Dialógové okno Nastavenia systému – karta Synchronizácia
Nastavenia na tejto stránke použite na určenie spôsobu synchronizácie údajov medzi Dynamics 365 for Customer Engagement a Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Napríklad môžete ovládať synchronizáciu medzi dvojicami polí alebo povoliť alebo zakázať synchronizáciu ďalších poštových adries, priradených úloh alebo príloh plánovanej činnosti.
Dôležité
Karta Synchronizácia bola predstavená v Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update a spoločnosti Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Otvorte dialógové okno Systémové nastavenie (ak ešte nie je otvorené)
Skontrolujte, či máte rolu zabezpečenia na úrovni správcu systému alebo prispôsobovača systému alebo rovnocenné povolenia.
Kontrola role zabezpečenia
Postupujte podľa krokov v časti Zobrazenie používateľského profilu.
Nemáte správne povolenia? Obráťte sa na správcu systému.
Prejdite do časti Nastavenia>Správa.
Vyberte kartu Nastavenia systému>Synchronizácia .
| Nastavenie | Opis |
|---|---|
| Synchronizujte položky Dynamics 365 for Customer Engagement s Outlookom alebo Exchangeom | |
| Spravujte systémové filtre pre celú organizáciu, aby ste určili záznamy Customer Engagement, ktoré sú synchronizované s priečinkami Outlook alebo Exchange. | Toto nastavenie poskytuje prístup ku karte Používateľské filtre v dialógovom okne nastavenia synchronizácie pre Outlook alebo Exchange. Možno budete chcieť zobraziť túto kartu vidieť predvolené nastavenie filtra synchronizácie v režime online pre používateľov vo vašej organizácii. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy na synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom |
| Spravujte synchronizované polia položiek programu Outlook alebo Exchange vrátane plánovaných činností, kontaktov a úloh pre celú organizáciu. | Toto nastavenie poskytuje prístup ku karte Polia synchronizácie v dialógovom okne Nastavenia synchronizácie pre Outlook alebo Exchange. Túto kartu použite na zobrazenie toho, ako sú mapované polia schôdzok, kontaktov a úloh medzi Customer Engagement a Outlook, a na zmenu smeru synchronizácie alebo obmedzenie synchronizácie pre polia kontaktov a úloh. Napríklad, ak chcete obsah poľa kontakty poznámky nastaviť ako súkromné, môžete toto pole vynechať zo synchronizácie. Ďalšie informácie: Ovládajte synchronizáciu polí s aplikáciou Outlook |
| Spravujte filtre offline a uveďte informácie do stavu offline v Dynamics 365 for Outlook | |
| Spravujte systémové offline filtre pre celú organizáciu, aby ste určili, aké dáta Customer Engagement si môžu používatelia vziať so sebou, keď prejdú offline v Dynamics 365 for Outlook. | Toto nastavenie poskytuje prístup ku karte používateľské filtre v dialógovom okne Nastavenia režimu offline. Možno budete chcieť zobraziť túto kartu vidieť predvolené nastavenie filtra synchronizácie v režime offline pre používateľov vo vašej organizácii. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook |
| Konfigurácia všeobecných pravidiel synchronizácie pre plánované činnosti, kontakty a úlohy v rámci celej organizácie | |
| Plánované činnosti | |
| Synchronizovať prílohy plánovaných činností s programom Outlook alebo Exchange | Príloh zaberajú miesto v databáze, tak je predvolene vypnutá synchronizácia príloh plánovanej činnosti. Na zapnutie synchronizácie príloh označte pole.
Dôležité: Synchronizácia príloh plánovaných činností nepodporuje opakujúce sa plánované činnosti alebo aktivity služby. Ďalšie informácie: Sledujte stretnutia v programe Outlook v Dynamics 365 for Outlook |
| Kontakty | |
| Synchronizovať poštovú adresu iba v kontakte programu Outlook Synchronizácia všetkých troch adries v kontakte programu Outlook |
V predvolenom nastavení sa medzi Customer Engagement a Outlook synchronizuje iba jedno pole poštovej adresy Outlooku. To je dostatočné pre väčšinu organizácií. Ak chcete synchronizovať všetky tri Outlook poštová adresa polia (obchodnú, domov a iní polia) vyberte možnosť Synchronizovať všetky tri adresy v kontakte Outlook. Upozornenie: Buďte opatrní pri zapnutí tejto možnosti, pretože môže spôsobiť stratu údajov v niektorých situáciách, ak máte existujúce údaje. To je spôsobené premapovaním atribútov pre sledované existujúce kontakty. Najlepšie je robiť interné testovanie na pochopenie ako premapovanie ovplyvňuje vaše prostredie a údaje.. Vo väčšine prípadov by ste mali mať všetky údaje na jednej strane (zvyčajne v Customer Engagement) a synchronizovať sa s druhou stranou (zvyčajne Outlook alebo Exchange). |
| Úlohy | |
| Synchronizovať úlohy priradené v programe Outlook | Úlohy Outlook sú predvolene synchronizované, ale je predvolene vypnutá synchronizácia priradených úloh. Väčšina spoločností nevyžadujú túto funkciu, pretože úlohy by sa zvyčajne pridelili priamo v aplikáciách Dynamics 365 zmenou vlastníctva v aplikáciách Dynamics 365. Túto funkciu však možno budete chcieť povoliť, ak obchodné procesy vašej spoločnosti zahŕňajú vytváranie a odosielanie úloh v programe Outlook namiesto Customer Engagement. Ďalšie informácie: Sledujte úlohy Outlooku v Dynamics 365 for Outlook |
Pozrite si tiež
Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook
Sledujte úlohy programu Outlook v Dynamics 365 for Outlook
Sledujte stretnutia v programe Outlook v Dynamics 365 for Outlook
Ovládanie synchronizácie polí s aplikáciou OutlookKtoré polia možno synchronizovať medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom?