Získajte informácie od kopilot

Pomocou kopilot získate informácie o svojom kanáli, zhrniete svoje príležitosti a potenciálnych zákazníkov a získate najnovšie správy o svojich účtoch. Môžete použiť preddefinované výzvy alebo klásť otázky v prirodzenom jazyku. Tento článok popisuje niektoré preddefinované výzvy, ktoré môžete použiť na získanie informácií z kopilot. Získajte viac informácií o četovaní s kopilot v prirodzenom jazyku.

Zobraziť môj kanál

Kopilot môže poskytnúť zoznam otvorených príležitostí, ktoré vám boli priradené, zoradených podľa odhadovaného dátumu uzavretia.

Otvorte kopilot, vyberte ikonu iskry (), vyberte Získať informácie>Zobraziť môj kanál a vyberte Enter.

Zhrňte účet

Dôležité

• Funkcia súhrnu účtu je funkcia verzia Preview.
• Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Poznámka

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak váš správca aktivoval kopilot verzia Preview funkcie.

1. Otvorte kopilot.

2. Vyberte ikonu iskry (), vyberte Získať informácie>Zhrnúť účet.

3. V zozname účtov umiestnite kurzor myši na účet, ktorý chcete zhrnúť, a vyberte možnosť Summarizovať.

   Poznámka

   Súhrn účtu sa tiež štandardne zobrazuje na kopilot bočnom paneli, keď otvoríte záznam účtu.

   Súhrnný prehľad účtu sa zobrazí tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

   

   Súhrn účtu obsahuje nasledujúce informácie:

   • Základné informácie: Medzi základné informácie o účte patrí ročný príjem, počet zamestnancov, krajina/región a nadradený obchodný vzťah. Ak sú tieto informácie dostupné v príslušných poliach záznamu účtu, zobrazia sa v súhrne; inak sa pole nezobrazí.
   • Kľúčové informácie: Kľúčové informácie zahŕňajú podrobnosti o tom, ako dlho je účet priradený k vašej organizácii, jej doméne, celkovej hodnote uzavretých príležitostí, poslednej zatvorenej príležitosti, poslednej aktivite a iných AI- generované informácie.
   • Súvisiaci potenciálni zákazníci, príležitosti a prípady: Zobrazia sa všetci otvorení potenciálni zákazníci, príležitosti a prípady, ktoré sú spojené s účtom. Uvedené záznamy sú tie, ku ktorým máte prístup na čítanie. Pre každú sekciu sa zobrazí maximálne 10 záznamov. Výberom sekcie zobrazíte podrobnosti o súvisiacich záznamoch. Ak chcete zhrnúť konkrétneho potenciálneho zákazníka, príležitosť alebo prípad, umiestnite kurzor myši na záznam a vyberte Summarizovať. Na zobrazenie prípadov musí mať vaša organizácia povolenú aplikáciu Dynamics 365 služby pre zákazníkov.

   Poznámka

   Administrátori môžu nakonfigurovať polia, ktoré generujú súhrny a súvisiace informácie pre súhrnné zobrazenie účtu. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte polia na generovanie súhrnov a zoznam posledných zmien.

   Ďalej môžete prejsť do podrobností spojených s účtom a vybrať navrhované výzvy zobrazené pod súhrnom účtu. Výzva Nájsť relevantné účty Sales Navigator sa zobrazí, ak máte licenciu LinkedIn Sales Navigator. Vyberte výzvu na otvorenie príslušných účtov LinkedIn Sales Navigator priradených k účtu.

Zhrňte príležitosť

1. Otvorte kopilot.

2. Vyberte ikonu iskry (), vyberte možnosť Získať informácie>Zhrnúť príležitosť.

3. V zozname príležitostí umiestnite kurzor myši na príležitosť, ktorú chcete zhrnúť, a vyberte Summarizovať.

   Poznámka

   Súhrn príležitostí sa predvolene zobrazí aj na kopilot bočnom paneli, keď otvoríte záznam príležitosti.

   Súhrn príležitostí sa zobrazuje ako na nasledujúcom obrázku:

   

   Súhrn príležitostí obsahuje nasledujúce informácie:

   • Základné informácie: Základné informácie o príležitosti zahŕňajú odhadovaný výnos, predpokladaný dátum uzavretia, kľúčový kontakt príležitosti a názov účtu. Ak sú tieto informácie dostupné v príslušných poliach záznamu príležitosti, zobrazia sa v súhrne; inak sa pole nezobrazí.

   • Kľúčové informácie: Kľúčové informácie zahŕňajú podrobnosti o tom, ako dlho je účet priradený k vašej organizácii, celkovú hodnotu uzavretých príležitostí, naposledy uzavretú príležitosť, priebeh poslednej príležitosti, kontaktné meno s najväčším počtom príležitostí a ďalšími informáciami generovanými AI.

   • Štatistiky produktov, cenových ponúk a konkurencie:

     • Sekcia Štatistiky produktu Zobrazia sa všetky produkty spojené s príležitosťou spolu s rozpočtom a odhadovanými výnosmi.
     • Sekcia Štatistiky cenovej ponuky zobrazuje počet cenových ponúk, ktoré sa zdieľajú s príležitosťou, spolu s dátumom najnovšej cenovej ponuky.
     • Sekcia Pohľady konkurentov zobrazuje konkurentov spojených s príležitosťou spolu so silnými a slabými stránkami konkurentov.

     Informácie zobrazené v týchto sekciách sú založené na poliach nakonfigurovaných administrátorom na generovanie súhrnov. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte polia na generovanie súhrnov a zoznam posledných zmien.

Zobraziť súhrn príležitostí miniaplikácia

Keď otvoríte príležitosť, predvolene sa súhrn príležitostí miniaplikácia zobrazí vo formulári Príležitosť nad Ďalej miniaplikácia. Miniaplikácia zobrazuje informácie o príležitosti podobne ako súhrn príležitostí zobrazené na bočnom paneli alebo stránke kopilot.

Ak vo formulári Príležitosť nevidíte súhrn príležitostí miniaplikácia, kontaktujte správcu, aby ho povolil. Viac informácií: súhrn príležitostí miniaplikácia.

Zhrňte náskok

1. Otvorte kopilot.

2. Vyberte ikonu trblietania (), vyberte možnosť Získať informácie>Summarize lead a potom vyberte Zadajte.

   • Keď je záznam otvorený, kopilot ho zhrnie.
   • V zobrazení mriežky kopilot uvádza záznamy, ku ktorým máte prístup na čítanie. Umiestnite kurzor myši na záznam a vyberte Súhrn.

3. Ak chcete získať zoznam zmien pre konkrétneho potenciálneho zákazníka, po výzve napíšte / a potom začnite písať meno potenciálneho zákazníka.

Chcete zobraziť súhrn rôznych polí?

Kopilot vygeneruje súhrn zo sady preddefinovaných polí. Iné polia však môžu byť pre vás dôležitejšie. Napríklad odhadované príjmy, dátum uzávierky, kontakt, štádium prípravy a navrhované riešenie môžu byť prvé veci, ktoré pri príležitosti hľadáte. Spolupracujte so svojím správcom Dynamics 365 Sales a pridajte tieto polia do konfigurácie.

Majte na pamäti, že súhrnné polia sú konfigurované na úrovni organizácie. Uistite sa, že celý váš predajný tím súhlasí s najčastejšími poliami, ktoré sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.

Obohaťte potenciálnych zákazníkov o súvisiace informácie

Kopilot môže obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn a Bing, ako napríklad:

• Možné kontakty na základe mena potenciálneho zákazníka, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a názvu spoločnosti

• Štatistiky o Pocit zákazníka, správaní a záujmoch generované na základe jednotných údajov o aktivite v Dynamics 365 Customer Insights, ak sú nakonfigurované. Uč sa viac

• Najnovšie správy o účte, ktorý spravuje Bing

• Odporúčané profily LinkedIn pre kontakt, ak máte licenciu LinkedIn Sales Navigator

Po výbere potenciálneho zákazníka kopilot navrhne ďalšie záznamy, ktoré môžu byť spojené s potenciálnym zákazníkom a z ktorých môže získať ďalšie informácie.

1. Požiadajte kopilot o zhrnutie potenciálneho zákazníka.

   Ak kopilot nájde možné zodpovedajúce záznamy kontaktov, zobrazí ich po súhrne. Ako kopilot spája potenciálnych zákazníkov s kontaktmi a môžem prispôsobiť zodpovedajúce polia?

2. Výberom možnosti Pripojiť spojíte zvod so zodpovedajúcim záznamom.

   

3. Keď kopilot prepojí záznamy, vyberte Aktualizovať súhrn potenciálnych zákazníkov na vygenerovanie nového súhrnu, ktorý obsahuje informácie z pripojeného záznamu.

   Kopilot uvádza aj polia, ktoré možno aktualizovať informáciami z pripojeného záznamu, ako je mesto, štát, telefónne čísla a poštové smerovacie číslo.

4. Ak chcete aktualizovať záznam potenciálneho zákazníka o navrhované hodnoty, vyberte Aktualizovať všetko.

Zhrnutie návrhov spojených so záznamom (verzia Preview)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

• Toto je ukážková funkcia.
• Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

S vašimi záznamami môžete často spájať dokumenty, ako sú návrhy a zmluvy. Kopilot môže zhrnúť obsah týchto dokumentov a pomôcť vám pochopiť kľúčové body. Môžete napríklad požiadať kopilot o zhrnutie dokumentu návrhu, aby ste pochopili rozpočet, autoritu (rozhodovateľ), potrebu a časovú os (BANT) príležitosti.

Poznámka

• Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak váš správca aktivoval kopilot verzia Preview funkcie.
• V súčasnosti môže kopilot zhrnúť iba dokumenty PDF a Word.

1. Otvorte záznam, napríklad príležitosť, potenciálny zákazník, účet alebo kontakt, ku ktorému sú priradené dokumenty.

2. Na bočnom paneli kopilot zadajte výzvu Zhrnúť dokument / a potom zadajte názov dokumentu, ktorý chcete zhrnúť.

   Na spustenie vyhľadávania sú potrebné minimálne tri znaky. Môžete vyhľadávať podľa názvu súboru. Napríklad

   • Zadajte Zhrnúť dokument /zmluvu a získajte zoznam dokumentov, ktoré majú v názve súboru zmluvu .
   • Zadajte Summarizovať dokument /pdf a získajte zoznam dokumentov, ktoré majú v názve alebo prípone súboru pdf .

   V závislosti od veľkosti dokumentu môže zhrnutie dokumentu trvať niekoľko sekúnd.

Zobrazte najnovšie správy o účte

Kopilot môže získať najnovšie správy o vašich účtoch alebo o nich, ktoré spravuje Bing. Tieto spravodajské články môžu byť skvelým začiatkom konverzácie a pomôžu vám pochopiť dynamiku v organizáciách vašich zákazníkov.

Ako vždy, keď pracujete s obsahom pochádzajúcim z AI, dôkladne si prečítajte články, aby ste sa uistili, že pochádzajú z autentických zdrojov a že sa skutočne týkajú vášho zákazníka.

1. Otvorte kopilot.

2. Vyberte ikonu trblietania (), vyberte možnosť Získať informácie>Získať najnovšie správy pre účet a vyberte položku Enter.

   • Ak máte otvorený záznam, kopilot uvádza zoznam novinových článkov súvisiacich s týmto účtom.
   • Ak ste v zobrazení mriežky, kopilot uvádza zoznam novinových článkov pre 10 najlepších účtov, s ktorými pracujete, zoradených podľa výnosov, ktoré sú s nimi spojené.

3. Ak chcete získať články správ pre konkrétny účet, napíšte / a potom začnite písať názov účtu.

Pozrite si tiež

• kopilot prehľad
• Povoľte a nastavte kopilot
• Chatujte s kopilot v prirodzenom jazyku
• Získajte odporúčania dokumentov z SharePoint