Zobrazte stretnutia na tabuľa plánovania

Organizácie často používajú plánované činnosti v aplikáciách Dynamics 365. Napríklad, keď zástupca služby pre zákazníkov vytvorí servisné stretnutie, aby pomohol zákazníkovi s problémom.

Môžete použiť tabuľa plánovania na zobrazenie Dynamics 365 stretnutí popri rezerváciách. Zahrňte stretnutia na tabuľa plánovania a počas procesu plánovania, aby dispečeri videli dostupnosť.

Nastavenie prostredia

Toto nastavenie umožňuje plánovanie stretnutí pre všetky zdroje vo vašej organizácii.

1. Otvorte aplikáciu Plánovanie zdrojov .

2. Prejdite do oblasti Nastavenia a prejdite na Správa>Parametre plánovania a s

3. Nastavte Zahrnúť schôdzky na Áno.

4. Potvrďte zmenu a vyberte Uložiť & Zavrieť.

Nastavenie zdroja

Keď je v prostredí povolená schôdzka, môžete zmeniť nastavenie pre jednotlivé zdroje.

Otvorte formulár rezervovateľného zdroja, vyberte kartu Plánovanie a nastavte Zahrnúť schôdzky na Áno.

Vytvorenie plánovanej činnosti

Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť Dataverse schôdzky. Napríklad:

• Dynamics 365 služby pre zákazníkov Hub pomocou aktivít
• Dynamics 365 Sales Professional na správu úloh, stretnutí, e-mailov alebo telefonátov
• V programe Outlook pomocou synchronizácie na strane servera a kategórie Tracked to Dynamics 365 takže sa zobrazí ako Dataverse záznam o vymenovaní.

Pozrite si stretnutia na tabuľa plánovania

Stretnutia na tabuľa plánovania sú len na čítanie a nemôžete ich presunúť. Zobrazujú sa pre všetkých požadovaných účastníkov a vlastníka, ak ide o rezervovateľné zdroje. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, umiestnite kurzor myši na stretnutie.

Stretnutia, ktoré sú v Outlooku označené Súkromné a synchronizované s Dynamics 365, nezobrazia svoj predmet na tabuľa plánovania.

Prispôsobte si farby plánovanej činnosti na tabuli plánovania

Tabuľa plánovania používa farby definované v Dataverse metadátach schôdzky . Prispôsobením Farby každého StatusCode sa zmenia farby stretnutia, ktoré sa zobrazujú na tabuľa plánovania.

Skrytie zrušených plánovaných činností na tabuli plánovania

Nastavenie Zobraziť zrušené v Nastavenia zobrazenia tabule ovláda viditeľnosť zrušených rezervácií a stretnutí.

Automaticky plánujte okolo schôdzok

Resource Scheduling Optimization rešpektuje stretnutia, keď sa spustí plánovaný plán optimalizácie, a pre ad-hoc optimalizácie z tabuľa plánovania. Systém považuje stretnutia so stavmi Zaneprázdnený a Dokončené za nedostupné pre operácie plánovania.

Automatizované a asistované operácie plánovania považujú schôdzky za agnostické. Ak schôdzka mala súvisiace rezervácie, systém tieto rezervácie skryje a nebude ich brať do úvahy pri plánovaní operácií.