Prepočítať príležitosť v Dynamics 365 Sales

Po pridaní produktu k príležitosti sa odhadovaná hodnota príjmov príležitosti vypočíta na základe ceny, zliav, daní a ďalších úprav oceňovania produktu.

Na uloženie odhadovanej hodnoty príjmu na základe príležitosti pri všetkých zmenách súvisiacich produktov alebo množstvách produktu, prepočítajte príležitosť.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Prepočítanie príležitosti

1. V zozname príležitostí otvorte príležitosť, pre ktorú chcete prepočítať odhadovaný výnos.

2. Prejdite na kartu Položky riadka produktu a overte, či je položka Výnosy nastavená na hodnotu Vypočítavaný systém.

3. V mriežke upravte zoznam produktov priradených k príležitosti.

4. Vyberte položku Uložiť.

5. Na paneli príkazov vyberte položku Prepočítať.

Dôležité

Ak dôjde k zmenám existujúcich produktov príležitostí spojených s uzavretými príležitosťami, ceny sa neprepočítajú.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorenie alebo úprava príležitosti
Rozvíjajte predaj od potenciálneho zákazníka k objednávke
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales