Povolenie analýzy vzťahov

Povoľte informácie o vzťahoch v Dynamics 365 Sales Premium, aby ste svojmu predajnému tímu poskytli dôležité informácie na základe ich interakcií so zákazníkmi. KPI analýzy vzťahov, stav vzťahu skóre zákazníka, aby ste vedeli, ktorí zákazníci potrebujú pozornosť, a Kto koho pozná návrhy na predstavenie potenciálnych zákazníkov pomáhajú vašim predajcom byť efektívnejšími.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Predpoklady

• Uistite sa, že sú povolené pokročilé funkcie Sales Insights. Ak sa chcete dozvedieť viac, Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights.
• Uistite sa, že vaše Office 365 údaje sú v jednom z nasledujúcich umiestnení a nie v umiestnení dátového centra špecifického pre váš región:
  • Globálna geografia 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
  • Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (OAO Hong Kong, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea).
  • Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty).

Poznámka

Ak sa vaše dátové centrum nenachádza v niektorom z vyššie uvedených umiestnení, s údajmi uloženými v Dynamics 365 môžete stále používať funkcie vzťahovej inteligencie. Údaje služby Exchange však nebudete môcť použiť na vylepšené štatistiky.

Povolenie analýzy vzťahov

1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Štatistiky vzťahov vyberte Prehľad.
   

3. V časti Začíname s inteligenciou vzťahov vyberte možnosť Povoliť. Funkcie vzťahovej inteligencie – analýza vzťahov a Kto koho pozná – sú predvolene zapnuté.

4. Vyberte roly zabezpečenia používateľov, ktorých údaje Exchange sa použijú na generovanie prehľadov vzťahov.
   Výber rola zabezpečenia sa vzťahuje iba na údaje služby Exchange. Údaje a e-maily uložené v Dynamics 365 sa predvolene použijú na generovanie prehľadov.

   Poznámka

   • Ak vôbec nechcete zhromažďovať údaje Exchange, môžete vypnúť integráciu Exchange

5. Uložte zmeny.
   Funkcie vzťahovej inteligencie sú povolené, ale musíte vykonať ďalšie kroky, aby boli funkcie plne funkčné.

Ďalšie kroky

• Spolupracujte so svojím Microsoft 365 správcom a poskytnite súhlas na používanie údajov služby Exchange.

  • Kým neposkytnete súhlas, na stránke Prehľad vzťahov Prehľad sa zobrazuje banner s upozornením na čakajúcu akciu.
    

  • Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií vzťahovej inteligencie. V opačnom prípade sa Kto koho pozná a integrácia Exchange pre analýzu vzťahov automaticky vypnú na 14. deň.

• Ak chcete funkciu nakonfigurovať, v príslušnej sekcii funkcií vyberte Možnosti . Ďalšie informácie o tom, čo môžete nakonfigurovať, nájdete v časti:

  • Nakonfigurujte analýzu vzťahov a zdravie
  • Nakonfigurujte Kto koho pozná

• Pridajte widgety Relationship Intelligence do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálneho zákazníka alebo kontakt.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.