Robte snímky automaticky

Poznámka

Od 30. júna 2024 už nebudete môcť povoliť snímky pre nové konfigurácie prognóz. Uč sa viac.

Snímka zmrazí údaje prognózy v časovom momente. Zmrazené údaje zahŕňajú agregované hodnoty stĺpcov, manuálne úpravy a základné polia záznamu, ktoré majú priamy vplyv na predpoveď. Pomocou týchto snímok môžete zistiť, ako sa prognóza a jej základné údaje v priebehu času menili.

Snímky sa snímajú automaticky každý deň a pri konfigurácii prognóz môžete túto možnosť povoliť. Ak sú povolené, snímky sa pre túto prognózu zhotovujú denne a na základe snímok si môžete prezerať údaje o tokoch obchodov a trendoch.

Poznámka

• Pre funkciu snímky musí byť povolené prémiové vytváranie prognóz.
• Snímky môžete povoliť alebo zakázať kedykoľvek, keď je predpoveď aktívna. Keď zakážete alebo archivujete predpoveď, niektoré z predtým nasnímaných snímok sa odstránia podľa snímka pravidiel odstraňovania.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo správca prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Ak chcete povoliť snímky

1. Počas konfigurácie predpovede sa zobrazujú Snímky krok.

   Ďalšie informácie: Nakonfigurujte prognózy vo svojej organizácii

   

2. Nastavte prepínač Denné snímky na možnosť Povolené.
   Keď je predpoveď aktívna, snímky sa automaticky vytvárajú denne pre týždenné, mesačné a štvrťročné obdobia prognózy. Za ročné obdobia sa snímky robia týždenne. Generovanie počiatočnej snímky môže trvať niekoľko hodín.

   Poznámka

   • V prípade prognózy, ktorá práve prebieha, sa snímky vytvoria od dátumu, kedy je táto možnosť povolená.
   • V prípade prognózy, ktorá je naplánovaná na budúcnosť, sa snímky pochádzajú z počiatočného dátumu prognózy.
   • Posledná snímka predpovede sa urobí v posledný deň predpovede.
   • Snímky nie sú urobené, ak je prognóza v neaktívnom stave alebo za posledné dátumy. Snímky archivovaných a neaktívnych predpovedí sa vymažú podľa snímka pravidiel odstránenia.

Dôležité

Pri konfigurácii stĺpcov pre prognózu sa uistite, že každý stĺpec je jedinečný a že možnosť Výber nemá duplikáty. Ak existujú duplikáty, pri aktivácii prognózy sa zobrazí chyba, ktorá uvádza, že snímky nemožno v rámci prognózy povoliť.

Snímka pravidlá odstraňovania

Snímky sa odstraňujú na základe nasledujúcich pravidiel:

• Vymažú sa snímky iba neaktívnych a archivovaných prognóz.

• Proces odstránenia sa spustí po 30 dňoch od neaktívnej alebo archivovanej prognózy.

• Zachová sa posledná snímka prognózy. Okrem toho sa na základe opakovania prognózy zachovajú nasledujúce snímky:

  • Pri dĺžke opakovania do 35 dní, čo je päť týždňov, sa zachová jeden snímka za týždeň.

  • Pre dĺžku opakovania do 100 dní sa uchováva jeden snímka každých 14 dní (2 týždne).

  • Pri dĺžke opakovania dlhšej ako 100 dní sa zachová jeden snímka za mesiac.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

O prognóze poistného
Analyzujte tok obchodov medzi snímkami