Nastavenie rezervovateľných zdrojov

Rezervovateľný zdroj v Dynamics 365 Field Service je čokoľvek, čo je potrebné naplánovať. Najčastejšie sú to ľudia, vybavenie a vybavenie.

Každý zdroj môže mať vlastnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných. Napríklad charakteristiky (zručnosti alebo certifikácie), kategórie alebo miesta.

Požiadavky

• Máte pridelenú Službu v teréne – administrátor alebo Správca systému rola zabezpečenia.

Vytvorte pracovníkov v prvej línii

Pracovníci v prvej línii sú ľudia vo vašej organizácii, ktorí sú primárne naplánovaní na prácu na mieste. Používajú mobilnú aplikáciu Dynamics 365 Field Service na zobrazenie a aktualizáciu podrobností o svojich pracovných príkazoch. Pracovníci v prvej línii sú rezervovateľnými zdrojmi. Na stránke Začíname môžete rýchlovytvoriť pracovníkov v prvej línii.

Vytvorte ďalšie rezervovateľné zdroje

1. V službe Field Service prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroj>Zdroje a vyberte Nové.

2. Na karte Všeobecné :

   • Vyberte Typ zdroja. Klasifikácia, ktorá popisuje, kto alebo čo je zdroj a ako zdroj súvisí s vašou organizáciou. V závislosti od zvolenej hodnoty je potrebné definovať ďalšie súvisiace podrobnosti.

     • Používateľ: Osoba vo vašej organizácii, ktorá potrebuje prístup do systému. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie pracovníkov v prvej línii.
     • Účet alebo Kontakt: Zdroj nie je priamo súčasťou vašej organizácie, ale chcete ho naplánovať. Napríklad dodávateľská spoločnosť, ktorá nemá prístup k vášmu systému, ale poskytuje služby vo vašom mene.
     • Vybavenie: Časť vybavenia, ktorú chcete naplánovať. Napríklad nákladné auto alebo stroj.
     • pracovná skupina: Skupina zdrojov, ktoré sa plánujú spoločne. Napríklad dvaja alebo viacerí ľudia alebo osoba a vozidlo. Ďalšie informácie nájdete v časti Skupinové zdroje v posádkach.
     • Zariadenie: Fyzický priestor, ktorý je potrebné naplánovať, ako napríklad budova alebo miestnosť. Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie zariadenia a súvisiacich zdrojov.
     • Pool: Skupina podobných zdrojov. Pool sú naplánované, keď chcete vybrať skutočný zdroj v neskoršej fáze. Napríklad skupina áut. Ďalšie informácie nájdete v časti Plánovanie fondov zdrojov.

   • Zadajte Názov zdroja, ako sa zobrazuje na tabuľa plánovania a nastavte Časové pásmo.

3. Na karte Plánovanie :

   • Nastavte Počiatočné miesto a Koncové miesto , aby ste definovali, kde zdroj začína a končí jeho pracovný deň. Systém používa tieto hodnoty na plánovanie a smerovanie.

     • Poloha agnostika: Domovská poloha tohto zdroja nie je relevantná pre obchodný scenár. Čas cesty sa nebude počítať ani brať do úvahy, aby sa dostal k ich prvej rezervácii alebo od poslednej rezervácie.
     • Adresa zdroja: Zdroj začína a/alebo končí svoj deň na jedinečnom mieste. Systém odvodzuje presnú polohu z hodnôt zemepisnej šírky a dĺžky v príslušnom zázname používateľa, účtu alebo kontaktu.
     • Organizačná jednotka: Zdroj začína a/alebo končí deň v organizačnej jednotke. Zvyčajne je to miesto spoločnosti, napríklad pobočka alebo zhromaždisko. Presná poloha je odvodená z hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky vo vybratej organizačnej jednotke. Ak je typ zdroja zariadenie, organizačná jednotka vystupuje ako umiestnenie zariadenia.

   • Vyberte, do ktorej organizačnej jednotky zdroj patrí.

   • Vyberte, či sa zdroj môže Zobraziť na tabuľa plánovania. Ďalšie informácie o zobrazovaní zdrojov na tabuľa plánovania nájdete v časti Zažite tabuľa plánovania v univerzálnom plánovaní zdrojov.

   • Nastavte položku Povoliť vyhľadávanie dostupnosti a definujte, či asistent plánu môže vrátiť zdroj , ak spĺňa kritériá.

4. Na karte Field Service:

   • Nastavte hodinovú sadzbu na definovanie nákladov na zdroj. Používa sa na výpočet mzdy za odpracovaný čas.

   • Vyberte sklad a nastavte predvolené miesto, odkiaľ zdroj získava svoje diely.

   • V časti Vyžaduje sa schválenie voľna vyberte, či má niekto schváliť voľno zdroja. Žiadosť o voľno zablokuje nakonfigurovaný časový rámec a počas tejto doby si nemôžete rezervovať zdroj.

   • Povoliť Drip Scheduling už nie je podporované v mobilnej aplikácii Field Service. Ďalšie informácie nájdete v téme Zastarané funkcie.

5. Uložte záznam.

Pridanie pracovných hodín

Pre každý zdroj môžete definovať pracovnú dobu. Ak ich nezmeníte, použije predvolenú pracovnú dobu. Tabuľa plánovania rozlišuje pracovný čas a mimopracovný čas farbami. Plán asistent vráti iba zdroje, ktoré majú kapacitu v určenej pracovnej dobe.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroje> zdrojov. Otvorte záznam zdroja a vyberte položku Nové>pracovné hodiny.

2. Nastavte počiatočný a koncový čas pracovnej doby zdroja a vyberte opakujúci sa vzor. Použite stĺpec Vlastné opakovanie pre opakujúce sa pracovné hodiny, kde zdroje môžu mať rôzne pracovné hodiny v rôznych dňoch v týždni.

   

3. Povoľte kapacitu , ak chcete definovať, koľkokrát je možné zdroj rezervovať počas pracovnej doby. Napríklad nastavenie kapacity na 5 znamená, že pri rezervácii zdroja s plánom asistent sa zdroj zobrazí ako dostupný a môže byť preplnený až do limitu kapacity (v tomto prípade päťkrát). Predvolene je nastavená na hodnotu 1 . Zmena hodnoty na 0 zastaví zobrazovanie zdroja ako dostupného vo vyhľadávaní zdrojov.

4. Pridať prestávku rozdelí každý záznam pracovnej doby a pridá prestávku v trvaní 30 minút. Pridajte rozdelené rozdelenia každej položky pracovnej doby rovnomerne do dvoch položiek pracovného času, aby každá rozdelená položka mohla mať inú kapacitu. Možnosť Pridať rozdelenie sa zobrazí iba vtedy, keď povolíte možnosť Kapacita.

5. Nastavte časové pásmo pracovných hodín zdroja, aby ste sa uistili, že ich systém používa správne.

6. Uložte pracovnú dobu a aktualizujte kalendár pracovnej doby.

Ďalšie informácie o úprave kalendárov pracovnej doby pomocou kódu nájdete v téme Úprava kalendárov pracovných hodín pomocou rozhraní API.

Pridanie vlastností, území a kategórií

Najčastejšími atribútmi, ktoré rozlišujú zdroje, sú charakteristiky, územia a kategórie.

Pridať charakteristiky

Charakteristiky predstavujú zručnosti a certifikácie zdroja. Napríklad špecifická zručnosť, ako je certifikácia CPR; všeobecnejšie, ako sú skúsenosti s účtovníctvom alebo vývojom webových stránok; alebo tak jednoduché, ako je bezpečnostná previerka pre konkrétnu budovu.

Zdroj môže mať viacero charakteristík. Vytvorte charakteristiku, priraďte ju k zdroju a poskytnite hodnotenie odbornej spôsobilosti.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroje> zdrojov. Otvorte záznam zdroja a vyberte položku Súvisiace>charakteristiky zdroja.

2. Vyberte položku Add New Bookable Resource Characteristics (Pridať nové charakteristiky rezervovateľného zdroja).

3. Vyberte Charakteristiku z vyhľadávania.

4. (Voliteľné) Vyberte hodnotu hodnotenia pre zručnosť. V závislosti od modelu odbornej spôsobilosti charakteristiky to môže byť hodnotenie od 1 do 10 alebo dokonca skóre na certifikačnej skúške.

Pridať kategórie

Kategórie zdrojov sú skupiny zdrojov, ktoré ich pomáhajú rozlíšiť. Napríklad rola zdroja alebo pracovná pozícia.

Zdroj môže mať viacero kategórií. Vytvorte kategóriu zdrojov a priraďte ju k zdroju.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroje> zdrojov. Otvorte záznam zdroja a vyberte položku Assns> súvisiacejkategórie zdrojov.

2. Vyberte položku New Resource Category Assns (Assns novej kategórie zdrojov).

3. Vyberte kategóriu zdrojov z vyhľadávania.

Pridanie teritórií

Územia predstavujú geografické regióny. Medzi bežné príklady patrí mesto, okres alebo všeobecná oblasť.

Zdroj môže byť súčasťou viacerých území, ale požiadavky sa mapujú na jedno územie. Vytvorte územia a namapujte ich na zdroj.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroje> zdrojov. Otvorte záznam zdroja a vyberte Súvisiace>Územia zdrojov.

2. Vyberte Nové územie zdrojov.

3. Vo vyhľadávaní vyberte Územie .

Definujte umiestnenie zdroja

Na aktiváciu funkcií, ako je trasovanie, cestovné odhady alebo zobrazenie mapy tabuľa plánovania, systém potrebuje poznať polohu zdroja. Umiestnenie zdroja je jeho pracovná poloha alebo umiestnenie mobilného zariadenia. Ak nie je k dispozícii žiadna iná hodnota, systém použije počiatočné a koncové umiestnenie definované v zázname prostriedku.

1. Prejdite do oblasti Zdroje a prejdite na Zdroje> zdrojov. Otvorte záznam o zdroji a vyberte Plánovanie.

2. Nastavte Počiatočné umiestnenie a Koncové umiestnenie pre zdroj. Vyberte Adresa zdroja alebo Adresa organizačnej jednotky podľa toho, kde začínajú alebo končia svoj pracovný deň. Uistite sa, že súvisiaci záznam o zdroji (používateľ, účet, kontakt) má geokódovanú adresu a platné hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky. Systém používa počiatočné a koncové umiestnenie zdroja ako umiestnenie zdroja počas prestávok, ak je prestávka nakonfigurovaná v ich pracovnom čase.

   Napríklad rezervovateľný zdroj má nastavený typ zdroja na Kontakt; súvisiaci záznam kontaktu potrebuje platné hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky.

   

3. Potvrďte, že geokódovanie funguje. Otvorte tabuľa plánovania a overte, či sa zdroj zobrazuje na mape. Vyberte zdroj na zvýraznenie jeho polohy na mape.