Zachytenie kategórie prognózy pre príležitosť

Zachyťte kategóriu prognózy a naznačte tak úroveň spoľahlivosti príležitosti, ktorá sa prevedie na predaj.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Vyberte množina možností

Musíte vybrať množinu možností pri konfigurácii predpovede, aby ste určili úroveň dôveryhodnosti príležitosti, ktorá sa pohybuje po ceste ku konverzii. Napríklad, keď vyberiete množina možností ako kategórie predpovede, mriežka predpovedí zobrazí štádiá, ktoré sú definované v množina možností.

Svoje stĺpce môžete tiež nakonfigurovať ručne pre úplne prispôsobenú prognózu. Prognózy ukazujú, koľko možností sa nachádza v kanáli ktoré z nich sú potvrdené, čo prináša užitočné poznatky.

1. Na mape lokality vyberte Príležitosti.

2. V zozname príležitostí otvorte príležitosť, pre ktorú chcete zachytiť kategóriu prognózy.

3. V rozbaľovacom zozname Kategória prognózy vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom vyberte Uložiť:

   • Potrubie. Spoľahlivosť získania tejto príležitosti je nízka. Každá príležitosť, na ktorej začal obchodný zástupca práve pracovať, môže byť nastavená do tejto kategórie (ide o predvolenú hodnotu).

   • Najlepší prípad. Obchodný zástupca začal hovoriť so zákazníkmi alebo zdieľal cenové ponuky a existuje mierna šanca na získanie príležitosti.

   • Odovzdané. Zákazník sa zaviazal uzavrieť obchod.

   • Vynechané. Vylúčenie čísel príležitosti z prognózy.

   • Vyhrali. Nevyberajte túto možnosť manuálne. Keď zavriete príležitosť ako Vyhrané, kategória prognózy sa automaticky nastaví na Vyhrané.

   • Stratené. Nevyberajte túto možnosť manuálne. Keď zavriete príležitosť ako Prehraná, jej kategória prognózy sa automaticky nastaví na Prehraná.

     

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorte alebo upravte príležitosť

Konfigurácia prognózy vo vašej organizácii

Zobraziť prognózy

Zatvorte príležitosti ako vyhraté alebo prehraté