Zdieľať cez

Často kladené otázky týkajúce sa analýzy vzťahov

  • Článok

Tento článok odpovedá na často kladené otázky o analýze vzťahov a zdraví a Kto koho pozná v Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Analýza a stav vzťahov

Ktoré údaje sa používajú na generovanie štatistík vzťahov?

Základné poznatky:

Používa e-mail, Telefonát a plánované činnosti odoslané alebo prijaté v Dynamics 365.

Vylepšené štatistiky:

Používa e-mail, Telefonát a plánované činnosti odoslané alebo prijaté v Dynamics 365 a Exchange (ak je nakonfigurované).

Aká je frekvencia aktualizácií KPI?

Základné poznatky:

Aktualizované takmer v reálnom čase – hneď ako je súvisiaca aktivita označená ako dokončená v Dynamics 365.

Vylepšené štatistiky:

Aktualizované každých 24 hodín. ​

Aké sú signály v stav vzťahu?

​ stav vzťahu sa zameriava na aktivitu, aktuálnosť, angažovanosť a sentiment aktivít medzi predajcami a zákazníkmi.

Súhlas kancelárie nie je povinný pre analýzy vzťahov, skóre stavu a Kto koho pozná. Na základe údajov v Dynamics 365 získate základné informácie o vzťahoch. Keď poskytnete súhlas v Office 365 na používanie údajov služby Exchange, získate presnejšie a úplnejšie informácie o vzťahoch.

Údaje zo služby Exchange sa nezhromažďujú, kým neposkytnete súhlas. V spolupráci so svojím Office 365 správcom získajte súhlas so zhromažďovaním Office 365 údajov.

Možnosť Výmena v nastaveniach Relationship Intelligence je v niektorých prípadoch predvolene vybratá. Z Exchange sa však nezhromažďujú žiadne údaje, kým váš Office 365 administrátor neposkytne súhlas. Ak neplánujete integráciu so serverom Exchange, môžete túto možnosť zrušiť.

Môžem ovplyvniť skóre stav vzťahu?​

Správca môže ovplyvniť skóre stavu vzťahu zmenou váhy typov aktivít a očakávanej úrovne komunikácie so zákazníkmi. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte analýzu vzťahov a stav

Ako sa identifikujú podobné vyhrané obchody?

Dynamics 365 Sales používa modely AI na určenie faktorov, ktoré ovplyvňujú identifikáciu podobných vyhraných obchodov. Faktory sa môžu líšiť od organizácie k organizácii na základe vlastných a vopred pripravených polí.

Ak chcete zobraziť polia, ktoré určujú podobné vyhraté ponuky v danom čase, vyberte informačnú ikonu zodpovedajúcu ľubovoľnému nadpisu sekcie a otvorí sa bočný panel s informáciami o poli.

Snímka obrazovky bočného panela analýzy vzťahov.

Kto koho pozná

Prečo nevidím niektorých svojich kolegov v Kto koho pozná návrhoch?

Ak viete, že kolega interagoval so zákazníkom, ale jeho informácie sa nezobrazujú v Kto koho pozná miniaplikácia,, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

Základné poznatky:

Zobrazuje päť kolegov, ktorí zákazníka najviac kontaktovali prostredníctvom e-mailov a stretnutí v Dynamics 365. Nie sú uvedení kolegovia, ktorí zákazníka kontaktovali telefonicky, a tí, ktorí mali menej interakcií prostredníctvom e-mailov a stretnutí.

Vylepšené štatistiky:

Ktorí kolegovia sa prejavujú ako spojenia?

Ako dlho trvá, kým sa objavia návrhy?

Základné informácie: Kto koho pozná návrhy sú k dispozícii hneď po vybalení, ak sú v Dynamics 365 dostupné e-maily a údaje o stretnutiach.

Vylepšené štatistiky: Keď váš Microsoft 365 správca udelí súhlas, výsledky sa vám začnú zobrazovať do jedného dňa. Návrhy však nemusia byť úplné hneď, pretože údaje sa spracúvajú v dávkach počas štyroch dní.

Ktorí kolegovia sa prejavujú ako spojenia?

Základné informácie: Kolegovia, ktorí zákazníka najviac kontaktovali prostredníctvom e-mailov a stretnutí v Dynamics 365.

Vylepšené štatistiky: Používatelia vo vašej organizácii, ktorí často a nedávno interagovali s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom, sa zobrazujú ako kontakty, pokiaľ sa neodhlásili. Správcovia majú možnosť odhlásiť skupiny ako C-suite, M&A, financie atď. Používatelia sa môžu odhlásiť vypnutím zdieľania údajov s aplikáciami Dynamics 365.

Ako sa vážia spojenia?

Základné informácie: Používa iba frekvenciu. Pripojenia sú vážené na základe počtu interakcií prostredníctvom e-mailov a plánovaných činností v Dynamics 365. Zobrazí sa päť najlepších používateľov, ktorí najviac interagovali s kontaktom alebo potenciálnym zákazníkom.

Vylepšené štatistiky: Používa frekvenciu a aktuálnosť. Ak váš správca povolil integráciu Exchange, pripojenia sa vážia na základe nedávnych a častých interakcií prostredníctvom e-mailov alebo stretnutí.

Každý predajca uvidí rovnakú skupinu uvádzačov pre kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

Ako často sa údaje zhromažďujú?

Základné prehľady: Zhromažďujú sa takmer v reálnom čase – hneď ako je súvisiaca aktivita označená ako dokončená v Dynamics 365.

Vylepšené štatistiky: Keď povolíte Kto koho pozná a poskytnete požadovaný súhlas, zhromažďujú sa údaje služby Exchange za posledný rok a na základe týchto údajov sa generujú štatistiky. Potom sa údaje služby Exchange zhromažďujú denne a štatistiky sa aktualizujú na základe najnovších údajov.

Aký je zdroj údajov Kto koho pozná?

Základné prehľady: E-maily a plánované činnosti odoslané a prijaté v Dynamics 365.

Rozšírené štatistiky E-maily a informácie o stretnutiach v Exchange Online sú zdrojové údaje. Prečítajte si viac o vážení pripojení

Kde sa generujú štatistiky zo služby Exchange?

Keď Microsoft 365 správca poskytne súhlas, údaje Exchange sa zhromažďujú a ukladajú v Dynamics 365. Štatistiky sa generujú z údajov uložených v Dynamics 365.

Dôležité

Microsoft 365 a Dynamics 365 majú každý svoje vlastné licenčné podmienky špecifické pre službu. Podmienky špecifické pre danú službu, ktoré sa uplatňujú, závisia od toho, ktorá služba spracúva vaše údaje. Napríklad, keď sa kópia vašich Microsoft 365 údajov prenesie do Dynamics 365, vaše Microsoft 365 údaje v tejto kópii sa stanú údajmi Dynamics 365 a platia podmienky špecifické pre službu Dynamics 365.

Kedy budú moje údaje odstránené, keď sa odhlásim zo zdieľania údajov v službe Exchange?

Ak ste súčasťou bezpečnostnej skupiny, ktorú váš správca odhlásil, systému môže trvať až 24 hodín, kým odstráni údaje zo všetkých aplikácií. Odstránenie zálohovaných údajov z Microsoft 365 účtov úložiska môže trvať až 30 dní.

Ak ste sa odhlásili na vlastnú päsť, údaje sa okamžite odstránia.

Ako môže správca deaktivovať používateľov?

Nasledujúci správcovia môžu odhlásiť používateľov na rôznych úrovniach:

  • Microsoft 365 Globálny správca môže odhlásiť používateľov zo Microsoft 365 bezpečnostnej skupiny. Napríklad deaktivujte skupiny ako C-suite, M&A, financie atď. Ďalšie informácie: Poskytnite súhlas so zhromažďovaním údajov od Microsoft 365

  • Správca Dynamics 365 môže povoliť Kto koho pozná pre konkrétne roly zabezpečenia, aby sa predišlo automatickej aktivácii všetkých používateľov Dynamics 365. Keď to povolíte pre konkrétnu rolu, údaje Exchange sa budú zhromažďovať iba od používateľov, ktorí sú súčasťou rola zabezpečenia. Ďalšie informácie: Povoľte inteligenciu vzťahov