Podpora organizačnej jednotky v odchádzajúcom marketingu

Dôležité

Tento článok sa týka iba odchádzajúci marketing, ktoré budú z produktu odstránené 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu

Správcovia môžu používať organizačné jednotky na riadenie prístupu k záznamom podľa toho, kto používa aplikáciu a ktorý vlastní jednotlivé záznamy.

Rozsahy segmentov, členstvo a zoznamy členov

Obchodné jednotky ovplyvňujú odchádzajúci marketing segmenty takto:

• Používatelia s prístupom na úrovni obchodnej jednotky budú môcť vidieť iba kontakty zo svojej vlastnej obchodnej jednotky, aj keď segment obsahuje kontakty z iných obchodných jednotiek.
• Pokročilí používatelia a používatelia s plnými oprávneniami môžu tiež vidieť členov z podriadených organizačných jednotiek, alebo dokonca všetkých organizačných jednotiek (v závislosti od ich roly zabezpečenia).
• Počet členov segment zodpovedá počtu členov viditeľných pre jednotlivého užívateľa. Keď je rozsah povolený pre vašu inštanciu, každý segment má nastavenie Rozsah , ktoré možno nastaviť na " organizácia“ alebo „obchodná jednotka“. Okrem toho:
  • Segmenty s rozsahom obchodnej jednotky obsahujú iba kontakty, ktoré patria do rovnakej obchodnej jednotky ako vlastník segment, aj keď by inak výberové kritériá našli kontakty patriace do všetkých obchodných jednotiek.
  • Segmenty v rozsahu organizácie môžu obsahovať členov patriacich do všetkých obchodných jednotiek.
  • Štandardní a pokročilí používatelia sú obmedzení na vytváranie segmentov s rozsahom na úrovni obchodnej jednotky.
  • Iba používatelia s povoleniami na vytváranie a aktualizáciu na úrovni organizácie si môžu vybrať nastavenie rozsahu organizácie.
• Keď je rozsah vypnutý pre vašu inštanciu, všetky segmenty sú vymedzené na úrovni organizácie bez ohľadu na to, kto ich vytvoril alebo vlastní, čo znamená, že môžu zahŕňať kontakty patriace všetkým obchodným jednotkám.

Rozsahy činností zákazníkov, návrh, spracovanie a nastavenie obsahu

Obchodné jednotky ovplyvňujú cesty zákazníkov takto:

• Keď je pre vašu inštanciu povolené rozsah , každá činnosť zákazníka má rozsah nastavenie, ktoré možno nastaviť na „organizácia“ alebo „obchodná jednotka“. Okrem toho:
  • Cesty v rozsahu obchodnej jednotky spracúvajú iba kontakty z rovnakej obchodnej jednotky ako vlastník cesty, aj keď sa cesta zameriava na segmenty, zoznamy a/alebo stránky s kontaktmi z rôznych obchodných jednotiek.
  • Cesty v rámci organizácie spracúvajú kontakty zo všetkých obchodných jednotiek.
  • Štandardní a pokročilí používatelia sú obmedzení na vytváranie ciest v rozsahu na úrovni obchodnej jednotky.
  • Iba používatelia s povoleniami na vytváranie/aktualizáciu na úrovni organizácie môžu vybrať nastavenie rozsahu organizácie.
• Keď je rozsah vypnutý pre vašu inštanciu, všetky cesty sú vymedzené na úrovni organizácie, čo znamená, že spracujú všetky kontakty v zacielených segmentoch, zoznamoch a/alebo stránkach bez ohľadu na to, do ktorej obchodnej jednotky každý kontakt patrí.

Poznámka

Po spustení cesty sa rozsah obchodnej jednotky uzamkne, aj keď sa zmení vlastník cesty alebo ak sa zmení obchodná jednotka vlastníka.

Vytvorenie, párovanie a bodovanie potenciálnych zákazníkov a kontaktov

Obchodné jednotky ovplyvňujú kontakty a potenciálnych zákazníkov takto:

• Záznamy kontaktov a potenciálnych zákazníkov vytvorené marketingový formulár odoslaním sú pôvodne vo vlastníctve vlastníka formulára.
• Potenciálni zákazníci vygenerovaní dlaždicou vytvorenia potenciálneho zákazníka v činnosť zákazníka sú pôvodne vo vlastníctve vlastníka cesty.
• Keď je rozsah povolený pre vašu inštanciu, hľadanie duplikátov a párovanie pre prichádzajúce kontakty a potenciálnych zákazníkov zohľadňuje vlastnú obchodnú jednotku. To znamená, že v databáze môžete mať dva alebo viac identických kontaktov, pričom každý z nich patrí do inej obchodnej jednotky bez toho, aby bol považovaný za duplikát alebo zhodu pre ostatné.
• Keď je rozsah vypnutý pre vašu inštanciu, hľadanie duplikátov a párovanie nezohľadňuje vlastniacu obchodnú jednotku.
• Skóre jednotlivých potenciálnych zákazníkov patrí rovnakému používateľovi, ktorý vlastnil model hodnotenia potenciálnych zákazníkov. Rovnako ako u všetkých ostatných typov záznamov, viditeľnosť skóre potenciálnych zákazníkov môže byť ovplyvnená na základe rola zabezpečenia a členstva v obchodnej jednotke používateľa, ktorý si ho prezerá.

Registrácia udalosti a účasť

Registrácia na podujatie a evidencia účasti patrí vlastníkovi podujatia. Rovnako ako pri všetkých ostatných typoch záznamov to môže ovplyvniť registráciu a viditeľnosť dochádzky na základe rola zabezpečenia a členstva v obchodných jednotkách používateľa.

Marketingové výsledky (prehľady)

Každý záznam prehľadu je vo vlastníctve záznamu (napríklad e-mailu, marketingová stránka alebo cesty), ktorý ho vygeneroval. V dôsledku toho môžu byť zobrazené hodnoty ovplyvnené zobrazením členstva rola zabezpečenia používateľa a obchodnej jednotky.

• Súhrnné štatistiky (napríklad celkový počet otvorených e-mailov) budú vždy zobrazovať svoju plnú hodnotu, ale súvisiace podrobnosti môžu byť obmedzenejšie.
• Špecifické prehľady (napríklad zoznam kontaktov, ktorí otvorili e-mail) zobrazia iba mená kontaktov, ktoré má používateľ oprávnenia vidieť. Ostatné kontakty sú v zozname anonymizované.

Používateľ s prístupom k e-mailovým správam na obchodnej úrovni môže napríklad vidieť, že správu otvorilo päť kontaktov, ale pri prezeraní zoznamu kontaktov vidí iba mená troch kontaktov, ktoré patria do obchodnej jednotky daného používateľa, plus dva anonymizované kontakty. .

Formuláre LinkedIn Lead Gen Forms

Odoslané formuláre, potenciálni zákazníci a kontakty generované z LinkedIn Lead Gen Forms majú rovnakého vlastníka ako záznam používateľského profilu LinkedIn účtu. Toto správanie však môžete upraviť prispôsobením pracovného toku ponúkaného s funkciou LinkedIn Lead Gen Forms.

Povoľte alebo zakážte rozsahy obchodných jednotiek v odchádzajúci marketing

Hoci väčšina funkcií obchodnej jednotky je vždy povolená v Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, rozsahy obchodnej jednotky pre segmenty a cesty zákazníkov sú voliteľné (ako je popísané vyššie v tomto článku).

Dôležité

V aktuálnom vydaní sú statické segmenty zakázané, keď sú povolené rozsahy obchodných jednotiek. Ak požadujete funkciu statický segment aj rozsahy obchodných jednotiek, vytvorte statické marketingové zoznamy a vložte ich do dynamických segmentov. V budúcich vydaniach plánujeme odstrániť toto obmedzenie.

Zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie:

1. Prejsť na Nastavenia> Iné nastavenia> Prepínače funkcií.
2. Nastavte Rozsah obchodnej jednotky (odchádzajúci marketing) posúvač na Zapnuté na zapnutie funkcie alebo na Vypnuté aby ste to vypli.
3. Prejdite na odchádzajúci marketing>Marketingové šablóny>Nastavenia obsahu a potom vyberte alebo vytvorte nové nastavenie obsahu špecifické pre rozsah obchodnej jednotky.
4. Nastavte Predvolenú hodnotu pre vlastníctvo firmy jednotky na Áno.

Prepitné

Prepínač Predvolené pre vlastníctvo obchodnej jednotky sa zobrazí iba vtedy, keď je zapnutý prepínač funkcie Rozsah obchodnej jednotky .