Zachytenie kategórie prognózy pre príležitosť
Zachyťte kategóriu prognózy a naznačte tak úroveň spoľahlivosti príležitosti, ktorá sa prevedie na predaj.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Vyberte položku množina možností
Musíte vybrať množinu možností pri konfigurácii predpovede, aby ste určili úroveň dôveryhodnosti príležitosti, ktorá sa pohybuje po ceste ku konverzii. Ak napríklad vyberiete kategóriu množina možností ako prognózu, mriežka prognózy zobrazí fázy, ktoré sú definované v množina možností.
Svoje stĺpce môžete tiež nakonfigurovať ručne pre úplne prispôsobenú prognózu. Prognózy ukazujú, koľko možností sa nachádza v kanáli ktoré z nich sú potvrdené, čo prináša užitočné poznatky.
Na mape lokality vyberte položku Príležitosti.
V zozname príležitostí otvorte príležitosť, pre ktorú chcete zachytiť kategóriu prognózy.
V rozbaľovacom zozname Kategória prognózy vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom vyberte položku Uložiť:
Potrubie. Spoľahlivosť získania tejto príležitosti je nízka. Každá príležitosť, na ktorej začal obchodný zástupca práve pracovať, môže byť nastavená do tejto kategórie (ide o predvolenú hodnotu).
V najlepšom prípade. Obchodný zástupca začal hovoriť so zákazníkmi alebo zdieľal cenové ponuky a existuje mierna šanca na získanie príležitosti.
Odhodlaný. Zákazník sa zaviazal uzavrieť obchod.
Vynechané. Vylúčenie čísel príležitosti z prognózy.
Vyhral. Túto možnosť nevyberajte manuálne. Keď zatvoríte príležitosť ako vyhranú, jej kategória prognózy sa automaticky nastaví naVyhraná .
Stratené. Túto možnosť nevyberajte manuálne. Keď zatvoríte príležitosť ako stratenú, jej kategória prognózy sa automaticky nastaví na možnosť Stratené.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Vytvorenie alebo úprava príležitosti