобретения дополнительной лицензии. Для получения права на участие пользователю необходимо иметь как Dynamics 365 Sales Premium, так и Microsoft 365 Copilot пользовательские лицензии, назначенные его профилю в Центре администрирования Microsoft.
Будут ли ограниченные возможности обеспечивать доступ к какой-либо Microsoft 365 Copilot функции?
Ограниченные возможности не обеспечивают доступ к Microsoft 365 Copilot функциональности. Все объединенные возможности, включающие чат, отчеты о встречах Teams и доступ через другие Microsoft 365 Copilot поверхности, такие как Microsoft 365 , доступны только при покупке Copilot для продаж. Microsoft Word
Увидят ли клиенты Dynamics 365 Sales какие-либо функции Copilot, встроенные в их CRM-приложение?
Да, клиенты Dynamics 365 Sales увидят функциональность Copilot в клиенте Dynamics 365. Это дополнение к ограниченной функциональности Copilot для продаж в Microsoft Outlook и Teams. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел Обзор Copilot в Dynamics 365 Sales.