Poskytnite súhlas so zhromažďovaním údajov od Microsoft 365

Dynamics 365 Sales používa Microsoft 365 údaje na generovanie nasledujúcich prehľadov na základe e-mailových interakcií a stretnutí používateľov:

• KPI analýzy vzťahov a skóre stavu
• Kto koho pozná návrhy

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium a Microsoft 365 Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Globálny správca v Microsoft 365

Čo treba zohľadniť

Pred poskytnutím súhlasu skontrolujte nasledujúce informácie:

• Analýzy vzťahov aj Kto koho pozná vyžadujú rovnaký súhlas. Súhlas musíte dať iba raz. Ďalšie informácie o rôznych typoch súhlasu nájdete v časti Súhlas potrebný na používanie Microsoft 365 údajov.

• Súhlas sa vzťahuje na všetky aplikácie Dynamics 365, ktoré vyžadujú povolenie na prístup k Microsoft 365 údajom.

• Po poskytnutí súhlasu Dynamics 365 analyzuje e-maily Exchange týkajúce sa posledného roka, aby poskytla prehľad o vzťahoch a Kto koho pozná návrhy. Analýza sa vykonáva v 12 dávkach, pričom každá dávka obsahuje e-maily z jedného mesiaca. Dynamics 365 dokáže v tomto procese spracovať až 8 miliónov e-mailov na dávku. Aktuálne údaje sa potom spracúvajú každých 24 hodín.

• Po poskytnutí súhlasu budú všetci používatelia Dynamics 365 v nájomníkovi automaticky aktivovaní na zdieľanie svojich údajov. Ak sa chcete odhlásiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Informujte používateľov, aby vypli zdieľanie údajov ak nechcú zdieľať svoje údaje.
  • Povoľte analýzu vzťahov pre konkrétne roly zabezpečenia a pridajte používateľov do jednej z rolí zabezpečenia, aby ste zhromažďovali iba ich údaje.

• Zo servera Exchange sa zhromažďujú nasledujúce údaje: ID e-mailu, dátum atď.

• Štatistiky Kto koho pozná sú predvolene viditeľné iba pre roly zabezpečenia Predajca a Manažér predaja. Správca Dynamics 365 môže v prípade potreby udeliť prístup iným rolám.

• Keď odvoláte súhlas, systému môže trvať až 24 hodín, kým odstráni údaje zo všetkých aplikácií, a až 30 dní, kým odstráni zálohované údaje z Microsoft 365 účtov úložiska. Po odvolaní súhlasu budú používatelia automaticky deaktivovaní.

Poskytnúť súhlas

1. V Microsoft 365 centre spravovania vyberte Nastavenia>Nastavenia organizácie>Aplikácie Dynamics 365.

   

2. Vyberte Identifikovateľné štatistiky pre ostatných používateľov.

   Poznámka

   Súhlas sa vzťahuje na všetky aplikácie Dynamics 365, ktoré vyžadujú Identifikovateľné prehľady pre ostatných používateľov . Dynamics 365 Sales používa tento súhlas na analýzu vzťahov aj Kto koho pozná.

3. (Voliteľné) Do textového poľa, ktoré sa zobrazí, zadajte ID bezpečnostných skupín používateľov, ktorí chcú zrušiť zdieľanie svojich údajov Exchange. Napríklad deaktivujte skupiny ako C-suite, M&A, financie atď.

   Dôležité

   Odhlásenie platí len pre budúce zhromažďovanie údajov. Existujúce údaje používateľov v bezpečnostnej skupine zostanú v systéme. Predpokladajme, že Amber prešla z tímu predaja do tímu M&A, ktorý správca odhlásil. V tomto prípade budú Amberine údaje pred presunom k ​​dispozícii v systéme, ale nie potom, čo sa pripojí k bezpečnostnej skupine M&A.

4. Uložte zmeny. Prihlásenie používateľa je automaticky zapnuté pre všetkých používateľov nájomníkov, pokiaľ manuálne nevypli zdieľanie údajov.

Pozrite si tiež

Na použitie Microsoft 365 údajov je potrebný súhlas
Štatistiky generované z Microsoft 365 údajov
Nakonfigurujte analýzu vzťahov a zdravie
Použite analýzu vzťahov na zhromažďovanie KPI
Nakonfigurujte Kto koho pozná
Ako sa zoznámiť s potenciálnymi zákazníkmi alebo kontaktmi