Konfigurácia asistenta

Nakonfigurujte asistent, aby ste predajcom pomohli sledovať ich každodenné akcie a komunikáciu prostredníctvom zbierky užitočných informácií Karty.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Nakonfigurujte štandardné a prémiové asistent

Asistent v Dynamics 365 Sales pomáha predajcom sledovať ich každodenné akcie a komunikáciu prostredníctvom zbierky užitočných informácií Karty.
Asistent je k dispozícii v dvoch formách:

• asistent (štandard): Táto funkcia je súčasťou Dynamics 365 Sales Enterprise. Asistent sa dodáva so súpravou štandardných kariet, ktoré sú pripravené na použitie. Ako správca môžete nakonfigurovať, ktoré karty prehľadu sa majú používateľom zobrazovať, aby im pomohli udržať si prehľad o svojom dni. Niektoré karty prehľadu sú predvolene povolené; môžete povoliť, zakázať alebo prispôsobiť štandardné karty. Ak chcete nakonfigurovať štandardný asistent, pozrite si Štandard asistent.

• asistent (premium): Prémiový asistent je dostupný v Sales s licenciou Dynamics 365 Sales Premium. Vďaka schopnostiam prémiového asistenta môžete využívať Power Automate priamo zo štúdia asistenta a vytvárať vlastné karty prehľadu šité na mieru konkrétnym potrebám vášho tímu. Ak chcete nakonfigurovať prémiové asistent, pozrite si Premium asistent.

Štandardné asistent

Požiadavky

Priraďte oprávnenia používateľa a udeľte tak prístup k funkciám asistenta. Oprávnenia potrebné na prístup k funkciám Sales Premium sú automaticky povolené pre všetky roly zabezpečenia, ktoré sú prednastavené, ale na začiatku sú zakázané pre všetky vlastné roly. Ak povolíte akékoľvek funkcie Sales Premium, musíte skontrolovať nastavenia uvedené v nasledujúcej tabuľke, aby ste zaistili, že vaši používatelia budú mať prístup k týmto funkciám, a aby ste zabezpečili, že ostatné funkcie neprestanú fungovať kvôli kaskádam privilégií súvisiacich s týmito funkciami.

Oprávnenie	Karta rola zabezpečenia	Popis a požiadavky
Akcia karta	Základné záznamy	Umožňuje zobrazenie a interakciu s kartami prehľadov, ktoré generuje asistent. Upozornenie: Ak je asistent povolený, všetci používatelia musia mať rolu s prístupom na čítanie pre toto privilégium. Z dôvodu kaskádovania používatelia bez tohto privilégia stratia prístup k mnohým funkciám Dynamics 365 Sales, keď je povolená asistent.
Akcia karta používateľské nastavenia	Základné záznamy	Umožňuje zobrazenie a zmenu preferencií používateľa pre karty prehľadov, ktoré sú generované asistentom. Upozornenie: Ak je asistent povolený, všetci používatelia musia mať rolu s prístupom na čítanie pre toto privilégium. Z dôvodu kaskádovania používatelia bez tohto privilégia stratia prístup k mnohým funkciám Dynamics 365 Sales, keď je povolená asistent.

Ďalšie informácie: Bezpečnostné roly a privilégiá

Konfigurácia a správa štandardných kariet prehľadov

1. Na nastaveniach štatistík predaja mapa stránok v časti asistent studio vyberte Štatistiky Karty.

2. Podľa vašich požiadaviek vykonajte nasledujúce činnosti, ako je popísané:

   • Ak chcete zapnúť (povoliť) prehľad Karty, vyberte Karty, ktoré sú tieňované, a potom vyberte Zapnúť Karty.
     V tomto príklade sú vybraté Karty Nedávne stretnutia (výmena) a E-mail bol otvorený .
     
     Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite prehľad Karty

   • Ak chcete vypnúť (zakázať) prehľad Karty, vyberte Karty, ktoré sú zapnuté, a potom vyberte Vypnúť Karty.
     V tomto príklade sú vybraté Karty Navrhované kontakty a Nadchádzajúci let .
     

   • Ak chcete zobraziť verzia Preview z karta, získať o ňom ďalšie podrobnosti – napríklad popis a čas poslednej úpravy – alebo ho zapnúť alebo vypnúť, vyberte karta.
     

   Predajcovia môžu nastaviť svoje vlastné osobné preferencie na ich karty prehľadov. Nemôžu pridať Karty, ktoré tu zakážete, ale môžu zakázať Karty, ktoré ste povolili, ak ich nepovažujú za užitočné. Môžu tiež zmeniť nastavenia konfigurácie pre Karty, ktoré ich majú, hoci vaše nastavenia sú predvolené. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite prehľad Karty

Prémiové asistent

Prémiová asistent, ktorá je súčasťou licencie Sales Premium, ponúka pokročilé funkcie vrátane:

• Vytvorenie vlastnej štatistiky Karty.
• Uprednostňovanie jednotlivých Karty.
• Priradenie Karty používateľom podľa rolí.
• Zapnite alebo vypnite štatistiky Karty.
• Upravte tok karta prehľadu.
• Pozrite si karta metriky používania.

Poznámka

Pomocou tohto riešenia môžete vytvárať vlastné karty nielen zo štúdia asistenta, ale aj priamo. Viac informácií: Vytvorte si vlastné Karty v asistent

1. Overte, či máte povolené a nakonfigurované prémiové funkcie Sales Premium

2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

3. Na mape stránky v časti asistent studio vyberte možnosť Domov.

4. Na karte Domov (stránka asistent Studio ) môžete vykonávať akcie opísané v nasledujúcej tabuľke.

   

   Číslo	Description
   1	Vytvorte Karty, ktoré sú prispôsobené pre vašu organizáciu pomocou Power Automate. Ďalšie informácie: Vytvorenie vlastnej štatistiky Karty
   2	Rýchlo prezerajte karty pomocou kariet, aby ste zobrazili karty, ktoré sú najobľúbenejšie, najčastejšie používané, s vysokou prioritou a ktoré vytvorila vaša organizácia. Okrem toho môžete vybrať Karty a zapnúť alebo vypnúť podľa potreby. Ďalšie informácie: Zapnite alebo vypnite Karty
   3	Tabuľka s podrobnosťami karty zobrazí karty, ktoré sú k dispozícii vo vašej organizácii. Ďalšie informácie: Upraviť prehľad Karty
   4	Vyhľadanie kariet, ktoré chcete zobraziť alebo spravovať. Vyberte rola zabezpečenia na filtrovanie zobrazeného Karty. Viac informácií: Zapnite alebo vypnite Karty pre rola zabezpečenia

Zakázanie krátkych ukážok

Aktualizácie v nástroji Sales Insights sa predajcom zobrazujú ako upútavky v asistentovi. V predvolenom nastavení sú upútavky povolené vo vašej organizácii. Môžete ich však zakázať, ak nechcete zobrazovať upútavky. Pri deaktivácii postupujte takto:

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Centrum predaja a prejdite na Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

2. Na mape lokality vyberte Prehľad.

3. V časti Upútavky vypnite prepínač.

   

Upútavky sú vo vašej organizácii zakázané.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Úvod do správy Sales Insights
Vytvorte prehľad Karty
Upraviť prehľad Karty
Optimalizujte hodnotenie štatistík Karty
Vytvorte si vlastný Karty v asistent
asistent Časté otázky
Upozornenie na ochranu osobných údajov Sales Insights