Zdieľať cez

Najčastejšie otázky týkajúce sa súhrnu vo funkcii Copilot

  • Článok

Tieto často kladené otázky (FAQ) vám majú pomôcť pochopiť vplyv AI na súhrnnú funkciu v Copilot v Dynamics 365 Sales.

Čo je sumarizácia v Copilotovi?

Sumarizácia je funkcia Copilot v Dynamics 365 Sales poháňaná umelou inteligenciou, ktorá predajcom poskytuje rýchly súhrn dôležitých informácií o ich záznamoch o predaji v ľahko použiteľnom formáte. Prostredníctvom tejto funkcie môže Copilot zhrnúť:

  • Vedenia a príležitosti
  • Návrhy a iné dokumenty súvisiace s evidenciou predaja
  • Zhrňte odpovede z SharePoint dokumentov na otázky položené v prirodzenom jazyku

Copilot využíva veľké jazykové modely a spracovanie prirodzeného jazyka na analýzu a kondenzáciu informácií v Dynamics 365.

Čo dokáže sumarizácia?

Sumarizácia pomáha predajcom udržať si prehľad o svojich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, získať rýchly prehľad dokumentov súvisiacich so záznamami o predaji, odpovedať na otázky a efektívne sa pripravovať na stretnutia spôsobom, ktorý ich robí produktívnejšími.

A súhrn potenciálnych zákazníkov sa generuje zo sady preddefinovaných polí v hlavnej tabuľke. Súhrn potenciálnych zákazníkov štandardne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Hlavná téma alebo to, o čo sa hlavný záujemca zaujíma
  • Zdroj olova
  • Vedúce hodnotenie
  • Dátum vytvorenia potenciálneho zákazníka
  • Zdrojová kampaň
  • Preferovaný spôsob kontaktu potenciálneho zákazníka
  • Štatistiky od nadradený obchodný vzťah vedúceho – primárny kontakt a ročný príjem
  • Informácie o konkurentovi o vedúceho postavenia – meno a sila konkurenta

Administrátor môže nakonfigurovať ďalšie polia na generovanie súhrnu.

súhrn príležitostí sa vygeneruje zo sady preddefinovaných polí v tabuľke príležitostí. Súhrn príležitostí štandardne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Odhadovaný príjem a odhadovaný dátum ukončenia príležitosti
  • Požiadavky zákazníka a navrhované riešenie
  • Produkty pridané k príležitosti
  • Štatistiky zo súvisiaceho účtu a kontaktu – ročný príjem, primárny kontakt a ich pracovné zaradenie
  • Informácie o konkurentovi o vedúceho postavenia – meno a sila konkurenta

Administrátor môže nakonfigurovať ďalšie polia na generovanie súhrnu.

Používatelia môžu vyvolať SharePoint možnosť otázok a odpovedí z chatu Copilota.

  • Kľúčové slová zistené z otázky používateľa sa prenesú do SharePoint na vyhľadanie dokumentov obsahujúcich kľúčové slová.
  • Úryvky z hlavných dokumentov sa potom odovzdajú do Open AI, aby sa zhrnuli a vygenerovali odpoveď, ktorý zodpovedá zadanej otázke.

Poznámka

Povolenie používateľa k súborom je rešpektované pred vygenerovaním odpoveď.

Funkcia príprava na stretnutie pomáha predajcom pripraviť sa na stretnutia jednoducho a efektívne. Zisťuje nadchádzajúce stretnutia v nasledujúcich 24 hodinách v kalendári predajcu. Pre každé stretnutie sumarizuje tri najaktuálnejšie poznámky a najnovší e-mail spojený s časovou osou zainteresovanej strany, čím poskytuje predajcom cenné poznatky a kľúčové body na podporu produktívnych diskusií. Dokážu rýchlo pochopiť kontext a dôležité body a efektívnejšie a sebavedomejšie komunikovať so zainteresovanými stranami.

Súhrn návrhu sa vygeneruje z dokumentov priradených k záznamom predaja v Dynamics 365 Sales. Súhrn návrhu štandardne obsahuje nasledujúce informácie:

  • Organizácia, ktorá vydala návrhy

  • Potreby, ako sú opísané v dokumente

  • Miesto orgánu, na ktoré sa možno obrátiť s návrhom

  • Informácie o rozpočte pre návrh v dokumente

  • Ďalšie informácie podľa potreby predávajúceho z dokumentu

Ako sa má použiť sumarizácia?

Súhrnné funkcie sú navrhnuté tak, aby pomohli predajcom byť efektívnejší a produktívnejší:

  • Predajcovia získajú súhrnný a rýchly prehľad kľúčových informácií a dôležitých podrobností o svojich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach z viacerých zdrojov údajov.

  • Rôznorodé dátové toky obohacujú profily potenciálnych zákazníkov o relevantné údaje, aby ste získali hlbšie pochopenie a mohli efektívne posúdiť kvalitu potenciálnych zákazníkov.

  • Súhrnné poznámky, e-maily a interakcie pomáhajú predajcom ľahko sa pripraviť na stretnutia so zákazníkmi, rýchlo im osviežujú pamäť, zdôrazňujú užitočné body diskusie a vedú k produktívnym stretnutiam.

  • Súhrnné návrhy a dokumenty pomáhajú predajcom rýchlo sa dostať ku kľúčovým bodom bez toho, aby museli čítať celý dokument.

  • Súhrnné odpovede generované Copilotom v Dynamics 365 Sales pomáhajú predajcom klásť konkrétne otázky a získavať odpovede od SharePoint bez toho, aby museli opustiť svoj pracovný priestor a prehľadávať dokument.

  • Súhrnné odpovede generované Copilotom pomáhajú predajcom klásť konkrétne otázky a získavať odpovede z SharePoint dokumentov bez toho, aby museli opustiť svoj pracovný priestor a prehľadávať dokument.

Ako bola hodnotená súhrnná funkcia? Aké metriky sa používajú na meranie výkonnosti?

Efektívnosť a vplyv sumarizácie hodnotíme pomocou nasledujúcich metrík:

  • Ušetrený čas: Merajte čas, ktorý predajcovia ušetria porozumením potenciálnym zákazníkom a príležitostiam a prípravou na stretnutia v porovnaní s predchádzajúcimi metódami, kvantifikovaný analýzou priemerného času stráveného týmito úlohami pred a po implementácii funkcie sumarizácie.

  • Zvýšenie efektivity: Zhodnoťte zvýšenie efektivity predaja preskúmaním počtu kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a využitých príležitostí v danom časovom rámci. Porovnajte tieto údaje s predchádzajúcou výkonnosťou, aby ste zmerali vplyv súhrnnej funkcie na zrýchlenie predaja.

Aké sú obmedzenia sumarizácie? Ako môžu používatelia minimalizovať vplyv týchto obmedzení?

Hoci súhrnná funkcia ponúka množstvo výhod, je dôležité uvedomiť si obmedzenia, ktoré môže mať.

  • Kvalita generovaných súhrnov závisí vo veľkej miere od presnosti a úplnosti údajov v systéme. Ak vstupné údaje obsahujú nepresnosti, chýbajúce informácie alebo nezrovnalosti, môže to ovplyvniť spoľahlivosť a užitočnosť súhrnov.

  • Funkcia sumarizácie potenciálnych zákazníkov a príležitostí funguje na poliach a parametroch nastavených administrátormi. Hoci to zabezpečuje konzistentnosť, môže to obmedziť flexibilitu predajcov prispôsobiť súhrny svojim individuálnym preferenciám.

Aké prevádzkové faktory a nastavenia umožňujú efektívne a zodpovedné používanie súhrnnej funkcie?

Na zabezpečenie efektívneho a zodpovedného používania funkcie súhrnu je dôležité zvážiť nasledujúce prevádzkové faktory a nastavenia:

  • Uistite sa, že údaje v Dynamics 365 sú konzistentné a kvalitné, a pravidelne vyhľadávajte a zadávajte chýbajúce údaje.

  • Uistite sa, že polia nakonfigurované pre súhrn príležitostí a potenciálnych zákazníkov sú relevantné pre vašich predajcov a sú v súlade s ich obchodnými potrebami, aby ste mohli využiť maximálne výhody tejto funkcie.

Ktoré jazyky sú podporované funkciou sumarizácie?

Neustále pracujeme na pridávaní ďalších jazykov do Copilot v Dynamics 365 Sales. Pozrite si zoznam podporovaných jazykov pre každú funkciu Copilot v Správa o medzinárodnej dostupnosti druhého pilota.

Použite Copilot v Dynamics 365 Sales
Prehľad Copilot v Dynamics 365 Sales
Získajte informácie od Copilota