Konfigurácia nastavení urýchľovača predaja pre predajcov na prispôsobenie
Prispôsobenie nastavení akcelerátora predaja umožňuje predajcom určiť, čo sa stane, keď dokončíte aktivitu.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Čo môžete nakonfigurovať?
Ako správca alebo správca sekvencií môžete nakonfigurovať sekvencie pomocou nasledujúcich možností, ktoré predajcom umožnia prispôsobiť a prispôsobiť si svoje prostredie:
Dostupnosť predajcov
Nakonfigurujte dostupnosť predajcov, aby ste optimalizovali pracovné zaťaženie tým, že zohľadníte iba pracovné dni a vylúčite dni pracovného pokoja pre aktivity zoznamu prác. Môžete tiež vybrať typ kalendára na identifikáciu pracovných dní alebo pracovných hodín predajcov. Ďalej krok čakania zohľadňuje aj víkendy a podľa toho vypočítava plán činnosti.
Pozrime sa napríklad na nasledujúce scenáre a pochopíme vylepšený kalendár a výpočtovú dobu čakania:
- S výberom kalendára funguje pracovný postup takto:
- Úloha 1: Pošlite zákazníkovi úvodný e-mail (streda)
- Úloha 2: následný s volaním po troch dňoch (Úloha sa zobrazí nasledujúci pondelok, čo je nasledujúci pracovný deň).
- S vylepšeným výpočtom kalendára a čakacej doby funguje pracovný postup takto:
- Úloha 1: Pošlite zákazníkovi úvodný e-mail (streda)
- Úloha 2: následný s volaním po troch dňoch (Úloha sa zobrazí nasledujúci utorok vzhľadom na to, že čakacia doba trvá víkendy ako dni pracovného pokoja).
Poznámka
Od 1. apríla 2024 nemôžete nastaviť dostupnosť predajcu cez Outlook. Ďalšie informácie: Ukončenie podpory nastavenia dostupnosti predajcu pomocou kalendára Outlook
Nasleduj tieto kroky:
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien
>Nastavenia štatistík predaja.Na mape lokality v časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.
Na stránke Sekvencie vyberte Nastavenia.
Na stránke Nastavenia vyberte Dostupnosť predajcu.
Zapnite prepínač Nastavenia dostupnosti predajcu .
Predajcovia môžu konfigurovať pracovný čas, voľno a mimopracovný čas prostredníctvom kalendára Dynamics 365 v osobných nastaveniach. Ďalšie informácie o konfigurácii dostupnosti práce predajcov nájdete v časti Konfigurácia dostupnosti práce.
Vo voľbe Výpočet čakacej doby vyberte Výpočet čakacej doby , z ktorej postupné kroky zohľadňujú pracovný týždeň predajcu a prácu hodiny, aby sa činnosti upravili na základe pracovných dní.
Poznámka
Ak chcete, aby kroky sekvencie zohľadňovali všetky dni v týždni, nevyberajte možnosť Výpočet doby čakania.
Ak chcete preskočiť mimopracovné hodiny a presunúť ju na nasledujúci pracovný deň, vyberte možnosť pre aktivitu čakacej doby. Predajca napríklad nakonfiguruje víkendy ako nepracovné hodiny a čakacia doba pripadá na sobotu. Ak je zapnutá možnosť Výpočet doby čakania, aktivita čakacej doby naplánovaná na sobotu (nepracovný čas) sa presunie na nasledujúci pracovný deň (pondelok) a následne sa presunú ostatné aktivity v poradí, v akom sú definované. Keď je vybratá, možnosť výpočtu doby čakania je povolená pre všetky sekvencie. Ak však chcete vypnúť možnosť výpočtu doby čakania pre sekvenciu, vykonajte tieto kroky:
Otvorte sekvenciu.
Na stránke sekvencie vyberte Možnosti.
Poznámka
Pred úpravou možností sekvenciu deaktivujte.
Na table Možnosti sekvencie v časti Výpočet čakacej doby zrušte začiarknutie políčka Preskočiť dni pracovného pokoja.
Vyberte položku Uložiť.
Aktivity postupnosti
Nakonfigurujte prepojenie sekvenčných krokov a aktivít, aby sa automaticky vytvorili prepojené aktivity pre nadchádzajúce sekvenčné kroky predajcov. Prepojené aktivity sa pridajú do časovej osi predajcu pre ďalší krok sekvencie.
Použite tento postup:
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien
>Nastavenia štatistík predaja.Na mape lokality v časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
Na stránke Sekvencie vyberte Nastavenia.
Na stránke Nastavenia vyberte Sekvenčné aktivity.
Zapnite prepínač Vytvoriť prepojené aktivity .
Začiarknutím políčka Vylúčiť aktivity Telefonát sa vyhnete vytvoreniu duplicitnej aktivity Telefonát, keď ako telefónny systém používate Dynamics 365 Channel Integration Framework. Ak túto možnosť nevyberiete, na časovej osi sa vytvorí duplicitná aktivita Telefonát a keď krok čaká na dokončenie v zázname, vytvorí sa duplicitná aktivita.
Poznámka
Po vypnutí sa aktivity nebudú vytvárať automaticky. Aktivity sa však vytvárajú na časovej osi iba vtedy, keď predajcovia vyberú aktivitu v Nasledujúcom miniaplikácia.
Nakonfigurujte aktivity a kroky. Môžete si vybrať, ako akcie, ktoré predajcovia vykonávajú na krokoch, ovplyvnia prepojené aktivity a postupné kroky.
Činnosť Description Keď predajca dokončí akúkoľvek aktivitu (okrem telefonátu), prepojený krok sa tiež dokončí. Keď začiarknete toto políčko a predajcovia dokončia aktivitu na časovej osi, krok sekvencie, ktorý súvisí s touto aktivitou, sa automaticky označí ako dokončený. Keď predajca dokončí telefonát, prepojený krok sa tiež dokončí. Keď začiarknete toto políčko a predajcovia urobia Telefonát cez časovú os, krok sekvencie, ktorý súvisí s touto aktivitou, sa automaticky označí ako dokončený. Keď predajca označí krok postupnosti telefonátu ako dokončený Keď predajcovia dokončia Telefonát aktivitu v kroku sekvencie, môžete sa rozhodnúť, či necháte predajcov zadať stav aktivity alebo zadať predvolenú hodnotu, ktorá bola definovaná pre vašu organizáciu. Poznámka
Začiarknite políčko Zamknúť nastavenia, aby ich predajcovia nemohli upravovať , aby ste zabránili predajcom aktualizovať konfiguráciu sekvenčných aktivít.
Vyberte položku Uložiť.
Vytváranie zostáv postupností
Povoľte zostavy akcelerátora predaja, ktoré pomôžu vášmu manažérovi predaja zobraziť a pochopiť historické prevádzkové metriky, kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a stránku so sekvenčnými štatistikami svojho tímu.
Použite tento postup:
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Zmeniť oblasť
>Nastavenia Sales Insights.Na mape lokality v časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
Na stránke Sekvencie vyberte Nastavenia.
Na stránke Nastavenia vyberte Prehľady sekvencií.
Zapnite prepínač.
V potvrdzovacej správe vyberte Povoliť.
V predvolenom nastavení môžu správy zobraziť používatelia s rolami manažéra predaja a manažéra sekvencie. Ak chcete udeliť prístup na zobrazenie iným rolám, poskytnite prístup na čítanie na úrovni organizácie pre tabuľku prehľadov zrýchlenia predaja. Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia
Poznámka
Po povolení tejto možnosti môže aplikácii trvať až 24 hodín, kým zobrazí údaje v prehľadoch. Následne sa prehľady obnovia každých 24 hodín. Posledný aktualizovaný dátum si môžete pozrieť v pravom hornom rohu stránky správy zrýchlenia predaja.
Ak chcete vedieť, ako manažéri predaja používajú:
- Metriky a kľúčové ukazovatele výkonu, prejdite na Pochopenie prehľadov zrýchlenia predaja.
- Štatistiky sekvencie, prejdite na Porozumenie štatistikám sekvencie.
Priorita telefónneho čísla
Keď je vo vašej organizácii nakonfigurovaný telefónny systém, predajcovia môžu uskutočňovať hovory priamo prostredníctvom funkcie akcelerátora predaja. V časti Priorita telefónneho čísla vyberte telefónne čísla pre Predvolené, Záložné1 a Záložná 2. Keď predajcovia uskutočňujú hovory v kroku sekvencie alebo v pracovnom zozname, softvérový telefón vyberie telefónne čísla v poradí, v akom sú uvedené.
Môžete napríklad vybrať Telefón do práce v Predvolené, Mobilný telefón v Záložná 1 a Telefón do domácnosti v Záložná 2. Keď predajcovia iniciujú hovor, vytočí sa číslo v možnosti Predvolená , ak je k dispozícii. Ak nie je k dispozícii, hovor prejde na ďalšiu možnosť.
Použite tento postup:
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien
>Nastavenia štatistík predaja.Na mape lokality v časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
Na stránke Sekvencie vyberte Nastavenia.
Na stránke Nastavenia vyberte Priorita telefónneho čísla.
Vyberte možnosti telefónneho čísla pre Predvolené, Záložné1 a Záložné2.
Vyberte položku Uložiť.
Poznámka
V prípade príležitostí sa priorita telefónneho čísla použije na primárne kontakty.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.