Prepočítajte príležitosť v Dynamics 365 Sales
Po pridaní produktu k príležitosti sa odhadovaná hodnota príjmov príležitosti vypočíta na základe ceny, zliav, daní a ďalších úprav oceňovania produktu.
Na uloženie odhadovanej hodnoty príjmu na základe príležitosti pri všetkých zmenách súvisiacich produktov alebo množstvách produktu, prepočítajte príležitosť.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Prepočítanie príležitosti
V zozname príležitostí otvorte príležitosť, pre ktorú chcete prepočítať odhadovaný výnos.
Prejdite na kartu Riadkové položky produktu a overte, či je položka Výnosy nastavená na hodnotu Systém vypočítaný.
V mriežke upravte zoznam produktov priradených k príležitosti.
Vyberte položku Uložiť.
Na paneli príkazov vyberte Prepočítať.
Dôležité
Ak dôjde k zmenám existujúcich produktov príležitostí spojených s uzavretými príležitosťami, ceny sa neprepočítajú.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Vytvorte alebo upravte príležitosť
Podporujte predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales