Vytvorenie a správa zákazníckych účtov

Konto predstavuje zákazníka, ktorý prijíma službu od organizácie poskytujúcej služby u zákazníka. Existujú dva hlavné typy účtov:

• Konto služby je konto, ktoré prijíma službu na mieste technikom v teréne.

• Fakturačný účet predstavuje účet, ktorý prijíma faktúry za vykonanú prácu. Zvyčajne ide o zdieľané konto pre viaceré kontá služieb, ktoré patria centrálnej organizácii.

Napríklad spoločnosť vyrábajúca víno vlastní niekoľko vinohradov. Každý vinohrad je servisným účtom. Spoločnosť je fakturačný účet.

Vytvoriť servisného obchodného vzťahu

1. V Field Service vyberte obsluhovanú oblasť. V časti Zákazníci vyberte položku Kontá a potom vyberte položku Nové.

2. Zadajte názov účtu a adresu služby.

3. Výberom položky Geografický kód v hornej časti formulára získate zemepisnú šírku a dĺžku adresy služby a potom vyberte tlačidlo OK.

   Môžete tiež zapnúť autogeokódovanie , aby ste automaticky získali súradnice adresy služby.

4. (Voliteľné) Zadajte informácie na karte Súhrn .

   Pridaním alebo aktualizáciou súhrnných informácií konta sa neaktualizujú existujúce objednávky prác, ale prejavia sa v budúcich objednávkach prác.

5. (Voliteľné) Vyberte kartu Podrobnosti a zadajte informácie o firemnom profile účtu, predvoľby kontaktovania a predvolené nastavenia fakturácie a doručenia.

6. (Voliteľné) Vyberte kartu Údržba a zadajte predvolené hodnoty účtovníctva a služieb pre objednávky prác priradené k účtu.

   • Fakturačný účet: Nastaví fakturačný účet na objednávka prác, keď je toto konto vybrané ako konto služby. Ak nie je zadané fakturačné konto, konto služby funguje ako konto služby aj fakturačné konto.

   • Cenník produktov: Nastavuje cenník pre tento účet. Ak je zadaný fakturačný účet, objednávky prác používajú cenník v zázname fakturačného účtu. Ak zvolený cenník neobsahuje produkty alebo služby, použije sa katalógová cena uvedená v zázname o produkte.

   • Oslobodené od dane: Určuje, či sa k cene objednávok prác pripočíta daň z predaja. Nastavte možnosť Áno, ak nechcete pridávať daň z predaja. Nastavením na možnosť Nie zadajte kód dane z predaja pre cenu objednávka prác a faktúru.

   • Územie služby: Nastaví geografické oblasti pre obchodné vzťahy, objednávky prác a zdroje, ktoré sa používajú pri objednávkach prác a plánovaní zdrojov.

   • Typ cestovného poplatku: Určuje ceny a fakturáciu cestovných nákladov účtovaných technikovi v teréne ako objednávka prác produkt.

     • Hodinové: množstvo, ktoré predstavuje skutočné trvanie cesty pri rezervácii na objednávka prác za každých 60 minút. Ak je 60 napríklad jednotková suma cestovného poplatku a skutočné trvanie cesty je 30 minút, cena cestovného poplatku objednávka prác produktu je $30.

     • Najazdené kilometre: Množstvo, ktoré predstavuje míle precestované v rezervácii na objednávka prác. Ak je 1 napríklad jednotková suma cestovného poplatku a prejdené míle sú 20, cena cestovného poplatku objednávka prác produktu je $20.

     • Opravené: Toto množstvo je 1. Ak je napríklad jednotková suma ceny cestovného poplatku 50, cena cestovného poplatku objednávka prác produktu je $50 bez ohľadu na vzdialenosť alebo čas cesty.

     • Žiadne: K objednávka prác sa nepripočítava žiadny cestovný poplatok.

   • Šablóna pracovnej hodiny: Pracovná šablóna na použitie pre toto konto.

   • objednávka prác Pokyny: Textová poznámka, ktorá vypĺňa pole Pokyny v objednávkach prác. Pomocou tejto poznámky pomôžete technikom sledovať procesy špecifické pre tento účet.

7. Vyberte položku Uložiť.

Ďalšie kroky

Vytvorte objednávka prác na koordináciu a plánovanie zdrojov a aktivít.