Zdieľať cez

Opýtajte sa Copilota na nedávne zmeny vo vašich záznamoch o predaji

  • Článok

Požiadajte Copilota, aby vás aktualizoval o najnovších zmenách vo vašich záznamoch o predaji, získal zoznam záznamov, ktoré vám boli priradené, alebo aby uviedol všetky zmeny vašich účtov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Môžete použiť preddefinované výzvy alebo klásť otázky v prirodzenom jazyku. Tento článok popisuje niektoré preddefinované výzvy, ktoré môžete použiť na kladenie otázok Copilotovi. Získajte viac informácií o četovaní s Copilotom v prirodzenom jazyku.

Čo je nové v mojich záznamoch o predaji

Túto výzvu použite na získanie zoznamu záznamov o predaji, ktoré boli nedávno aktualizované.

  1. Otvorte Copilota.

  2. Vyberte ikonu trblietania (), vyberte Klásť otázky>Čo je nové v mojich záznamoch o predaji a potom vyberte Zadajte.

    Snímka obrazovky druhého pilota odpoveď pre Čo je nové v mojich záznamoch o predaji.

Copilot načíta zoznam na základe nasledujúcich podmienok:

  • Záznamy sú nasledujúcich typov: Účet, Potenciálny zákazník a Príležitosť.
  • Záznamy boli aktualizované za posledných sedem dní.
  • Záznamy vlastníte vy. Pokiaľ ide o záznamy o účte, záznamy vlastníte vy alebo váš tím.
  • Polia, ktoré boli aktualizované, nakonfiguroval váš správca. Ak ste aktualizovali iné polia ako nakonfigurované, tieto záznamy nie sú uvedené v odpoveď.
  • Ak má typ záznamu viac ako päť záznamov, Copilot vyberie päť naposledy aktualizovaných.

Umiestnite kurzor myši na záznam v zozname a vyberte Získať aktualizácie , aby ste zobrazili všetky zmeny záznamu za posledných sedem dní.

Čo mi je novo priradené

Copilot vám môže pomôcť udržať si prehľad tým, že vám zobrazí zoznam účtov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré vám boli priradené za posledných 15 dní.

Otvorte Copilota, vyberte ikonu trblietania (), vyberte Pýtajte sa>Čo mi bolo priradené a vyberte Enter.

Získajte posledné zmeny

Copilot vám môže pomôcť zachytiť všetky aktualizácie vášho účtu, potenciálnych zákazníkov alebo záznamov o príležitostiach za posledných sedem dní alebo od posledného prihlásenia.

Zoznam posledných zmien je prevzatý z histórie auditu záznamu. Ak sa zoznam zmien nezobrazí, požiadajte správcu, aby zapol audit a udelil vám prístup k histórii auditu.

  1. Otvorte Copilot.

  2. Vyberte ikonu trblietania (), vyberte Klásť otázky>Čo sa zmenilo pre typ záznamu a vyberte Enter.

    • Po otvorení záznamu Copilot zobrazí zoznam posledných zmien v ňom.
    • V zobrazení mriežky Copilot uvádza záznamy, ku ktorým máte prístup na čítanie. Umiestnite kurzor myši na záznam a vyberte Získať aktualizácie.

  3. Ak chcete získať zoznam zmien pre konkrétny účet, potenciálneho zákazníka alebo príležitosť, zadajte / a potom začnite písať názov účtu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti.

    Snímka obrazovky potenciálneho zákazníka na paneli rozhovoru Copilot.

  4. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktualizovaných informáciách alebo aktivite, vyberte Viac informácií v histórii auditu.

    Snímka obrazovky histórie auditu potenciálneho zákazníka.

Chcete zobraziť posledné zmeny v rôznych poliach?

Copilot sumarizuje posledných 10 aktualizácií záznamu z histórie auditu pre polia nakonfigurované vaším administrátorom. Možno však budete chcieť mať prehľad o zmenách v iných poliach, ktoré sú pre vás dôležitejšie. Spolupracujte so svojím správcom Dynamics 365 Sales a pridajte tieto polia do konfigurácie.

Majte na pamäti, že tieto polia sú nastavené na úrovni organizácie. Uistite sa, že celý váš predajný tím súhlasí s 10 najdôležitejšími poľami, ktoré sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.