Prispôsobenie urýchľovača predaja

Použite osobné nastavenia na určenie spôsobu plánovania aktivít na základe dostupnosti práce a rozhodnutie, čo sa stane po dokončení aktivity.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Čo si môžete prispôsobiť?

Ako predajca si môžete urýchľovač predaja prispôsobiť tým, že určíte, ako sú aktivity naplánované na základe vašej pracovnej dostupnosti, a rozhodnete, čo sa stane, keď aktivitu dokončíte. Na konfiguráciu sú k dispozícii nasledujúce osobné nastavenia:

• Nakonfigurujte si dostupnosť práce
• Nakonfigurujte kroky automatického posunu
• Nakonfigurujte kroky a aktivity
• Zobraziť alebo skryť filtre

Nakonfigurujte si svoju pracovnú dostupnosť

Nakonfigurujte si svoje pracovné dni, pracovnú dobu a dni voľna, aby ste podľa svojej dostupnosti upravili naplánované úlohy a priradenie potenciálnych zákazníkov. Napríklad si dáte deň voľna 1. apríla 2021 a v tento deň vás čaká niekoľko aktivít. Keď nakonfigurujete kalendár s voľným dňom, všetky aktivity naplánované na tento deň sa presunú na váš najbližší dostupný dátum alebo čas.

Poznámka

Ako manažér predaja môžete nakonfigurovať dostupnosť predajcov, ktorí sa vám hlásia. Viac informácií: Spravujte dostupnosť predajcu

V závislosti od licencie, ktorú máte v organizácii, môžete na konfiguráciu dostupnosti práce použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

• Predaj Premium: Cez nastavenia pracovného zoznamu
• Predajný podnik: Cez osobné nastavenia

Poznámka

• Uistite sa, že máte oprávnenia na čítanie a zápis do Kalendár subjekt. Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia
• Skontrolujte, či správca povolil možnosť konfigurácie vašej dostupnosti:
  • Cez nastavenia sekvencie. Viac informácií: Dostupnosť predajcu
  • Prostredníctvom urýchľovač predaja konfigurácie. Viac informácií: krok 4 palce Nakonfigurujte urýchľovač predaja pre pravidlá priraďovania
• Od 1. apríla 2024 nemôžete nastaviť dostupnosť predajcu cez Outlook. Viac informácií: Ukončenie podpory nastavenia dostupnosti predajcu pomocou kalendára Outlooku

Prostredníctvom nastavení pracovného zoznamu (Sales Premium)

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Centrum predaja a prejdite na Moja práca> urýchľovač predaja.

2. V časti zoznamu prác vyberte Viac možností> Nastavenia.

3. Na Osobné nastavenia stránku, vyberte Dostupnosť.

   

4. Vyberte Nové a vyberte možnosť konfigurácie kalendára podľa vašich požiadaviek:

   • Pracovná doba : Nakonfigurujte si svoj bežný pracovný čas medzi dátumami, ktoré určíte. To pomáha urýchľovač predaja zvážiť priradenie aktivít k vášmu pracovnému zoznamu.

     

     Nakonfigurujte nasledujúce možnosti:

     1. Vyberte dátum, pre ktorý chcete nakonfigurovať svoju pracovnú dobu.

     2. Vyberte pracovnú dobu svojho dňa. Štandardne je nakonfigurovaných deväť pracovných hodín od 8:00 do 17:00 bez akýchkoľvek prestávok. Ak chcete medzi pracovný čas pridať všeobecnú prestávku alebo obedňajšie hodiny, vyberte Pridať (+). Na nasledujúcom príklade vidíte, že k pracovnej dobe bola pridaná prestávka 30 minút. Podľa potreby môžete pokračovať v pridávaní prestávok.

        

     3. Vyberte, či chcete túto konfiguráciu pracovnej doby opakovať každý deň alebo iba v tento deň v týždni:

        • Ak vyberiete Každý deň, sa nakonfigurovaný pracovný čas vzťahuje na každý deň v týždni vrátane soboty a nedele. Môžete zvoliť ľubovoľné dni, pre ktoré nechcete použiť túto pracovnú dobu. V nasledujúcom príklade boli z tejto konfigurácie pracovnej doby odstránené soboty a nedele. Tiež môžete vyberte dátum ukončenia na ktorom chcete ukončiť túto konfiguráciu pracovnej doby.

          

        • Ak vyberiete Každý týždeň, nakonfigurovaný pracovný čas sa aplikuje každý týždeň na rovnaký deň. V nasledujúcom príklade sa konfigurácia použije v stredu a všetky nasledujúce stredy budú mať rovnakú konfiguráciu pracovnej doby. Tiež môžete vyberte dátum ukončenia na ktorom chcete ukončiť túto konfiguráciu pracovnej doby.

          

     4. Vyberte svoje časové pásmo. Časové pásmo vám umožňuje správne priradiť čas, keď je váš tím rozdelený medzi krajiny alebo regióny. Predvolene je vybratý koordinovaný svetový čas (greenwichský stredný čas).

     5. Uložte konfigurácie.

   • Mimopracovný čas : Nakonfigurujte si prestávku alebo čas, kedy v konkrétny deň odchádzate z práce. Vyberte časové obdobie, počas ktorého chcete vzlietnuť, a potom vyberte Uložiť.

     V nasledujúcom príklade máte schôdzku s lekárom na kontrolu 2. marca 2021 medzi 13:00 a 16:00. Keď použijete Mimopracovný čas možnosť aktualizovať svoj kalendár, urýchľovač predaja zváži prestávku a upraví vašu časovú os aktivity tak, aby zodpovedala vášmu pracovnému času.

     

   • Voľno : Konfigurácia dovolenky alebo osobných dní pracovného voľna. Táto možnosť blokuje celý deň alebo viac dní. Keď žiadate o viac dní, vyberte Celodenná a potom vyberte dátumy začiatku a konca.

     Uveďte popis, aby ostatní predajcovia mohli poznať váš stav a dôvod, prečo ste preč. Vyberte svoje časové pásmo a potom uložte konfigurácie.

     V nasledujúcom príklade plánujete ísť na dovolenku s rodinou od 9. marca do 12. marca a využívate Voľno možnosť aktualizácie kalendára. Urýchľovač predaja zváži dovolenku a upraví časovú os aktivity tak, aby zodpovedala vašej dovolenke.

     

Prostredníctvom osobných nastavení (Sales Enterprise)

1. Prihláste sa do svojej aplikácie Centrum predaja a v ľavom dolnom rohu prejdite na Zmeniť oblasť> Osobné nastavenia.

2. Vyberte Kalendár.

   Kalendár sa otvára na aktuálny mesiac s vašou pracovnou dostupnosťou. V spodnej časti kalendára tiež môžete vidieť predvolený miestny čas vašej organizácie.

   

3. Nakonfigurujte svoj kalendár podľa svojich požiadaviek, ako je popísané v časti krok 4 v sekcii Prostredníctvom nastavení pracovného zoznamu v predchádzajúcej časti tejto témy.

Nakonfigurujte kroky automatického postupu

Nastavenia Automatický postup určujú ďalší postup, ktorý sa má vykonať po dokončení alebo preskočení krok.

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Centrum predaja a prejdite na stránku Moja práca>urýchľovač predaja.

2. V časti zoznamu prác vyberte Viac možností> Nastavenia.

3. Na stránke Osobné nastavenia vyberte Automatický posun.

   

   Na dokončenie alebo preskočenie aktivity sú k dispozícii nasledujúce nastavenia:

   • Opýtať sa pred prechodom na ďalšiu pracovnú položku: Keď je aktivita dokončená alebo preskočená, pred prechodom na ďalší záznam v zozname prác sa zobrazí správa. V správe vyberte príslušnú možnosť na pokračovanie. Nasledujúci obrázok zobrazuje správu, ktorá sa zobrazí, keď preskočíte aktivitu.

     

   • Automaticky prejsť na nasledujúcu pracovnú položku: Po dokončení alebo preskočení aktivity sa automaticky zobrazí ďalší záznam vo fronte pracovného zoznamu.

   • Zostať na rovnakom zázname: Keď je aktivita dokončená alebo preskočená, stále sa zobrazuje rovnaký záznam a Nasledujúci miniaplikácia zobrazuje ďalšia aktivita, ktorá bola definovaná v poradí.

4. Uložte a zatvorte stránku nastavení.

Nakonfigurujte kroky a aktivity

Keď sa krok zobrazí v Nasledujúcom miniaplikácia, na časovej osi sa automaticky vytvorí zodpovedajúca aktivita a prepojí sa s krok. Po dokončení akcie, ako je napríklad odoslanie e-mailu alebo uskutočnenie hovoru prostredníctvom časovej osi, sa krok aktualizuje. Konfiguráciou aktivít a krokov môžete zvoliť, ako akcie, ktoré vykonáte v krokoch, ovplyvnia prepojené aktivity a kroky v postupe.

Poznámka

Skontrolujte, či správca povolil možnosť konfigurácie krokov a aktivít. Ďalšie informácie: Povoľte možnosť dostupnosti v nastaveniach sekvencie

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Centrum predaja a prejdite na Moja práca> urýchľovač predaja.

2. V časti zoznamu prác vyberte Viac možností> Nastavenia.

3. Na stránke Osobné nastavenia vyberte Kroky a aktivity.

4. Na stránke Kroky a aktivity nakonfigurujte podľa potreby nasledujúce možnosti:

   • Keď pošlem e-mail: Keď začiarknete toto políčko a odošlete e-mail cez časovú os, sekvencia krok, ktorá súvisí s touto aktivitou, sa automaticky označí ako dokončená.
   • Keď označím Telefonát záznam aktivity ako dokončený: Keď začiarknete toto políčko a urobíte Telefonát cez časovú os, sekvencia krok, ktorá súvisí s touto aktivitou, sa automaticky označí ako dokončená.
   • Keď označím Telefonát sekvenciu krok ako dokončenú: Keď dokončíte Telefonát aktivitu v sekvencii krok, môžete sa rozhodnúť zadať stav aktivity alebo zadať predvolenú hodnotu, ktorá bola definované pre vašu organizáciu.

   

5. Uložte a zatvorte stránku nastavení.

Zobraziť alebo skryť filtre

Ako predajca môžete skryť akýkoľvek filter, ktorý je dostupný v zozname filtrov. Po skrytí filtra nemôžete vo svojom zozname zobraziť možnosť filtra.

1. Prihláste sa do aplikácie Dynamics 365 Centrum predaja a prejdite na Moja práca> urýchľovač predaja.

2. V časti zoznamu prác vyberte Viac možností> Nastavenia.

3. Na stránke Osobné nastavenia vyberte Filtre.

   

4. Prejdite na filter, ktorý chcete skryť, a vypnite prepínač.

   Poznámka

   • Ak chcete skryť skupinu, vypnite prepínač skupiny.
   • Ak správca skryje filtre alebo skupiny, neuvidíte ich vo svojom zozname. Ak chcete zobraziť filtre, ktoré môžete použiť, kontaktujte svojho správcu. Ďalšie informácie: Skryť filtre

   

5. Vyberte položku Uložiť.

Filter je skrytý vo vašom zozname.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Nakonfigurujte urýchľovač predaja nastavenia pre predajcov na prispôsobenie
Stanovte si prioritu svojho predajného kanála pomocou pracovného zoznamu