Zdieľať cez

Nakonfigurujte párovanie formulárov v odchádzajúci marketing

  • Článok

Dôležité

Tento článok sa týka iba odchádzajúci marketing, ktoré budú z produktu odstránené 30. júna 2025. Ak sa chcete vyhnúť prerušeniam, prejdite na cesty v reálnom čase pred týmto dátumom. Viac informácií: Prehľad prechodu

Párovanie formulárov určuje spôsob, ako sa odoslania formulárov párujú s existujúcimi kontaktmi alebo potenciálnymi zákazníkmi pri rozhodovaní, či aktualizovať existujúci záznam alebo vytvoriť nový.

Jednoduchá stratégia párovania kontaktov môže byť napríklad založená výlučne na e-mailovej adrese. Po prijatí príspevku Dynamics 365 Customer Insights - Journeys skontroluje, či niektorý existujúci kontakt má odoslanú e-mailovú adresu. Ak sa nájde zhoda, odoslanie sa použije na aktualizáciu daného kontaktu. Ak sa nenájde žiadna zhoda, vytvorí sa nový kontakt, a to pomocou prijatých hodnôt.

V prípade potenciálnych zákazníkov, ak sa zistí, že existujúci záznam potenciálneho zákazníka sa zhoduje s prichádzajúcim odoslaním formulára, nové odoslanie sa stane súčasťou histórie tohto potenciálneho zákazníka a môže ovplyvniť skóre potenciálneho zákazníka.

Pravdepodobne budete mať len niekoľko zodpovedajúcich stratégií každého typu, mnohé organizácie používajú iba jednu z nich. Preto môžete každú stratégiu definovať len raz a potom bude k dispozícii na výber vždy, keď vytvoríte nový formulár a keď definujete predvolené stratégie pre všetky nové formuláre. Existujú tri miesta, kde môžete zobrazovať a vytvárať stratégie párovania:

  • Prejdite na Nastavenia>Správa potenciálnych zákazníkov>Priraďovanie formulárov a môžete zobraziť, vytvoriť a upraviť všetky stratégie, ktoré sú dostupné vo vašej inštancii.
  • Pre každý z typov (potenciálny zákazník a kontakt) môžete vybrať predvolenú stratégiu. Tieto nastavenia sa predvolene vyberú vždy, keď používateľ vytvorí nový marketingový formulár. Používatelia však potom môžu prispôsobiť konfiguráciu podľa potreby pre každý jednotlivý formulár. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte vstupné stránky
  • Keď vytvárate alebo upravujete marketingový formulár, budete si môcť vybrať z dostupných stratégií alebo vytvoriť nové. Ďalšie informácie: Vytvárajte, zobrazujte a spravujte marketingové formuláre

V každom z prípadov sú nastavenia rovnaké.

Nastavenie zhody formulárov.

Popíšte svoju stratégiu zadaním Názov a Popis. V poli Cieľ nastavte typ entity, na ktorú sa vaša stratégia vzťahuje (potenciálny zákazník alebo kontakt).

Zoznam pod nadpisom Atribúty špecifikuje, ktoré atribúty (polia) kontaktu alebo potenciálneho zákazníka je potrebné zvážiť pri hľadaní zhody. Zhodný záznam musí mať rovnaké hodnoty pre všetky atribúty zobrazené tu, takže čím viac atribútov použijete, tým užšie bude vyhľadávanie. Často stačí použiť samotnú e-mailovú adresu ako jednoznačný identifikátor pre kontakty, no môžete použiť aj ďalšie atribúty (napríklad Krstné meno a Priezvisko), ak sa domnievate, že niektoré z vašich kontaktov môžu mať rovnakú e-mailovú adresu, alebo ak chcete prísnejší ovládací prvok (v prípade rizika vytvorenia dodatočných záznamov kontaktov pre tú istú osobu).

Pomocou tlačidiel na paneli nástrojov pre sekciu Atribúty môžete pridať, upraviť a odstrániť atribút v zozname.

Poznámka

V prípade priraďovania potenciálnych zákazníkov môžete zvážiť pridanie e-mailovej adresy1 a atribútu pôvodu potenciálneho zákazníka, napríklad msdyncrm_marketingpageid (toto je predvolená konfigurácia). To umožňuje systému identifikovať potenciálnych zákazníkov na základe kombinácie e-mailovej adresy a konkrétnej marketingovej stránky, ktorá potenciálneho zákazníka vytvorila. Zahrnutím ID stránky do vašej stratégie párovania potenciálnych zákazníkov môžete získať viacerých potenciálnych zákazníkov pre jeden kontakt, pričom sa sledujú záujmy každého potenciálneho zákazníka v rôznych kampaniach (za predpokladu, že každá kampaň využíva svoju vlastnú marketingovú stránku). ID stránky však poskytujú iba marketingové stránky hosťované na Power Apps portáli; pre zachytené formuláre a formuláre vložené na externej lokalite sa neukladá žiadne ID stránky, takže všetky externé formuláre budú pri priraďovaní potenciálnych zákazníkov vyzerať ako rovnaký formulár.

Dôležité

Vaša konfigurácia Business Scoping ovplyvňuje, ako fungujú stratégie priraďovania. Ďalšie informácie: Vytváranie potenciálnych zákazníkov a kontaktov, priraďovanie a hodnotenie.