Predikcia budúcich výsledkov výnosov pomocou vytvárania prémiových prognóz

  • Článok

Prémiové vytváranie prognóz pomáha predávajúcim a manažérom zlepšovať presnosť ich predpovedí poskytovaním prognóz založených na údajoch. Na dosiahnutie tohto cieľa používa prémiové vytváranie prognóz modely založené na AI, ktoré sa zameriavajú na historické údaje a otvorený predajný kanál na predpovedanie budúcich výnosov.

Dôležité

Prémiové vytváranie prognóz nie je k dispozícii v cloude vládneho spoločenstva (GCC), Francúzsku a Indii.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Správca systému alebo správca prognóz
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Funkcie dostupné v prémiovom vytváraní prognóz

Nasledujúce prémiové funkcie prognózovania sú k dispozícii s licenciou Sales Premium. Skôr než začnete, uistite sa, že vytváranie prognóz je povolené. Ďalšie informácie: Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii.

Predikcie prognóz

Poskytuje prognózu založenú na AI, ktorá pomáha predajcom a manažérom pochopiť, koľko výnosov môže ich predajný tím dosiahnuť. Tieto predikcie sa vypočítavajú na základe historických údajov a aktuálneho kanála predaja a sú k dispozícii na každej úrovni hierarchie. Poskytuje sa aj podrobné členenie.

Ak chcete overiť, či je vo vašej organizácii povolená funkcia prediktívneho prognózovania, prejdite na tému Zmena nastavení aplikácie>>Konfigurácia prognózy. Stĺpec predikcia sa zobrazí v mriežke prognózy, keď ho vyberiete ako stĺpec. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber rozloženia a stĺpcov.

Poznámka

  • Stĺpec predikcia je teraz k dispozícii pre všetky hierarchie s entitou súhrnu ako príležitosťou.
  • Všetky podkladové príležitosti musia mať majitelia systému ako vlastníkov, aby prediktívne prognózy mohli brať do úvahy pri generovaní hodnôt.

Po prvej aktivácii prognóz bude prediktívne vytváranie prognóz trvať približne dve hodiny, kým sa v stĺpci zobrazia údaje.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii.

Skôr ako začnete používať prediktívne predpovedanie, zvážte nasledujúce skutočnosti:

  • Viac ako 10 uzavretých príležitostí s vyplnenými hodnotami pre polia – skutočná hodnota, skutočný dátum uzávierky, odhadovaná hodnota a odhadovaný dátum uzávierky.

  • Otvorené príležitosti s hodnotami vyplnenými pre polia – Odhadovaná hodnota a Odhadovaný dátum uzávierky.

  • Údaje by mali byť reálne ako v scenári použitia pre uzavreté aj otvorené príležitosti. Napríklad dátum vytvorenia príležitosti by mal byť pred dátumom uzávierky.

  • Prediktívne prognostické služby vyberajú prognostický model podľa dostupných údajov, takže väčší objem uzavretých príležitostí s úplnejšími hodnotami povedie k získaniu presnejších predpovedí.

  • Dodatočné filtre vytvorené pre prognózu nemajú negatívny vplyv na výsledok modelu prediktívneho vytvárania prognóz.

  • Ak chcete optimalizovať presnosť modelu prediktívneho vytvárania prognóz, zvážte aktiváciu a publikovanie prediktívneho výpočtu skóre príležitosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Skóre prediktívnych príležitostí.

Snímky

Predajné organizácie môžu pomocou snímok „zmraziť“ údaje o prognóze v danom okamihu. Ďalšie informácie o používaní snímok a o tom, ako prebiehajú ponuky medzi dvoma snímkami, nájdete v témach Automatické vytváranie snímok a Analýza toku ponúk medzi snímkami.

Graf trendu

Graf trendov poskytuje vizualizáciu toho, ako sa každá prognózovaná suma vyvíja v čase, a porovnáva ju s koncom obdobia predikcia a kvótou. Automaticky sa vytvorí samostatná predikovaná realizačná línia na predpovedanie budúcich výnosov v čase.

Možnosť Zobraziť v trendovom grafe je k dispozícii na pridanie stĺpcov prognózy do trendového grafu pri konfigurácii stĺpca v konfigurácii prognózy. V grafe trendov je možné zobraziť iba typy stĺpcov Súhrn a Vypočítavané . Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia stĺpcov.

Informácie o používaní grafov trendov nájdete v téme Informácie o prognóze prognóz prostredníctvom trendových grafov.

Vývojový diagram

Vývojový diagram poskytuje vizuálnu reprezentáciu toho, ako sa prognóza mení medzi dvoma okamihmi v čase. Ďalšie informácie nájdete v téme Analýza toku ponúk medzi snímkami.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu odosielať údaje Dataverse
Automatické snímanie snímok
Inštalácia a konfigurácia prémiových funkcií Sales Insights
Blog: Prediktívne prognózy predaja v Dynamics 365 Sales