Prispôsobenie práce s e-mailmi

Konfigurácia e-mailu umožňuje používateľom efektívnejšie a efektívnejšie využívať e-mail na komunikáciu so zákazníkmi. Tento článok rozpráva o tom, ako nakonfigurovať e-mailový editor, nástroj na tvorbu šablón e-mailov a nástroj na tvorbu podpisov e-mailov, ktorý akceptuje úplnú konfiguračnú schopnosť ovládacieho prvku editora formátovaného textu.

Poznámka

Ak používate ovládací prvok editora aktivít, odporúčame vám namiesto nich použiť ovládací prvok editora formátovaného textu, pretože ovládací prvok editora aktivít bol zastaraný. Podrobnosti nájdete v časti Použite ovládací prvok editora formátovaného textu v Power Apps.

Každú inštanciu editora alebo zostavovača e-mailu je možné nakonfigurovať samostatne, čo vám umožní:

• Zvoliť si požadované písma
• Nastaviť predvolené písmo
• Upraviť umiestnenie a tlačidlá na paneli nástrojov
• Automaticky zväčšiť výšku editora tak, aby zodpovedal obsahu
• Pristupovať k HTML
• Nakonfigurujte ovládací prvok editora formátovaného textu v e-mailových prostrediach (vrátane editora e-mailov, nástroja na vytváranie šablón e-mailov a nástroja na vytváranie podpisov)

Konfigurovať e-mailový formulár pomocou súboru webových zdrojov

E-mail môžete nakonfigurovať pomocou súboru webových zdrojov, ktorý je možné podľa potreby upraviť a potom prepojiť s e-mailovým formulárom.

Povolenie nastavení nakonfigurovaných používateľom do e-mailového formulára pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Konfigurácia súboru webových zdrojov
2. Povolenie ovládacieho prvku RTE v e-mailovom formulári

Konfigurácia súboru webových zdrojov

1. Pristúpte k súboru webových zdrojov prechodom na Pokročilé nastavenia>Prispôsobenie systému>Webové zdroje.

2. Pomocou filtra vyhľadajte súbory webových zdrojov, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

   

   Môže existovať viac ako jeden súbor s názvom msdyn_EmailRTEconfig_reference.js. Jedným z nich je predvolený konfiguračný súbor pripravený na použitie, ktorý sa nedá zmeniť. Druhý je možné otvoriť a použiť ako referenciu na vytvorenie nového súboru webového prostriedku, ktorý je hostiteľom vašich zmien konfigurácie.

3. Vyberte súbor, ktorý sa dá upravovať. Zobrazí sa nové okno.

4. V sekcii Obsah vyberte Textový editor.

   Zobrazí sa okno Upraviť obsah.

5. Skopírujte text do poľa Zdroj a potom zatvorte okno.

   

6. Vytvorte nový webový zdroj a vložte do neho kód, ktorý ste skopírovali z existujúceho súboru.

7. Vykonajte požadované zmeny a potom vyberte Uložiť a publikovať.

   Poznámka

   • Editor kódu ako napr. Visual Studio Code môže poskytnúť lepšie prostredie na úpravy.
   • Existuje mnoho vlastností, ktoré je možné upraviť a ktoré sa pri konfigurácii použijú na e-mailový formulár. Viac informácií nájdete v časti Vlastnosti editora RTF.
   • Uistite sa, že vlastnosť disableDefaultImageProcessing je nastavená na hodnotu True, aby sa vložené obrázky pridané do editora správne načítali príjemcovi e-mailu.

8. Uložte adresu URL do nového webového zdroja, pretože ju potrebujete na mapovanie súboru nového webového zdroja do formulára rozšírený e-mail .

   

9. Prejdite na Prispôsobenie>Prispôsobiť systém>Entita>E-mail>Formuláre.

10. Otvorte formulár Rozšírený e-mail, dvakrát kliknite na Popis a potom prejdite na kartu Ovládací prvok.

11. Pridajte ovládací prvok RTE, vyberte URL vlastnej konfigurácie a potom do poľa URL zadajte adresu URL z nového súboru webových zdrojov, ktorý ste vytvorili.

12. Vyberte položku Uložiť a potom Publikovať všetky prispôsobenia.

Povolenie ovládacieho prvku RTE v e-mailovom formulári

1. Prejdite na vlastnosti e-mailového formulára: Vyberte Pokročilé nastavenia>Prispôsobiť systém>Entity>E-mail>Formuláre.

   V tomto príklade pridáme súbor webových zdrojov do formulára rozšírený e-mail .

   

2. Vyberte formulár a potom dvakrát kliknite na pole Popis a zadajte vlastnosti poľa.

3. Ak ovládací prvok RTE ešte nie je pridaný, vyberte kartu Ovládacie prvky a pridajte ho.

4. Vyberte Ovládací prvok vlastnej konfigurácie a nahraďte singleLine.URL webovou adresou webového zdroja pre súbor webového zdroja, ktorý ste vytvorili v krokoch v predchádzajúcej časti.

   

5. Vyberte položku Uložiť>Zverejniť.

   Nastavenia sa teraz vzťahujú na formulár pri vytváraní e-mailu.

Poznámka

Ak používate pracovný postup na vyplnenie obsahu e-mailu do polí RTE, ktoré nie sú na časovej osi, a máte problémy s nesprávnym vykresľovaním vložených obrázkov, musíte použiť doplnok msdyn_EmailRTEconfig_reference.js.

Pridajte požadované povolenia pre súvisiace tabuľky

Keď agenti musia vytvoriť šablónu e-mailu na základe tabuľky, uistite sa, že majú požadované povolenia na súvisiace tabuľky, ako je napríklad tabuľka Účet pre šablónu e-mailu založenú na prípad

Pridajte jazykový filter v zobrazení výberu šablóny e-mailu

Ak chcete povoliť jazykový filter pre okno rozšírený e-mail šablóny , vykonajte nasledujúce kroky:

1. Prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
2. Vyberte Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.
3. V časti Riešenie: Predvolené riešenie rozbaľte možnosť Entity.
4. Rozbaľte možnosť Šablóna e-mailu a stlačte možnosť Formuláre.
5. V časti Aktívne formuláre vyberte možnosť Formulár filtra galérie šablón.
6. Presuňte myšou Jazyk z dostupných polí do formulára.

   Poznámka

   Jazyk je predvolene pridaný do formulára.

7. Vyberte Jazyk a potom Zmeniť vlastnosti.
8. V časti Označenie vyberte Zobraziť označenie vo formulári.
9. V časti Viditeľné vyberte možnosť Predvolene viditeľné.
10. Uložte a zverejnite zmeny.

Prispôsobte rozšírený e-mail zobrazenie výberu šablóny

rozšírený e-mail výber šablóny zobrazuje dialógové okno Vybrať záznam a umožňuje agentom prepínať medzi zobrazeniami e-mailových šablón. Ak chcete povoliť tieto funkcie, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Prejdite na Rozšírené nastavenia>Konfigurácia e-mailu.
2. Vyberte Konfigurácia e-mailu>Nastavenia konfigurácie e-mailu.
3. V Rozšírené prostredie výberu e-mailovej šablóny nastavte Povoliť zobrazenia e-mailovej šablóny a Preskočiť dialógové okno Vybrať záznam na Áno.

Nakonfigurujte predvolené zobrazenie výberu šablóny e-mailu

Vykonajte nasledujúce kroky na konfiguráciu predvoleného zobrazenia okna rozšírený e-mail šablóny .

1. Prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
2. Vyberte Nastavenie>Konfigurácia e-mailu>Nastavenie konfigurácie e-mailov.
3. Nastavte možnosť Predvolené zobrazenie pre Rozšírené prostredie na výber šablóny e-mailu.

Pozrite si tiež

Konfigurovať e-mail
Vytvorte šablónu e-mailu
Vložte šablónu e-mailu
Preveďte e-mail na šablónu
Použite podpis v e-maile
Časté otázky týkajúce sa e-mailu