Územia pre účty, pracovné príkazy a zdroje
Územia vám pomôžu rozdeliť vašu firmu na geografické oblasti pre správu objednávok prác, plánovanie a vykazovanie. Zákazníkov, pracovné príkazy a zdroje môžete zoskupovať na základe vlastnej oblasti.
Použite územia s pracovnými príkazmi a zdrojmi, aby ste pomohli dispečerom plánovať pracovné príkazy na zdroje so zodpovedajúcim územím. Územia sú užitočné filtre v tabuľa plánovania, pláne asistent a doplnku Resource Scheduling Optimization .
Hlásenie podľa regiónu je bežným prípadom použitia mnohých organizácií. Merajte kľúčové ukazovatele výkonu, ako napríklad sadzbu pri prvej oprave, objednávka prác počet podľa typu alebo objednávka prác príjmy z faktúr podľa územia.
Vytvorenie územia
Vytvorte si územia v nastaveniach Field Service alebo ich importujte z Excelu.
V Poľná služba otvorte oblasť Nastavenia .
V sekcii Všeobecné vyberte Územia.
Vyberte Nové na vytvorenie záznamu územia.
Názov: Názov územia.
Manažér: Používateľ, ktorý spravuje územie.
Popis: Zadajte informácie, ktoré chcete zahrnúť pre toto územie.
Parent: Vyberte nadradené územie na definovanie hierarchie územia.
Vyberte Uložiť & Zavrieť.
Priradenie zdrojov k územiam
Rezervovateľné zdroje, ako sú terénni technici, vybavenie alebo zariadenia, môžu patriť do jedného alebo viacerých území. Zdroje môžu byť súčasťou viacerých území.
Otvorte oblasť Zdroje . V sekcii Zdroje vyberte Zdroje.
Vyberte zdroj, ktorý chcete priradiť k územiu.
Vo formulári rezervovateľný zdroj vyberte Súvisiace>Územia zdrojov.
Vyberte Nové územie zdrojov.
Vyberte Územie alebo vytvorte nové.
Vyberte Uložiť & Zavrieť.
Pridanie obchodných vzťahov k územiam
Zákaznícke účty môžu patriť do jedného územia služieb.
Otvorte oblasť Služba . V sekcii Zákazníci vyberte Účty.
Vyberte účet, ktorý chcete priradiť k oblasti.
Vo formulári Účet vyberte Súvisiace>Servis.
V sekcii Služba vyberte územie služby alebo vytvorte nové.
Vyberte Uložiť & Zavrieť.
Územia v plánovaní asistent
Počas plánovania môžete požadované územie služby priradiť k zdrojom v týchto územiach.
Napríklad, keď priradíte účet služby k objednávka prác, oblasť služby účtu sa zobrazí na objednávka prác, ak účet služby patrí do oblasti služby.
Ak sa pokúsite rezervovať objednávka prác s plánom asistent, Územie služieb sa pridá ako filter. Uvedené zdroje budú súčasťou tohto územia.
Územia na tabuli plánovania
Územia sa tiež používajú na tabuli plánovania na efektívnejšie riadenie zdrojov. Napríklad vytvorte tabuľa plánovania karty špecifické pre jedno územie, ktoré spravuje dispečer.
Na novej karte tabuľa plánovania pridajte jedno alebo viac území ako filtre a zobrazené zdroje sa podľa toho upravia. Vyberte Uložiť ako predvolené , aby filtre zostali, keď sa neskôr vrátite.
Ak chcete filtrovať požiadavky podľa území v dolnom paneli, vyberte Nastavenia plánovača. V Nastavenia zobrazenia tabule nastavte Použiť filter územia na požiadavky na Zapnuté.
Súvisiace územia a poštové smerovacie čísla
Územia môžete priradiť k poštovým smerovacím číslam. Keď je na účte alebo na adrese objednávka prác uvedené PSČ, automaticky sa vyplní súvisiace územie. Ďalšie informácie nájdete na stránke Vytvorenie a správa poštových smerovacích čísel.
Pokročilé scenáre
Územia ako viac než len umiestnenie. Organizácie často využívajú územia v kombinácii s účelom skupiny zdrojov. Napríklad, ak existujú zdroje, ktoré pôsobia v Seattli a niektorí sú zodpovední za údržba a inú kontrolu, organizácia môže vytvoriť dve územia: "Seattle - údržba" a "Seattle - inšpekcia." Je užitočné, ak každé územie spravujú rôzni dispečeri, pretože môžu mať samostatné tabuľa plánovania karty pre každú skupinu zdrojov.
Variabilné územia. Zdroje niekedy patria rôznym územiam počas rôznych časových období. Napríklad zdroj pokrýva malé územie počas dňa, ale väčšie územie v noci, keď je dopyt nízky. Field Service štandardne nepodporuje variabilné územia. Môžete však použiť pracovný postup na pridanie a odstránenie zdroja z územia na základe času dňa.
Posádky zdrojov a filtre území. Ak sa zdroj hlavičky pracovná skupina zhoduje s územím, skupiny zdrojov sa zobrazia na tabuľa plánovania. Všetci členovia pracovná skupina sa zobrazujú, aj keď deti zdrojov nie sú súčasťou tohto územia. Ďalšie informácie nájdete v článku o povolení plánovania entity.
Používanie území pre scenáre mimo prevádzky. Okrem zvestovateľskej služby sú územia užitočné aj v iných situáciách. Napríklad predajcovia priradení k predajným územiam, ktorí plánujú čas pomocou potenciálnych zákazníkov, cenových ponúk alebo príležitostí. V tomto scenári môžete použiť vyhľadávanie územia služby vo formulári Požiadavka na zdroj . Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie plánovania entity.
